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[국감자료] 산은<11> 대우조선해양 매각

이홍우 기자 기자  2005.10.24 14:56:01

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 □ 경영정상화 추진경과

   ○ 99.8월 대우계열의 워크아웃 신청에 따라 대우중공업의 여신 최다은행인 산은이 워크아웃 주관

    - 00.10월 대우조선해양, 대우종합기계, 대우중공업으로 3사 분할

    - 01.8월 경영실적 호전으로 워크아웃 졸업


□ 주식매각 진행상황

 

  ○ 03.6월 산은 지분 11%를 포함, 지분 16%를 GDR을 발행하여 매각하고 05.7월 해외채권기관의 Call Option행사로 2.9%추가매각

                                                                                                                         (단위 : %)

 

02년말

매각

05년 현재

GDR발행

Warrant

지분율

주식수(천주)

산 은

42.3

11.0

-

31.3

59,826

KAMCO

27.0

5.0

2.9

19.1

36,567


  ○ 05년에는 과거 저가수주 선박인도, 강재가격 급등 등에 EK른 수익성 하락, 기업가치 대비 낮은 주가수준 등으로 매각 보류


(단위 : 억원)

 

02년

03년

04년

05.6월말

영업이익

2,710

3,454

608

△1,706

당기순이익

2,592

2,542

2,418

△433


□ 향후 추진계획

 

06년 이후 수익성 회복이 예상됨으로 2대 주주인 KAMCO와 협의하여 최적의 매각방법 및 시기를 결정할 계획

 

   - 국내산업에 미치는 영향, 기업가치 및 주가수준, 고용안전 등을 종합적으로 고려하여 매각 추진