[프라임경제] 매년 고공 성장하는 상장지수펀드(ETF) 시장. 이에 자산운용업계 시장 선점 경쟁도 치열하다. 'ETF줍줍'은 매일 쏟아지는 ETF 업계 최신 뉴스를 모은 브리핑 코너다. 최신 시장 동향·투자 전략·전문가 분석까지 한번에 전달한다.
1일 △한국투자신탁운용 △미래에셋자산운용 △한화자산운용 △ 하나자산운용 ETF 뉴스.
◆한국투자신탁운용, ACE ETF 순자산액 20조원 돌파
한국투자신탁운용은 ACE 상장지수펀드(ETF)의 총 순자산액이 20조원을 돌파했다고 1일 밝혔다.
한국거래소에 따르면 전일 기준 국내 상장된 ACE ETF는 100개로, 100개 합산 순자산액은 20조2760억원으로 집계됐다. 연초까지만 해도 13조원 수준이었던 순자산액이 9개월간 57.91% 증가한 것이다.
ACE ETF의 순자산액 증가를 이끈 대표 상품은 ACE KRX금현물 ETF이다. ACE KRX금현물 ETF는 지난 2021년 한국투자신탁운용이 국내 최초로 선보인 금현물형 ETF다. 올해 들어 순자산액이 1조5519억원 증가했다. 이는 ACE ETF 중 가장 큰 규모의 순자산액 증가폭으로, 전일 기준 순자산액은 2조1747억원으로 집계됐다.
미국 기술주 투자 상품 또한 ACE ETF 성장세에 크게 기여했다. 한국투자신탁운용은 지난 2022년 ETF 브랜드를 'ACE'로 변경한 이후 줄곧 미국 기술주 투자를 강조하며 신상품을 선보였다.
그 결과 ACE ETF 라인업 중 기술주 관련 상품은 16개까지 늘어났고, 해당 ETF의 합산 순자산액은 5조4928억원에 달한다. 올 들어서만 38.45% 증가한 수준이다.
상품별로는 ACE 미국나스닥100 ETF의 순자산액이 가장 많이 증가(7062억원)했고, ACE 테슬라밸류체인액티브 ETF(3924억원)와 ACE 미국빅테크TOP7 Plus ETF(2405억원)가 뒤를 이었다.
리브랜딩 직후 상장한 ACE 글로벌반도체TOP4 Plus ETF 또한 올 들어 순자산액이 486억원 성장했다. 현재 각 상품의 순자산액은 2조원, 1조1314억원, 8218억원, 4227억원이다.
채권형 상품의 성장세도 주목할 만하다. 한국투자신탁운용이 국내 최초로 선보인 미국 장기국채 현물형 상품인 ACE 미국30년국채액티브(H) ETF의 순자산액은 5431억원 증가한 2조3360억원이 됐고, 해당 상품의 환노출형인 ACE 미국30년국채액티브 ETF 또한 2334억원 늘어난 3086억원으로 집계됐다.
특히 올해 신규 상장한 ACE 우량회사채(AA-이상)액티브 ETF는 상장 2주만인 지난 19일 순자산액 1000억원을 돌파했다.
남용수 한국투자신탁운용 ETF운용본부장은 "ETF 브랜드를 ACE로 변경한 이후 3년 만에 순자산액은 6배 이상 증가했고, 점유율은 2배 가까이 늘었다"며 "브랜드명 'ACE'가 의미하는 것처럼 고객 전문가(A Client Expert)가 되기 위해 고객이 필요로 하고, 고객에게 필요한 상품을 공급하기 위해 노력한 결과"라고 설명했다.
이어 "ACE의 지향점은 '탁월함’"이라며 "ACE KRX금현물 ETF나 데일리타겟커버드콜 시리즈, 미국30년국채 시리즈 등과 같이 고객에게 필요하지만 시장에 없던 상품, ACE 글로벌반도체TOP4 Plus ETF나 ACE 미국빅테크TOP7 Plus ETF처럼 동일 유형 중에서는 최상위 성과를 내는 상품을 꾸준히 선보일 것"이라고 강조했다.
◆미래에셋 'TIGER 차이나 ETF' 2종 순자산 5000억원 돌파
미래에셋자산운용이 지난 5월 신규 상장한 TIGER 차이나 ETF 2종의 순자산 합계가 5000억원을 돌파했다.
한국거래소에 따르면 전날 종가 기준 'TIGER 차이나테크TOP10 ETF' 순자산은 2858억원이다. 이는 중국의 대표적인 빅테크 기업 10개 종목에 집중 투자하는 상품으로, 알리바바(15.8%/9월 30일 기준)와 CATL(13.6%), SMIC(13.3%)를 비롯해 샤오미, 텐센트 등에 투자한다.
'TIGER 차이나테크TOP10 ETF'는 홍콩 뿐 아니라 중국 본토의 대표 테크 종목들까지 편입하며 차이나 ETF 중에서도 우수한 성과를 기록 중이다. 본토에 상장된 중국 반도체 설계 기업 '캠브리콘'과 AI데이터센터 관련주인 'SUGON’'의 높은 성과에 힘입어 전날 기준 상장(5월 13일) 이후 누적 수익률은 37.5%다.
'TIGER 차이나휴머노이드로봇 ETF'도 5월27일 상장 이후 4개월만에 순자산 규모가 2600억원으로 증가했다. 이는 차별화된 포트폴리오를 기반으로 한 우수한 수익률 덕분이다. 전날 기준 해당 ETF의 상장 이후 누적 수익률은 44.1%다.
중국 대표 휴머노이드 종목을 엄선해 투자하는 'TIGER 차이나휴머노이드로봇 ETF'는 현재 국내 상장된 ETF 중 'UBTech'에 가장 높은 비중으로 투자한다. 'UBTech'는 중국 휴머노이드로봇 완성업체 중 유일한 상장사다.
그 외 주요 편입종목은 휴머노이드 로봇 완성업체인 Dobot(9.7%)과 휴머노이드 대표 부품주인 삼화, 탁보그룹 등이다.
정의현 미래에셋자산운용 ETF운용본부장은 ""중국은 저비용 고효율의 AI가 급속도로 확산되는 가운데 빅테크 기업들의 밸류에이션은 미국 대비 매우 저렴하다"고 설명했다.
이어 "중국은 휴머노이드로봇 산업의 소재, 부품 밸류체인을 내재화하며 대량화와 원가 경쟁력을 갖추었고 지금 가장 빠르게 공장 라인에 도입되고 있는 국가로, TIGER 차이나 ETF를 통해 중국의 기술 성장주에 가장 발 빠르게 투자해볼 수 있다"고 덧붙였다.
◆"소부장부터 레버리지까지" 한화자산운용, 방산 투자시리즈 완성
한화자산운용이 제77주년 국군의 날을 맞아 방산 투자 시리즈를 완성했다.
한화자산운용은 전날 'PLUS K방산레버리지 ETF'를 상장했다. PLUS K방산레버리지 ETF는 'PLUS K방산' ETF의 성과를 2배로 추종하는 레버리지 ETF다.
이번 상장으로 한화자산운용은 PLUS K방산 ETF, 'PLUS K방산소부장 ETF', '한화K방산조선원전' 펀드 등 방산 밸류체인부터 레버리지 투자까지 가능한 방산 투자 유니버스를 완성하게 됐다.
한화자산운용은 2023년 1월 국내 최초로 K방산 관련 금융상품인 PLUS K방산 ETF를 출시하며, K방산 투자 시장을 개척했다. 당시 시장에서는 PLUS K방산 ETF 성과에 대한 의구심이 가득했다. K방산의 글로벌 성장에 대한 기대가 크지 않았던 탓이다.
그러나 한화자산운용은 분쟁의 일상화와 글로벌 공급망 재편 등 거대한 패러다임 전환을 선제적으로 포착했다.
최영진 한화자산운용 최고마케팅책임자(CMO)는 "전 세계가 군비를 재편성하는 시기"라며 "자주국방이 중요해지고, 방위비 경쟁이 격화되고 있다. 한국 방위산업이 주도권을 쥘 절호의 기회"라고 말했다.
실제 PLUS K방산 ETF의 주요 투자 종목인 K방산 4개사(한화에어로스페이스, 한화시스템, LIG넥스원, 현대로템)의 올해 상반기 영업이익은 전년동기 대비 194.2% 증가한 2조2087억원을 기록했다. 수주 잔고도 100조원을 돌파하는 등 글로벌 시장에서 두각을 나타내고 있다.
이러한 판단은 시장 최고 수준의 성과로 입증됐다. PLUS K방산 ETF는 상장 이후 509.7%의 수익률을 기록했다. 올해 연초 이후 수익률은 196.7%로 국내 상장 ETF 중 1위다.
한화자산운용은 이후에도 다양한 투자자들의 수요에 맞춘 방산 금융상품들을 선보였다. PLUS K방산레버리지 ETF는 보다 적극적으로 K방산의 성장성에 투자하고자 하는 이들을 위한 상품이다.
지난 8월 상장한 PLUS K방산소부장 ETF는 K방산 수주의 낙수효과와 부품 국산화를 통해 해외 직수출 등 성장 기회를 갖고 있는 방산 소부장 기업에 선제적으로 투자할 수 있는 상품이다.
한화K방산조선원전 펀드는 방산, 조선, 원전에 동시에 투자하는 국내 유일의 올인원(All in One) 펀드다. 분산투자 효과로 특정 섹터에 개별적으로 투자할 때 보다 안정적 수익률과 낮은 변동성을 추구한다. 장기간 안정적인 수익을 추종하는 퇴직연금 투자자에게 제격이다.
최영진 CMO는 "한화자산운용은 ‘방산 명가’라는 이름에 걸맞게 미·중 패권경쟁 하에 가장 중요한 투자 축인 방위산업 관련 투자 전문성을 더욱 강화하겠다"며 "장기적으로 투자자들의 안정적인 수익에 기여할 것"이라고 말했다.
◆하나운용 '2세대 채권혼합 ETF' 상장 첫날 동일유형중 개인순매수 역대 1위
하나자산운용은 '2세대 채권혼합ETF'로 출시된 1Q미국나스닥100미국채혼합50액티브 ETF가 상장 첫날 개인 순매수 55억을 기록, 국내 상장된 모든 채권혼합형 ETF 중 상장 첫날 개인순매수 역대 1위에 올랐다고 밝혔다.
이 ETF는 퇴직연금(DC/IRP) 계좌에서 적극적으로 나스닥100 비중을 확대하는 전략에 적합하다는 평가다. 퇴직연금 계좌는 규정상 전체 자산의 30%는 예적금, 채권, 채권혼합형 펀드 등 안전자산에 투자하고, 나머지 70%까지만 주식 등 위험자산에 투자할 수 있다.
규정에 따라 퇴직연금 계좌에서 안전자산 30% 내에서 '1Q 미국나스닥100미국채혼합50액티브'를 편입하고, 위험자산 70% 내에서 국내 상장된 나스닥100 ETF 중 최저보수인 '1Q 미국나스닥100'을 편입하면, 전체 포트폴리오에서 최대 85%까지 나스닥100에 투자하는 효과를 낼 수 있다.
또한 이 상품의 총보수는 연 0.05%로 책정됐다. 이는 국내 상장된 모든 채권혼합형 ETF중 최저보수이며, 타사의 동일유형인 미국대표지수(S&P500, 나스닥100) 채권혼합 ETF의 최저보수(총보수 0.15%) 대비 1/3 수준이다. 퇴직연금(DC/IRP) 계좌를 통한 장기 투자에 더욱 적합하다는 평가다.
하나자산운용은 올해 △1Q 미국S&P500 △1Q 미국S&P500미국채혼합50액티브 △1Q 미국나스닥100 를 잇달아 출시했는데, 이번 1Q 미국나스닥100미국채혼합50액티브 상장으로 연금투자자를 위한 미국 대표지수ETF 시리즈가 완성됐다는 평가다.
1Q 미국S&P500미국채혼합50액티브 ETF는 2세대 S&P500채권혼합 ETF 중 최초로 순자산 500억을 돌파 하는 등 퇴직연금 투자자들이 적극적으로 활용한 ETF로 이미 자리잡았다. 이번에 신규상장된 1Q 미국나스닥100미국채혼합50액티브 ETF도 연금투자자에게 뜨거운 반응을 받으면서, 하나자산운용의 연금투자자용 대표 ETF 라인업이 한층 더 강화되었다는 평가다.
김태우 대표는 "1Q 미국나스닥100미국채혼합50 ETF는 미국 테크 대표지수와 미국 단기국채, 그리고 달러 자산까지 한 번의 투자로 분산할 수 있다는 점에서 연금투자에 최적화된 상품" 이라며 "당사는 앞으로도 장기 연금투자의 필수 ETF인 대표지수 유형 4종에 대해서는 업계 최저보수 수준을 유지하고자 노력할 것"이라고 말했다.
한편, 전날 동시 상장한 '국내 최초 소버린AI ETF'인 1Q K소버린AI ETF도 개인순매수 10억원을 기록하며 성공적으로 안착했다.
