Global Sketch
1)
유럽증시 분석 및 시황 소개
전일 유럽 증시가 혼조세를 이어갔다. 영국와 프랑스 지수는상승 마감한 반면 독일 증시는 하락했다. 최근 유럽 증시는 M&A 소식으로 호재를 이어가고 있는 가운데 기존의 인수합병에 관련된 소식을 전한 기업들의 주가는 연일 상승세를이어갔으며 새로운 인수합병 소식도 시장에 호재로 작용했다.런던 거래소가 나스닥의 인수 제안 소식으로 상승세를 이어갔으며 프랑스의 세계 최대 화장품 회사인 로레랑도 영국천연 미용제품회사인 바디샵을 인수하기로 했다는 소식에상승했다. 반면, GM의 손실 증가 소식에 독일 다임러 크라이슬러도 동반 하락세를 보였다.
2)
미국증시 시황 분석 및
미국 증시가 한 주를 마감하면서 상승, 주요 지수가 5년래 최고치에 근접하는 움직임을 보였다. S&P500지수는 6일 연속 상승세를기록하며 11월 이래 최장기 상승행진을 이어갔다. 발표된 경제지표가 금리 인상 가능성을 완화시키면서도 점진적인 경제 성장이 이어지고 있다는 점을 반영함에 따라 투자자들의 매수세가 이어졌다. 이에 따라 주초 대비로는 다우지수가 1.84%, 나스닥이 1.96%, 그리고 S&P500이
2% 상승세로 한주를 마감했다.
상승폭을 크게 했던 다우지수는 주초 대비로는 1.84% 상승했다. 그 밖에나스닥이 1.96%, 그리고 S&P500이 2% 상승마감했다. 투자자들은 경기 성장세가 꺽이지 않고 있는 가운데 물가지표나 그 밖의경제지표들이 연준리가 추가적인 금리 인상에 공격적으로 나설필요가 없다는 점에 주목하면서 매수세로 대응한 것으로 판단된다.전고점대를 돌파하거나 전고점대에 가격대가 다다랐다는 점에서부담감이 있으나 기술적 분석으로도 조정세 보다는 추가적인 상승 확대에 좀 더 무게를 두고 있다.
Vs Global Market
(1) 해외 통화 시장 동향 및 전망
통화시장에서는 달러화는 약세를 보였다. 미국발 경제지표가추가적인
금리 인상 전망감을 누그러뜨리면서 달러 강세 요인이 약화된
탓이다. 미국의 경제지표 발표들이 이어지면서 최근 금리에
오버슈팅 되었던 부분들에 대한 청산 매물 및 실망 매물들의유입이 이어지고 있다.
이에 따라 달러화는 절대 금리 차에 따른강세
요인을 되돌려 주고 있다. 이런 영향으로 지난 한주간 달러화는
유로화에 대해 2.4%하락, 엔화에 대해서는 2.6%의 하락세를
기록했다. 이에 따라 추가적인 미국의 금리 인상이 전망되지만
최근까지 가파르게 상상하던 달러화를 추가적으로 이끌기에는 무리라는 평가다.
기술적으로는 단기 박스권의 움직임이 이어지고
있는 가운데 유로/달러와 엔/달러의 경우 박스권의 상단을다시
시도하고 있다는 점에서 추가적인 움직임을 위해서는 시장에
새로운 모멘텀 내지는 이슈가 필요한 것이 아니냐는 의견이
유입되고 있다. 최근까지 지켜지고 있는 박스권이라는 점에서
박스권의 돌파 여부를 확인할 필요가 있다고 판단된다. 그 밖에도
다음주로 에정된 FOMC에 민감도도 시장에는 커질 것으로예상된다.
(2)
미금리 시장 동향 및 전망
채권시장은 차익 실현 매물이 유입되면서 하락세로 마감되었다.그러나, 주초 대비로는 강세를 유지했다. 발표된 경제지표가추가적인 금리 인상감을 완화시켰지만 한주를 마감하면서 매도청산 매물의 유입이 이어지면서 하락세를 보였다. 특히. 시장에서는 최근 경제지표와 그 밖의 시장 주변 요인들이 변화하면서기본적으로 5% 까지 금리를 인상하고 경제상황에 따라 추가적인금리 인상이 가능할 것으로 점쳐지면서 이러한 공격적 금리 인상가능성이 시장에 반영되었었다. 기술적으로는 최근 기록한 저가대의 가격대 안에 머무름에 따라 추가적인 약세 움직임이 이어질 것으로 예상되는 가운데 전저점대의 기술적 가격대의 지지여부각 관건이다.
Technical Summary
투자 의견
(6월물 기준)
기술적 분석은 "이동평균선과 MACD를 이용한
패턴 매매"를 기본적 개념으로 사용하고 있습니다. 패턴
매매에 대한강의는 KR선물로 연락주시면 강좌 내용 및 일정을
알려드리도록
하겠습니다.
| 품목 | 투자의견 | 지지대 | 저항대 |
| E-mini 나스닥 |
기존 추세 : 상승 투자마인드 : 매수 75선 지지대 지지여부 관건, 매수 div 영향 반등세 확대 |
1차 : 1669 2차 : 1664 |
1차 : 1712 2차 : 1723 |
| E-mini S & P | 기존 추세 : 상승 투자마인드
: 매수
75선 지지대 확인 후 전고점 돌파, 고점 안착시 추가 상승가능 |
1차 : 1311 2차 : 1305 |
1차 : 1323 2차 : 1327 |
| 유로/달러 |
기존 추세 : 박스권 상단 투자마인드 : 유보 또는 매수 청산 박스권 상단, 돌파 여부 확인 후 포지셔닝 가능 |
1차 : 1.2215 2차 : 1.2190 |
1차 : 1.2280 2차 : 1.2315 |
| 엔/달러 | 기존 추세 : 박스권 상단 투자마인드 : 유보 또는
매수 청산
박스권 상단, 돌파 여부 확인 후 포지셔닝 가능 |
1차 : 8685 2차 : 8650 |
1차 : 8730 2차 : 8770 |
| 미국채 30년물 | 기존 추세 : 추세 전환대 투자마인드
: 단기 반등
매수 div, 발생 후 골드 시도 (60분봉), 저가대 박스권 |
1차 : 110.23 2차 : 110.16 |
1차 : 111.16 2차 : 111.24 |
| 미국채 10년물 | 기존 추세 : 추세 전환대 투자마인드
: 단기 반등
매수 div 발생으로 단기 반등 가능, 저가대 박스권 |
1차 : 107.060 2차 : 107.020 |
1차 : 107.220 2차 : 107.295 |
Issue Analysis
이번주 경제지표 발표 내용 (3/13~17)
|
발표일 |
경제지표명 |
발표시간 |
예상치 |
이전치 |
발표치 |
| 20일(월) | 선행지수 - 2월 | 00:.00 | -0.3% | 1.1% | |
| 21일(화) | 생산자물가지수(핵심) - 2월 | 22:30 | 0.2% | 0.4% | |
| 생산자물가지수 - 2월 | 22:30 | -0.2% | 0.3% | ||
| 22일(수) | 주간원유재고량 | 00:30 | 4,836,000 | ||
| 23일(목) | 주간신규실업수당청구건수 | 22:30 | 309,000 | ||
| 기존주택판매 - 2월 | 00:00 | 6,500,000 | 6,560,000 | ||
| 24일(금) | 내구재주문 - 2월 | 22:30 | 1.0% | -9.9% | |
| 신규주택판매 - 2월 | 00:00 | 1,210,000 | 1,233,000 |
* 경제지표발표 일정 및 내용은 사정에 따라 변경될 수 있습니다.
- 주간 행사 안내 - (괄호 안은 한국시간)
해외 주요 행사 (3/13 ~17)
<3월20일 (월)>
⊙ 미국 - 2월 경기선행지수 (자정)
⊙ 뉴욕 - 벤 버냉키 연방준비제도이사회
의장 뉴욕경제클럽서 연설
⊙ 보스턴 - 캐시 미네한 보스턴 연방은행 총재 연설 (21일 오전 1시)
⊙ 헨더슨, 네바다 - 자넷 옐렌
샌프란시스코 연방은행 총재 연설 (21일 오전 2시10분)
⊙ 미국기업실적발표 - 오라클 (3분기)
<3월21일 (화)>
⊙일본 - 금융 시장 휴장
⊙미국 - UBS 주간소매판매 (오후 9시45분), 2월 생산자 물가지수 (오후
10시30분),
주간 레드북 (오후 10시55분), ABC/Post 주간 소비자 신뢰지수 (오전 7시)
⊙베니스 - 유럽안보회의(3일간)에서 라구람 라잠
IMF 수석 이코노미스트 연설
(오후 9시50분), 제임스 울펀손 전 세계은행 총재 연설 (22일 오전 3시30분)
⊙워싱턴 - 루이스 알베르토 모레노
인터-아메리칸개발은행 총재 기자회견
⊙미국기업실적발표 - 나이키 (3분기)
<3월22일 (수)>
⊙미국
- 주간 모기지 및 리파이낸싱 지수 (오후 9시), 2월 시카고연방은행 전미활동지수 (자정)
⊙런던 - 영란은행(BOE) 3월 통화정책회의
의사록 공개 (오후 6시30분)
⊙런던 - 고든 브라운 영국 재무장관 2006년 예산 의회 제출 (오후 9시30분)
⊙미국기업실적발표
- 어도비시스템즈 (1분기), 모건스탠리 (1분기)
<3월23일 (목)>
⊙일본 - 2월 무역수지 (오전
8시50분)
⊙미국 - 주간 신규실업수당 청구건수 (오후 10시30분), 2월 기존주택판매 (자정)
⊙브뤼셀 - 장 클로드 트리셰
유럽중앙은행(ECB) 총재 유럽연합 정상회의서 연설
<3월24일 (금)>
⊙일본 - 1월 서비스업 활동지수
(오전 8시50분), 1월 전산업지수 (오전 8시50분),
주간 외국인 일본주식 순매수 규모 및 일본인 해외채권 매수 규모 (오전 8시50분)
⊙미국 - 2월 내구재 주문 (오후 10시30분),
2월 신규주택판매 (자정), 2월 건축허가 수정치
* 인터넷 및 CATV를 통해 해외선물 실전 투자 전략 및 시황을 시청하실 수 있습니다.
투자 및 시황상담 : KR선물(주) 과장 남동완 (2168-7405(직통)), don@krfutures.co.kr
| 본 시황은 투자 고객을 위한 정보제공이 목적입니다.투자자를 위한 참고 자료이며 KR선물 및 정보제공자에게는 어떠한 법적인 책임이 없습니다. |
