탑런토탈솔루션, 공모가 '상단 초과' 1만8000원 확정…경쟁률 841.12대 1

국내외 2335개 기관 참여… 23일~24일 청약 거쳐 내달 1일 코스닥 상장 목표

박영근 탑런토탈솔루션 대표이사. ⓒ 탑런토탈솔루션

[프라임경제] Automotive & Display 첨단 부품 제조업자개발생산(ODM) 전문기업 탑런토탈솔루션이 지난 14일부터 18일까지 5일간 국내외 기관 투자자들을 대상으로 수요예측을 진행해 최종 공모가를 희망밴드 1만2000원~1만4000원 상단 초과인 1만8000원으로 확정했다는 소식을 22일 밝혔다.

이번 수요예측에는 국내외 2335개 기관이 참여해 총 15억7710만2000주를 신청한 것으로 알려졌다. 단순경쟁률은 841.12대 1로 총 공모금액은 약 450억원, 상장 후 시가총액은 약 3523억원 규모가 될 것으로 전망된다. 

수요예측에 참여한 대부분의 기관(가격 미제시 포함)들이 밴드 상단인 1만4000원 이상의 가격을 제시했다

상장을 주관한 KB증권에서는 "탑런토탈솔루션이 보유한 전장, OLED ODM 사업 역량과 글로벌 시장에서의 경쟁력 등을 긍정적으로 평가한 많은 기관들이 이번 수요예측에 적극적으로 참여해주신 것 같다"고 설명했다.

이어 "특히 현재까지 기업공개(IPO)를 진행 중인 기업들 중에서 탑런토탈솔루션만큼 매출액과 이익을 동시에 기록한 기업이 없다는 점, 그리고 유통 물량이 적고 공모 구조가 깔끔하다는 점 등이 기관 투자자들에게 좋은 반응을 얻으며 첫날부터 기관들의 문의가 빗발쳤다"고 덧붙였다.

회사는 이번 IPO로 확보될 자금을 △모빌리티 디스플레이 제품군 확장 △OLED 사업 확장 △디스플레이용 특수 소재와 검사 장비 개발 등에 사용할 계획이며 이 같은 사업 확장에 시너지를 극대화할 수 있는 유관 기업의 지분 투자를 통해 회사는 글로벌 Automotive & Display 소부장 기업으로 도약할 방침이다.

박영근 탑런토탈솔루션 대표이사는 "이번 수요예측을 통해 회사의 기업 가치를 높이 평가해주신 많은 기관 투자자 여러분께 감사드린다"며 "탑런토탈솔루션은 이번 상장을 통해 소재, 부품, 장비 영역으로 사업을 확장하고 글로벌 IT 소부장 기업으로 도약하는데 주력할 것"이라고 소감을 전했다.

한편 탑런토탈솔루션은 23일과 24일 양일간 일반 청약을 거쳐 오는 11월1일 코스닥 상장을 목표로 하고 있다.