Global Sketch
1) 유럽증시 분석 및 시황 소개
전일 유럽 증시는 환율에 따른 유럽 기업들의 실적 부진경계감으로 약세를 보였다. 특히, 미국의 제조업 지표가다소 둔화세를 보이고 있는데다 유로화 마저 달러 대비 상승 폭이 최근 2개월래 최고치를 기록하는 수준에
이르자미국내 수출 의존도가 높은 기업들의 약세가 두드러지게나타났다.
미국 매출 비중이 전체 매출의 1/5인 지멘스가1.3% 하락했고, 1/4를 미국으로 수출하는 필립스도 1.6%수준 떨어졌다. 유가가 추가 상승세가 둔화되면서 에너지관련주도 소폭 하락세를 보였다.
2) 미국증시 시황 분석 및
미국 증시가 기술주 주도로 상승세로 마감되었다. 나스닥은이날 상승으로 5년래 최고치를 경신했다. 기업발로 이어진호재 속에서 유가 하락과 연준리 인사들의 발언도 시장에는긍정적으로 작용했다는 평가다.
유가는 매주 수요일 발표되는 주간 원유재고량 발표를 앞두고 원유 재고가 증가했을것으로 전망되면서 상승세를 멈췄다.
그러나, 여전히 위기의66달러선에 안착해 있음에 따라 추가적인 상승세가 이어질지 여부를 확인해야 하는 번거로움은 남아있다.
유가 하락과함께 연준리 인사들이 인플레이션이 컨트롤 할 수 있는 낮은수준에 있다는 취지의 발언을 함에 따라 일부 투자자들에게는 금리 인상 주기가 거의 마감되고 있다고 시사한 것으로평가받으면서 금리 인상에 대한 부담감 대신 긍정적인 투자심리를 고취시켰다. 이날 시티그룹은 기업인수 활동 금지명령이 해제되면서 시장에 긍정적으로 작용했다. 시장은 당분간 꾸준한 투자심리를 쫓을 것으로 판단된다.
증시의 경우 전고점이라는 부담감과 함께 신규 매수 여력이 대치되는수준에 근접함에 따라 잠시 시장의 추가적인 움직임을 확인한 이후 진입하는 것이 현명할 것으로 판단된다.
Vs Global Market
(1) 해외 통화 시장 동향 및 전망
통화시장에서는 달러화는 유로화에 대해 2개월래 최저치로떨어졌으며
전일 외환시장에서 유로화의 상승세가 두드러지게나타났다.
전일 시장의 분위기는 연준리는 금리 인상 중단을시사하는
발언이 이어지는 가운데 유로존은 오는 6일로 예정된통화
위원회에서는 금리가 동결될 것으로 예상되나 5월 회의에서
기준금리를 인상할 것으로 전망되면서 금리 변동 요인에따른 유로화 강세 움직임이 돋보였다.
여기에 미국의 한 싱크탱크가
5%에서 미국의 금리 인상이 중단될 것이라는 보고서를내면서
외환시장의 달러 약세 움직임이 나타났다. 중동 지역에서는
일부 국가들이 유로화에 대한 외환 보유고를 늘릴 것으로 전하면서 달러 약세를 부채질 했다.
최근 외환시장은 7개월
동안 박스권을 형성하고 있다. 이 박스권의 돌파가 확인되기
전까지 새로운 추세를 확인하기 어려우나 당분간박스권
내에서도 달러화의 약세 쪽에 베팅하는 무게가 증가할
것으로 전망된다.
(2) 미금리 시장 동향 및 전망
채권시장은 혼조세를 보였다. 시중 실세 금리인 미국채 10년물의 채권 수익률은 2bp 하락했다. 연준리 인상들의 금리중단 가능성 발언이 이어졌지만 채권 시장에는 특별한 영향을 미치지 못했다. 인플레이션에 대해서 낙관적인 전망을내놓은 전일 연준리 관계자들의 발언 내용이 채권 시장에즉각적인 영향을 미치지 못하고 있으나 일부에서는 금리인상 중단을 시사할 수도 있다는 점에 가능성을 열어두고있다.
이에 따라 향후 경제지표들에 포함되는 내용들에 따라 금리 수준이 결정될 것이라는 기본 취지는 이어지고 있는 가운데 기술적으로는 최근 저가대를 형성하는 움직임에도 불구하고 추가 하락세는 다소 둔화되고 있다. 추가적인매도세가 강화되지 못할 경우 이익 실현에 나서는 매물들로 인해 소폭의 반등도 가능할 것으로 예상된다.
Technical Summary
투자 의견
(6월물 기준)
기술적 분석은 "이동평균선과 MACD를 이용한
패턴 매매"를 기본적 개념으로 사용하고 있습니다. 패턴
매매에 대한강의는 KR선물로 연락주시면 강좌 내용 및 일정을
알려드리도록
하겠습니다.
| 품목 | 투자의견 | 지지대 | 저항대 |
| E-mini 나스닥 |
기존 추세 : 상승 투자마인드 : 저가 매수 이평선 수렴되면서 발산 준비중, P1 발생시 추세 형성가능 |
1차 : 1723 2차 : 1719 |
1차 : 1739 2차 : 1746 |
| E-mini S & P | 기존 추세 : 상승 투자마인드
: 저가 매수
일봉상 P3 형성, 15 또는 33일 이평선대 지지대 작용 가능 |
1차 : 1302 2차 : 1297 |
1차 : 1314 2차 : 1320 |
| 유로/달러 |
기존 추세 : 박스권 투자마인드 : 박스권 박스권 중립 가격대 시도, 등락 혼선 예상 |
1차 : 1.2050 2차 : 1.2030 |
1차 : 1.2130 2차 : 1.2170 |
| 엔/달러 | 기존 추세 : 박스권 상단 투자마인드 :
박스권
박스권 중립 가격대 시도, 등락 혼선 예상 |
1차 : 8510 2차 : 8440 |
1차 : 8610 2차 : 8650 |
| 미국채 30년물 | 기존 추세 : 추세 전환대 투자마인드
: 유보
일봉에서 매수 div 발생 가능 |
1차 : 109.000 2차 : 108.260 |
1차 : 109.15 2차 : 109.22 |
| 미국채 10년물 | 기존 추세 : 추세 전환대 투자마인드
: 유보
전저점대에서 반등 시도 여부 확인 필요 |
1차 : 106.085 2차 : 106.040 |
1차 : 106.205 2차 : 106.265 |
Issue Analysis
이번주 경제지표 발표 내용 (4/3 ~ 7)
|
발표일 |
경제지표명 |
발표시간 |
예상치 |
이전치 |
발표치 |
| 3일(월) | 자동차 판매 - 3월 | 01:00 | 5,500,000 | 5,400,000 | |
| 트럭 판매 - 3월 | 01:00 | 7,900,000 | 7,800,000 | ||
| 건설지출 - 2월 | 23:00 | 0.5% | 0.2% | ||
| ISM 제조업 지수 - 3월 | 23:00 | 57.7 | 56.7 | ||
| 4일(화) | |||||
| 5일(수) | ISM 서비스 지수 - 3월 | 23:00 | 59.0 | 60.1 | |
| 주간 원유 재고량 | 23:30 | 2,030,000 | |||
| 6일(목) | 주간신규실업수당청구건수 | 21:30 | 302,000 | ||
| 7일(금) | 주간평균근로시간 - 3월 | 21:30 | 33.8 | 33.7 | |
| 시간당 임금 - 3월 | 21:30 | 0.3% | 0.3% | ||
| 비농업부문 신규 일자리수 - 3월 | 21:30 | 198,000 | 243,000 | ||
| 실업률 - 3월 | 21:30 | 4.8% | 4.8% | ||
| 도매재고 - 2월 | 23:00 | 0.5% | 0.1% | ||
| 소비자 신용 - 2월 | 04:00 | $3.0B | $3.9B |
* 경제지표발표 일정 및 내용은 사정에 따라 변경될 수 있습니다.
- 주간 행사 안내 - (괄호 안은 한국시간)
해외 주요 행사 (4/3~7)
<4월3일 (월)>
⊙일본 - 3월 단칸지수 (오전 8시50분)
⊙미국 - 2월 건설지출 (오후
11시), 3월 ISM지수 (오후 11시), 2월 기존주택판매
(오후 11시), 2월 시카고연방은행 중서부지수 (4일 오전 1시)
⊙프랑크푸르트 - 유럽중앙은행(ECB) 및 시카고연방은행 회의 주최
(4일까지)
⊙벨로리존테, 브라질 - 인터아메리칸개발은행 연례 회의 (5일까지)
<4월4일 (화)>
⊙일본 - 3월 본원통화 (오전 8시50분)
⊙미국 - UBS 발표 주간 소매판매 (오후 8시45분), 주간
레드북 (오후 9시55분),
ABC/Washpost 주간 소비자 신뢰지수 (5일 오전 7시)
⊙프랑크푸르트 - 마이클 모스코우 시카고연방은행 총재 연설 (오후
7시30분)
⊙파커즈버그, 웨스트버지니아 - 제프리 래커 리치몬드연방은행 총재 연설 ((5일 오전 1시45분)
<4월5일 (수)>
⊙홍콩, 대만 - 금융시장 휴장
⊙미국 - 주간 모기지 및 리파이낸싱 지수 (오후 8시), 3월 ISM
비제조업지수 (오후 11시)
⊙캔자스시티 - 토마스 호니그 캔자스연방은행 총재 연설 (오전 9시45분)
⊙런던 - 영란은행(BOE)
통화정책 회의 (6일까지)
⊙파리 - 티에리 브르통 프랑스 재무 장관 경제 기자회견에서 연설 (오후 7시)
⊙미국기업실적발표 -
몬산토 (2분기)
<4월6일 (목)>
⊙태국, 인도 - 금융시장 휴장
⊙일본 - 주간 외국인 일본주식
순매수 규모 및 해외채권 매수 규모 (오전 8시50분),
2월 경기선행지수 및 경기동행지수 (오후 2시)
⊙미국 - 주간 실업수당 청구건수 (오후 9시30분)
⊙살리나 - 토마스 호니그
캔자스연방은행 총재 연설 (오전 9시45분)
⊙프랑크푸르트 - 유럽중앙은행(ECB) 관료 회의 후 금리 발표 (오후
8시45분)
<4월7일 (금)>
⊙미국 - 3월 비제조업 취업자수 (오후 9시30분), 3월 실업률 (오후
9시30분), 2월 도매제고 (오후 11시)
⊙비엔나 - 유로그룹 회의에서 쟝 클로드 트리셰 유럽중앙은행(ECB)총재 기자 회견
(8일까지)
⊙파리 - 제 7차 국제 석유 회의
* 인터넷 및 CATV를 통해 해외선물 실전 투자 전략 및 시황을 시청하실 수 있습니다.
투자 및 시황상담 : KR선물(주) 과장 남동완 (2168-7405(직통)), don@krfutures.co.kr
| 본 시황은 투자 고객을 위한 정보제공이 목적입니다.투자자를 위한 참고 자료이며 KR선물 및 정보제공자에게는 어떠한 법적인 책임이 없습니다. |
