Global Sketch
1) 유럽증시 분석 및 시황 소개
전일 유럽 증시가 반등세를 보이면서 오름세로 마감되었다.유가 상승으로 에너지주들의 강세가 이어진 가운데 금리 인상에도 불구하고 경기 호전은 이어질 것이라는 전망이다. 노르웨이 최대 석유회사인 스타토일은 3% , 이탈리아 최대 석유회사인 Eni는 1.6% 각각 상승했다. 영국 3위 석유 및 가스회사인 BG그룹은 엑손모빌이 카자흐스탄내의 BG 자산 인수에 관심을 가지고있다는 소식에 5.5% 급등했다. 반면, 유가 상승에 따라 항공주와 화학업체주는 약세를 보였다.
2) 미국증시 시황 분석 및
미국 증시가 기술주 주도의 상승세를 보이면서 연준리의 금리인상 발표 이후 하락했던 낙폭을 만회하면서 오름세를 보였다.기술주 진영에서는 애플과 구글의 주가 상승 견인이 주효했다.이에 따라 기술주의 나스닥은 2001년 2월 이래 최고치를 보이면서 상승추세를 강화해 나가고 있다.
블루칩 진영에서는 20억달러 규모의 주문 계약을 체결한 보잉의 상승세와 함께 3M은증권사의 투자 의견 상향 조정 소식으로 장세에 긍정적으로작용했다. 그러나, 유가가 다시 66달러 선으로 올라서면서현재까지는 에너지 관련주의 지수 상승 부양 효과는 나타나고있으나 추가적인 상승이 이어질 경우 유가 상승에 대한 부담감은 잔존할 것으로 예상된다. 기술적으로는 조정세를 마감하고 다시 상승 추세로의 진입을 시도하고 있다는 점에서저가 매수 세력의 공격적인 플레이도 예상된다.
Vs Global Market
(1) 해외 통화 시장 동향 및 전망
통화시장에서는 달러화가 주요 통화 대비 소폭 약세를 보였다.
연준리 발표 이후 달러 강세가 강하게 나타난 이후 과다상승에
대한 인식으로 청산 매물이 유입되면서 상승폭을 일부반납했다.
외환 시장은 서서히 달러 강세론자와 달러 강세 제한론자의
대치가 나타나고 있다. 일부 분석가들은 연준리성명서에서의
의도를 과소평가하고 있을 수 있다는 전망으로앞으로
수일 내에 다시 상승 가능하다는 달러 강세를 예상하고
있는 가운데 달러 강세가 제한적일 것이라는 의견도 이어지고 있다.
특히, 달러화가 강세가 절대 금리 차에 따른 효과를
발휘하고 있으나 향후 유로존과 일본의 금리 인상도 이어질
경우 금리 차에 따른 달러 강세 요인이 약화될 수 있다는는
전망아래 달러화가 방향성있는 강세로 가기에는 쉽지 않을
것이라는 의견이 대치되면서 외환시장은 박스권에서 크게벗어나지
않고 있다. 이에 따라 당분간 외환시장은 방향성을찾아가기
위한 분주한 움직임을 이어갈 것으로 예상되며 기술적으로도
추세를 형성하기 위한 움직임을 시도하고 있는 것으로
분석됨에 따라 방향성이 시도되는 시점을 포착하기 위한
주의가 필요하다.
(2) 미금리 시장 동향 및 전망
채권시장은 하락세를 이어갔다. 시중 실세 금리도 상승세를 보였으나 미국채 10년물 수익률은 전일 대비 3bp가 상승한 4.81% 수준에 그쳤다. 금리 인상 결정 이후 추가적인금리 인상이 강화되면서 채권 시장은 하락세를 이어가고 있는 가운데 전일 있었던 채권 입찰 결과도 시장에는 부정적으로 작용했다.
140억달러 규모의 5년물 신규 국채 입찰에서국채는 4.785%에 낙찰되었으며 응찰률은 2.25배를 기록, 지난해 평균 2.52배를 크게 밑돌았다. 그러나, 이로한 상황에도불구하고 채권 시장의 낙폭은 다소 제한적인 일면이 있다.이에 따라 기술적 부분에 대한 관심이 증가하고 있다. 최근낙폭을 키워왔으나 최근의 박스권에서 크게 벗어나지는 못하면서 박스권의 이탈이 이어지지 못할 경우 기술적 반등세도 나타나지 않겠느냐는 의견이 이어지고 있다. 당분간 시장은 박스권의 이탈 여부를 확인할 필요가 있어 보인다.
Technical Summary
투자 의견 (6월물 기준)기술적 분석은 "이동평균선과 MACD를 이용한 패턴 매매"를 기본적 개념으로 사용하고 있습니다. 패턴 매매에 대한강의는 KR선물로 연락주시면 강좌 내용 및 일정을 알려드리도록 하겠습니다.
| 품목 | 투자의견 | 지지대 | 저항대 |
| E-mini 나스닥 |
기존 추세 : 상승 투자마인드 : 저가 매수 이평선 수렴되면서 발산 준비중, P1 발생시 추세 형성가능 |
1차 : 1705 2차 : 1694 |
1차 : 1730 2차 : 1741 |
| E-mini S & P | 기존 추세 : 상승 투자마인드
: 저가 매수
일봉상 P3 형성, 15 또는 33일 이평선대 지지대 작용 가능 |
1차 : 1305 2차 : 1299 |
1차 : 1316 2차 : 1321 |
| 유로/달러 |
기존 추세 : 박스권 투자마인드 : 박스권 박스권 중립 가격대 시도, 등락 혼선 예상 |
1차 : 1.2070 2차 : 1.2030 |
1차 : 1.2130 2차 : 1.2170 |
| 엔/달러 | 기존 추세 : 박스권 상단 투자마인드 :
박스권
박스권 중립 가격대 시도, 등락 혼선 예상 |
1차 : 8550 2차 : 8520 |
1차 : 8610 2차 : 8650 |
| 미국채 30년물 | 기존 추세 : 추세 전환대 투자마인드
: 유보
일봉에서 매수 div 발생 가능 |
1차 : 109.170 2차 : 109.050 |
1차 : 110.01 2차 : 110.13 |
| 미국채 10년물 | 기존 추세 : 추세 전환대 투자마인드
: 유보
전저점대에서 반등 시도 여부 확인 필요 |
1차 : 106.160 2차 : 106.050 |
1차 : 106.260 2차 : 107.055 |
Issue Analysis
이번주 경제지표 발표 내용 (3/27~31)
|
발표일 |
경제지표명 |
발표시간 |
예상치 |
이전치 |
발표치 |
| 27일(월) | |||||
| 28일(화) | 소비자 신뢰지수 - 3월 | 00:00 | 102.0 | 101.7 | 107.2 |
| FOMC 성명서 발표 | 04:15 | ||||
| 29일(수) | 주간 원유재고량 | 00:30 | -1,310,000 | 2,030,000 | |
| 30일(목) | GDP(최종치) - 4분기 | 22:30 | 1.7% | 1.6% | |
| 주간신규실업수당청구건수 | 22:30 | 300,000 | 302,000 | ||
| 구인광고지수 - 2월 | 00:00 | 38 | 37 | ||
| 31일(금) | 개인 소득 - 2월 | 22:30 | 0.4% | 0.7% | |
| 개인 지출 - 2월 | 22:30 | 0.0% | 0.9% | ||
| 미시간대학 소비자 신뢰지수 - 3월 | 23:50 | 87.0 | 86.7 | ||
| 시카고 구매관리자지수 - 3월 | 00:00 | 57.0 | 54.9 | ||
| 공장주문 - 2월 | 00:00 | 1.0% | -4.5% |
* 경제지표발표 일정 및 내용은 사정에 따라 변경될 수 있습니다.
- 주간 행사 안내 - (괄호 안은 한국시간)
해외 주요 행사 (3/27 ~31)
<3월27일 (월)>
⊙ 일본 - 재무성 발표 4분기(1월~3월) BSI (오전 8시50분), 2월
기업서비스물가지수
(CSPI) (오전 8시50분)
⊙ 미국 - FOMC 통화정책 회의 시작 (28일까지)
⊙ 워싱턴 - 미국 에너지정보청(EIA)
'2006년 에너지 전망 및 모델링 회의' 개최
<3월28일 (화)>
⊙뮌헨 - Ifo 연구소, 독일
기업체감지수 발표 (오후 6시)
⊙미국 - UBS 주간 소매판매 (오후 9시45분), 주간 레드북 (오후 10시55분), 3월
소비자
신뢰지수 (자정), 3월 리치몬드 연은 제조업지수 (자정), FOMC 통화정책 회의
결과 발표 (29일 오전 4시15분)
⊙도쿄 - 다니가키 사다카즈 재무상, 요사노 가오루 경제ㆍ금융재정상 등 각료회의 후
기자회견
<3월29일 (수)>
⊙미국 - ABC/Post 주간 소비자 신뢰지수 (오전 7시), 주간 모기지
및 리파이낸싱 지수 (오후 9시)
⊙일본 - 2월 소매 판매 (오전 8시50분)
⊙뉴욕 - 수잔 슈미트 비스 연준리 정책 이사
연설
<3월30일 (목)>
⊙일본 - 2월 산업생산 (오전 8시50분)
⊙취리히 - 쟝 클로드 트리셰
유럽중앙은행 (ECB) 총재, 로저 퍼거슨 미국 연준리 부의장
연설 (오후 6시30분)
⊙미국 - 주간 신규실업수당 청구건수 (오후 10시30분), 작년 4분기 실질 GDP 확정치 (오후
10시30분),
3월 켄터키 연은 제조업 지수 (31일 오전 1시)
⊙데이튼, 오하이오 - 윌리엄 풀 세인트 루이스 연은 총재 데이튼 대학 연설 (30일
오전 2시)
⊙미국기업 실적 발표 - 베스트바이(4분기)
<3월31일 (금)>
⊙일본 - 2월 CPI
(오전 8시30분), 2월 실업률 및 구인-구직 비율 (오전 8시30분), 3월 제조업 PMI
(오전 8시30분), 2월 주택착공 및 건축주문 (오후 2시)
⊙미국 - 2월 PCE 물가지수 (오후 10시30분), 2월 개인 소득 및
지출 (오후 10시30분), 3월 미시간大
소비자 심리지수 확정치 (오후 11시45분), 3월 시카고 PMI (자정), 2월 공장주문 (자정),
2월 댈러스 연은 CPI (시간 미정)
⊙세인트조셉 - 토마스 호니그 캔사스 연은 총재 연설 (오후 10시30분)
⊙도쿄 - 다니가키
사다카즈 재무상, 요사노 가오루 금융ㆍ재정경제상 등 각료회의 후 기자회견
* 인터넷 및 CATV를 통해 해외선물 실전 투자 전략 및 시황을 시청하실 수 있습니다.
투자 및 시황상담 : KR선물(주) 과장 남동완 (2168-7405(직통)), don@krfutures.co.kr
| 본 시황은 투자 고객을 위한 정보제공이 목적입니다.투자자를 위한 참고 자료이며 KR선물 및 정보제공자에게는 어떠한 법적인 책임이 없습니다. |
