아시아나항공 "차입금 규모 6000억원 이상 축소"

재무안정성 개선 총력…부채비율 400% 초·중반대로 대폭 하락할 것

[프라임경제] 아시아나항공(020560)이 3일 재무구조 개선을 위해 지난 4월 채권은행단과 체결한 '재무구조 개선을 위한 양해각서'에 명시된 사항들을 현재 충실히 이행하고 있으며, 차입금 규모를 대폭 개선하는데 성공했다고 밝혔다.

아시아나항공에 따르면 차입금 규모는 지난 2017년 말 기준 4조600억원에서 올해 7월 기준 3조3300억원으로 감소했으며, 단기차입금 비중 역시 50% 수준에서 30%로 감소했다.

구체적으로 아시아나항공이 제시한 '자구계획 및 재무구조 개선 방안'에는 △비핵심 자산매각, 전환사채 및 영구채 발행 등을 통한 유동성 확보 △자본 확충을 통한 장기 차입금 비중 증대 △2019년 운용리스 회계처리(K-IFRS) 변경에 따른 부채비율 증가 대비가 포함돼 있다.

아시아나항공이 3일 재무구조 개선에 적극 나서고 있으며, 이를 통해 차입금 규모를 대폭 개선하는데 성공했다고 밝혔다. ⓒ 아시아나항공

아시아나항공은 이 중 CJ대한통운 주식과 금호아시아나 사옥 등의 비핵심 자산매각 작업은 이미 완료했으며, 1000억원 규모의 전환사채 발행에도 성공해 유동자금을 확보하는 등 단기 차입금 비중을 대폭 축소시켰다고 강조했다.

아울러 아시아나항공은 2017년 말 기준으로 1년 이내 만기 도래하는 2조222억원의 차입금 중 9322억원을 상반기에 상환 완료했으며, 하반기에는 약 1조900억원의 차입금이 만기 도래한다고 설명했다. 

그러면서 아시아나항공은 이 가운데 2400억원의 차입금 만기연장이 예정돼 있으며, 이미 확보한 3000억원의 현금과 영업활동으로 발생하는 잉여현금을 통해 상환이 충분히 가능한 상태로 추가조달 필요액은 최대 2000억으로 추정되고 있다고 부연했다.

다만, 아시아나항공은 이와 같은 추가 자금조달 필요액 역시 은행권을 통한 차입이나 공모회사채 발행을 통해 충분히 충당 가능한 것으로 판단하고 있는 상황.

이외에도 아시아나항공은 2019년 운용리스 회계처리 변경에 따른 부채비율 증가에도 대비하기 위해 △자회사 기업공개(IPO) △영구채 발행 등을 통해 자본을 늘려나간다는 계획이다. 

아시아나항공은 "이런 일련의 작업들이 성공적으로 진행될 경우 아시아나항공의 부채비율은 400% 초·중반대로 대폭 하락할 것"이라며 "세계 유수의 항공사들과 비교하더라도 매우 안정적인 재무건전성을 유지할 수 있을 것으로 기대되고 있다"고 말했다.