이녹스첨단소재, 고마진 제품 매출 상승 '컨센서스 상회'

향후 3년 연평균 영업이익 증가율 18% '전망'

이녹스첨단소재 회사 전경 ⓒ 이녹스첨단소재

[프라임경제] 하나금융투자는 28일 이녹스첨단소재(272290)에 대해 사업 구조 조정과 고마진 제품 매출 비중 상승에 따른 영업이익률 상승, 여기에 전방 시장 성장 가속화도 진행될 것이라며 투자의견 '매수' 유지, 목표주가는 7만원으로 상향했다.

하나금융투자에 따르면 이녹스첨단소재의 올해 1분기 매출액과 영업이익은 각각 지난해 동기대비 36% 늘어난 1310억원, 127% 상승한 310억원으로 컨센서스를 상회했다며 △OLED 필름 부문 매출 증가 △FPCB 소재 수요 증가 △폴더블 스마트폰향 디지타이저 신규 매출 증가에 따른 방열시트·디지타이저 필름 부문 매출 증가 때문이라고 분석했다.

김현수 하나금융투자 연구원은 "사업 구조 조정과 고마진 제품 매출 비중 상승에 따른 영업이익률 상승이 예상된다"며 "동사 TV 부문 실적 성장의 원인인 OLED TV 시장의 경우 꾸준한 성장세가 지속될 것"이라고 전망했다.

이와 함께 "스마트폰과 IT 시장 내 OLED 침투율 역시 지속 상승중"이라며 "매출 성장과 수익성 개선세를 고려할 때 향후 3년 연평균 영업이익 증가율은 18%에 이를 것"이라고 덧붙였다.