[프라임경제] NH투자증권은 7일 현대로템(064350)에 대해 올해도 실적 성장이 나타날 것이라며 목표주가를 기존 7만7000원에서 10만원으로 상향 조정했다. 투자의견 역시 '매수'를 유지했다.
이재광 NH투자증권 연구원은 "동사는 레일솔루션 일회성비용 약 1400억원 고려하면 4분기 실적은 어닝 서프라이즈를 기록했다"고 평가했다.
디펜스솔루션 영업이익 약 3000억원으로 추정되는데 폴란드 K2 10여대 조기납품과 환율상승, 내수부문 약 120억원 일회성 이익 등의 영향으로 파악된다는 설명이다.
올해 실적 성장도 긍정적이라는 평가다.
이 연구원은 "폴란드 K2 수출 인도는 86대로 예상된다"며 "올해 실적성장은 확정적"이라고 내다봤다.
다만 "폴란드 K2 1차 인도가 올해 끝나는 점을 고려하면 추가 수출 계약이 절실한 상황"이라며 "4분기 디펜스솔루션 호실적과 선제적 비용 반영으로 향후 레일솔루션 실적 정상화 등을 고려하여 실적 추정치를 상향 조정했다"고 했다.
