[프라임경제] 현대증권은 10일 우리이티아이(082850)와 우리조명(037400)에 대해 모두 매수의견을 유지했다. 목표주가는 각각 2만원과 1만1000원으로 역시 유지.
김동원 애널리스트는 우리이티아이에 대해 “LPL로의 CCFL 시장점유율 1위가 지속 유지 가능할 것”으로 전망하면서 현재 시장점유율 33%에서 2007년에 최대 40%까지 상승할 것으로 예상했다.
또 “기존 예상을 상회한 1분기 실적 및 향후 설비투자 확대에 따른 출하증가를 반영해 동사의 2006년과 2007년 수정 EPS를 각각
9.5%, 38.8% 상향조정했다”며 “현재 동사 주가는 2006년과 2007년 예상 실적 기준, 각각 PER 7.4배, PER 4.4배로
시장대비 각각 34.8%, 54.7% 할인 거래되어 valuation 매력이 크게 부각되는 상태”라고 설명했다.
우리조명에 대해서는 “우리이티아이와 공동으로 LED 사업을 지속 추진할 것으로 보여 빠르면 2006년 하반기부터
일반조명 LED의 다양한 애플리케이션 라인업 구축을 시작해 2007년 하반기에는 의료용, 자동차용 등 LED의 응용제품에 대한 신규 매출 발생이
기대된다”고 분석했다.
또 “일반 조명용 LED 시장이 2005년부터 매년 연평균 50% 이상 성장해 2010년이면 8억7500만달러 규모로 성장할 것으로 전망돼 향후 LED는 일반조명 시장(110∼130억달러)에서 큰 부분을 차지할 것으로 기대된다”며 “우리조명이 신규 사업으로 추진하고 있는 일반조명 LED는 중장기적 관점에서 향후 성장동력이 될 전망”이라고 밝혔다.
이어 ▲2006년 1분기부터 원가구조 개선과 고객기반 다변화 등에 따른 실적호전 ▲높은 자산가치 보유 ▲일반 조명용 LED 사업으로 인한 장기 성장성 확보 ▲매력적인 valuation 등을 지적했다.
