Global Sketch
1) 유럽증시 분석 및 시황 소개
전일 유럽 증시가 3일 연속 혼조세를 이어갔다. 여전히 유럽 증시는 기업 인수합병 소식이 호재로 작용하고 있는 가운데 영국과 프랑스 증시는 하락한 반면, 독일 증시는 상승했다.
영국의 푸르덴셜은 영국 최대 보험사인 아비바의 인수 제안을 거절했다는 소식에 11%가 상승했다. 런던 증권 거래소는 여전히 나스닥의 인수 제안 후속 소식에 상승세를 이어갔다. 그러나, 유가가 일당하락폭을 확대하고 미국내 원유 재고량이 7년래 최고수준을 보임에 따라 추가적인 유가 하락세가 전망되면서 에너지 관련주가 약세를 보여 내림세를 이끌었다.
2) 미국증시 시황 분석 및
미국 증시가 혼조세로 마감되었다. 연준리의장의 뉴욕에서의 연설을 앞두고 방향성이 사라지면서 일단 살펴보자는 의견이 강화되었다. 또한, 유가가 미국의 원유재고가 7년래 최고수준에 다다르면서2달러 이상 하락하자, 에너지 종목군이 약세를 보인 것도 방향성을 줄이는데 영향을 미쳤다.
다음주 FRB를 앞두고 있는 가운데 예정된 연준리 의장의 연설은 금리 정책 방향 및 시장 금리 전망에 대한 의견이 게재될 것으로 전망되면서 시장의 관심이 모아지고 있다. 주요 지수들이 최근 상승 랠리를 이어가면서 5년래 최고치에 바짝 근접해 있는 가운데 다우지수의 경우 4일 연속 상승세를보인 이후 올해 들어 가장 긴 랠리를
접었다.
S&P500지수는 6일간의 상승세를 접고 지난 해 11월 이래 최장기 상승 기록을 마감했다. 시장 참여자들은 꾸준한 성장 속에서 저인플레 상황을 기대하고 있는 가운데 3월과 5월까지의 금리 인상 이후 금리 인상이마감될 수 있다는 기대감이 강화되고 있다. 최근 경제지표들을통해서 연준리가 추가적인 금리 인상이나 공격적인 금리 인상을유지하면서까지 경기 둔화의 가능성 내지는 시장의 불안감을 조성할 필요는 없다는 전망이 강화되고 있다.
Vs Global Market
(1) 해외 통화 시장 동향 및 전망
통화시장에서는 달러화가 반등세를 보였다. 연준리 의장의연설을
앞두고 포지셔닝 조정 매물과 함께 최근 낙폭이 과했다는인식으로 반등세가 시도되었다.
오늘로 예정된 연설에서는 미국채
수익률 커브와 통화 정책에 대한 연설이 예정됨에 따라 시장의관심도가
크게 증가하고 있으나 일부에서는 연설 내용에 대해서크게 기대할 필요는 없다는 분위기도 전해졌다.
현재 발표 중인버냉키
의장의 내용은 시장에서 기존에 전해지던 내용에 비해크게
달라진 것은 없다. 이에 따라 달러화의 추가적인 움직임을이끌기는
다소 역부족인 것으로 판단된다. 당분간 외환시장은현재의
박스권을 이탈하거나 또는 기존의 박스권 내로 진입하기위한
시장 재료는 부족 해 보인다. 당분간 기술적 움직임에 치중하는
변동성 장세가 예상된다.
(2) 미금리 시장 동향 및 전망
채권시장은 하락세를 보였다. 연준리 의장의 발표 내용이 다소강경할 수 있다는 전망이
전해지면서 약세를 보였다.
최근 시장은 연준리가 3월과 5월의 금리 인상 이후 금리 인상이 중단될것이라는 의견에 무게가 실리고 있는 가운데 다음주에 예정된연준리에서도 크게 틀리지는 않을 것으로 전망하고 있다. 채권시장도 당분간 방향성을 크게 하지는 못할 것으로 전망되고 있다.
Technical Summary
투자 의견 (6월물 기준)
기술적 분석은 "이동평균선과 MACD를 이용한 패턴 매매"를 기본적 개념으로 사용하고 있습니다. 패턴 매매에 대한강의는 KR선물로 연락주시면 강좌 내용 및 일정을 알려드리도록 하겠습니다.
| 품목 | 투자의견 | 지지대 | 저항대 |
| E-mini 나스닥 |
기존 추세 : 상승 투자마인드 : 매수 75선 지지대 지지여부 관건, 매수 div 영향 반등세 확대 |
1차 : 1694 2차 : 1683 |
1차 : 1724 2차 : 1737 |
| E-mini S & P | 기존 추세 : 상승 투자마인드
: 매수
75선 지지대 확인 후 전고점 돌파, 고점 안착시 추가 상승가능 |
1차 : 1313 2차 : 1310 |
1차 : 1317 2차 : 1321 |
| 유로/달러 |
기존 추세 : 박스권 상단 투자마인드 : 유보 또는 매수 청산 박스권 상단, 돌파 여부 확인 후 포지셔닝 가능 |
1차 : 1.2185 2차 : 1.2155 |
1차 : 1.2280 2차 : 1.2315 |
| 엔/달러 | 기존 추세 : 박스권 상단 투자마인드 : 유보 또는
매수 청산
박스권 상단, 돌파 여부 확인 후 포지셔닝 가능 |
1차 : 8670 2차 : 8650 |
1차 : 8725 2차 : 8755 |
| 미국채 30년물 | 기존 추세 : 추세 전환대 투자마인드
: 단기 반등
매수 div, 발생 후 골드 시도 (60분봉), 저가대 박스권 |
1차 : 110.27 2차 : 110.18 |
1차 : 111.10 2차 : 111.24 |
| 미국채 10년물 | 기존 추세 : 추세 전환대 투자마인드
: 단기 반등
매수 div 발생으로 단기 반등 가능, 저가대 박스권 |
1차 : 107.120 2차 : 107.065 |
1차 : 107.260 2차 : 108.020 |
Issue Analysis
이번주 경제지표 발표 내용 (3/13~17)
|
발표일 |
경제지표명 |
발표시간 |
예상치 |
이전치 |
발표치 |
| 20일(월) | 선행지수 - 2월 | 00:.00 | -0.3% | 0.5% | -0.2% |
| 21일(화) | 생산자물가지수(핵심) - 2월 | 22:30 | 0.2% | 0.4% | |
| 생산자물가지수 - 2월 | 22:30 | -0.2% | 0.3% | ||
| 22일(수) | 주간원유재고량 | 00:30 | 4,836,000 | ||
| 23일(목) | 주간신규실업수당청구건수 | 22:30 | 309,000 | ||
| 기존주택판매 - 2월 | 00:00 | 6,500,000 | 6,560,000 | ||
| 24일(금) | 내구재주문 - 2월 | 22:30 | 1.0% | -9.9% | |
| 신규주택판매 - 2월 | 00:00 | 1,210,000 | 1,233,000 |
* 경제지표발표 일정 및 내용은 사정에 따라 변경될 수 있습니다.
- 주간 행사 안내 - (괄호 안은 한국시간)
해외 주요 행사 (3/13 ~17)
<3월20일 (월)>
⊙ 미국 - 2월 경기선행지수 (자정)
⊙ 뉴욕 - 벤 버냉키 연방준비제도이사회
의장 뉴욕경제클럽서 연설
⊙ 보스턴 - 캐시 미네한 보스턴 연방은행 총재 연설 (21일 오전 1시)
⊙ 헨더슨, 네바다 - 자넷 옐렌
샌프란시스코 연방은행 총재 연설 (21일 오전 2시10분)
⊙ 미국기업실적발표 - 오라클 (3분기)
<3월21일 (화)>
⊙일본 - 금융 시장 휴장
⊙미국 - UBS 주간소매판매 (오후 9시45분), 2월 생산자 물가지수 (오후
10시30분),
주간 레드북 (오후 10시55분), ABC/Post 주간 소비자 신뢰지수 (오전 7시)
⊙베니스 - 유럽안보회의(3일간)에서 라구람 라잠
IMF 수석 이코노미스트 연설
(오후 9시50분), 제임스 울펀손 전 세계은행 총재 연설 (22일 오전 3시30분)
⊙워싱턴 - 루이스 알베르토 모레노
인터-아메리칸개발은행 총재 기자회견
⊙미국기업실적발표 - 나이키 (3분기)
<3월22일 (수)>
⊙미국
- 주간 모기지 및 리파이낸싱 지수 (오후 9시), 2월 시카고연방은행 전미활동지수 (자정)
⊙런던 - 영란은행(BOE) 3월 통화정책회의
의사록 공개 (오후 6시30분)
⊙런던 - 고든 브라운 영국 재무장관 2006년 예산 의회 제출 (오후 9시30분)
⊙미국기업실적발표
- 어도비시스템즈 (1분기), 모건스탠리 (1분기)
<3월23일 (목)>
⊙일본 - 2월 무역수지 (오전
8시50분)
⊙미국 - 주간 신규실업수당 청구건수 (오후 10시30분), 2월 기존주택판매 (자정)
⊙브뤼셀 - 장 클로드 트리셰
유럽중앙은행(ECB) 총재 유럽연합 정상회의서 연설
<3월24일 (금)>
⊙일본 - 1월 서비스업 활동지수
(오전 8시50분), 1월 전산업지수 (오전 8시50분),
주간 외국인 일본주식 순매수 규모 및 일본인 해외채권 매수 규모 (오전 8시50분)
⊙미국 - 2월 내구재 주문 (오후 10시30분),
2월 신규주택판매 (자정), 2월 건축허가 수정치
* 인터넷 및 CATV를 통해 해외선물 실전 투자 전략 및 시황을 시청하실 수 있습니다.
투자 및 시황상담 : KR선물(주) 과장 남동완 (2168-7405(직통)), don@krfutures.co.kr
| 본 시황은 투자 고객을 위한 정보제공이 목적입니다.투자자를 위한 참고 자료이며 KR선물 및 정보제공자에게는 어떠한 법적인 책임이 없습니다. |
