[프라임경제] 매년 고공 성장하는 상장지수펀드(ETF) 시장. 이에 자산운용업계 시장 선점 경쟁도 치열하다. 'ETF줍줍'은 매일 쏟아지는 ETF 업계 최신 뉴스를 모은 브리핑 코너다. 최신 시장 동향·투자 전략·전문가 분석까지 한번에 전달한다.
14일 △키움자산운용 △한화자산운용 △NH-Amundi자산운용 △삼성자산운용 △미래에셋자산운용 ETF 뉴스
◆키움투자자산운용, ETF 브랜드 ‘KIWOOM’으로 변경
키움투자자산운용이 ETF 브랜드 이름을 'KOSEF'와 '히어로즈'에서 'KIWOOM'으로 전격 교체했다고 14일 밝혔다. 주식시장에서 '키움'이라는 브랜드가 가진 절대강자 이미지를 활용해 ETF 브랜드 파워를 높이고, ETF 시장의 주축인 개인투자자를 향한 비즈니스를 강화하겠다는 취지다.
이에 따라 기존의 KOSEF ETF 46종목과 히어로즈 ETF 15종목이 이날부로 KIWOOM ETF로 이름을 바뀌었다. 키움투자자산운용의 ETF 브랜드 개편은 2002년 10월14일 'KOSEF 200 ETF'의탄생 이후 22년 3개월 만에 처음이다.
키움투자자산운용은 전통적으로 '채권 명가'로 불렸다. 키움투자자산운용은 ETF 사업에서도 채권형 상품과 기관투자자를 중심으로 기반을 넓혀 왔다. 국내 대표 장기채권인 국고채 10년물에 투자하는 'KOSEF 국고채10년' 국내 채권시장 전반에 투자하는 '히어로즈 종합채권(AA-이상)액티브' 등이 간판급 채권형 ETF다.
키움자산운용은 앞으로 탄탄한 기관투자자층을 기반으로 주요 고객층을 개인투자자까지 확장하고, 채권 명가의 이미지에서 나아가 전 자산군을 아우르는 투자 솔루션 공급자로 도약하는 것이 키움투자자산운용의 목표다.
특히 퇴직연금에서의 ETF 활용이 활발해진 데 따라 연금자산 증식 및 자산배분, 현금흐름 관리를 돕는 상품 출시에 중점을 둘 예정이다. 배당형 상품, 채권혼합형 상품을 비롯해 양자컴퓨팅과 우주산업, AI 밸류체인 등 미래산업에 선제적으로 투자하는 테마형 상품군 확장도 적극 추진한다. 미중 패권경쟁과 글로벌 공급망 재편을 비롯한 변화하는 글로벌 환경에서 새로운 기회를 포착하는 상품 개발에도 관심을 두고 있다.
김기현 키움투자자산운용 대표는 "국내 ETF 시장이 치열한 경쟁 속에 역동적으로 재편되고 있는 만큼 ETF 브랜드 인지도 확대와 상품 경쟁력 강화, 마케팅 활동 결집을 위한 새로운 분기점이 필요하다고 판단했다"며 "22년여만의 브랜드 개편으로 ETF 사업에 새 힘을 더하는 키움투자자산운용은 올해를 큰 도약의 원년으로 삼고 더 많은 투자자들의 장기적 자산증식을 돕는 동반자로 자리매김할 것"이라고 포부를 전했다.
◆한화자산운용, 원자력株 모은 'PLUS글로벌원자력밸류체인 ETF' 신규상장
한화자산운용(대표이사 김종호)은 우라늄 현물부터 채굴·원전 건설·유지보수까지 아우르는 원자력 밸류체인 전반에 투자하는 'PLUS 글로벌원자력밸류체인 ETF'를 신규 상장한다고 14일 밝혔다.
미국·러시아·중국 등 주요 국가들이 글로벌 에너지 패권을 놓고 치열한 경쟁을 벌이고 있다. 또 AI 시대 도래로 전력 수급 문제가 부각되면서, 원자력의 핵심 원료인 '농축 우라늄'이 에너지 안보의 중요한 요소로 급부상하고 있다. 오는 20일 두 번째 임기를 시작하는 트럼프 대통령은 원자력 산업의 부활을 강력히 천명하기도 했다.
이 ETF는 △우라늄 채굴 및 정광(카메코·우라늄 에너지) △우라늄 변환 및 농축(센트러스 에너지) △원전 설계 및 건설(BWX테크놀로지스, 뉴스케일파워) △소형모듈원전(SMR)(플루오르·뉴스케일파워) △실물 우라늄(Sprott Physical Uranium Trust(우라늄 실물 투자 펀드)) 등 원자력 밸류체인의 전방과 후방 산업을 모두 아우르는 포트폴리오를 구성하고 실물 우라늄까지 투자할 수 있다.
금정섭 한화자산운용 ETF사업본부장은 "미국은 원자력 원료인 농축우라늄 확보와 원전 건설을 위해 우방국과 함께 새로운 밸류체인을 구성할 것"이라며 "특히 러시아를 대체하며 우라늄을 공급하게 될 캐나다의 카메코, 미국의 센트러스 에너지와 함께 SMR로 주목받고 있는 뉴스케일파워, 원자력 설계 및 보수 관리를 하는 플루오르와 같은 미국 원전기업에 주목해야 한다"고 강조했다.
◆NH-Amundi자산운용 "HANARO 생성형AI 액티브 ETF 작년 수익률 91%"
NH-Amundi자산운용(대표이사 길정섭)은 HANARO 글로벌생성형AI 액티브 ETF가 엔비디아, 팔란티어 테크놀로지스 등 미국 AI 핵심주에 집중 투자하고 있다고 14일 밝혔다 .
한국거래소에 따르면 지난해 HANARO 글로벌생성형AI 액티브 ETF는 전체 ETF 중 1년 수익률 2위를 기록했다. 레버리지를 제외한 순위로, 지난해 31일 기준 1년 수익률 91.21%이다. 지난해 31일 기준 6개월 수익률 35.02%, 설정 후 수익률 111.44%이다.
HANARO 글로벌생성형AI 액티브 ETF는 생성형 AI 관련 핵심 기술을 확보한 미국 상장 기업에 투자하고 있는 상품이다. 엔비디아·팔란티어 테크놀로지스·메타 뿐만 아니라 앱플로빈·GE 버노바 등의 중소형주도 편입하고 있다 .
미국의 대표적인 인공지능 기업 팔란티어 테크놀로지스는 지난해 350%의 주가 상승률을 보였다. S&P500 종목 중 1위이다. 군대와 정보기관 등의 일감을 주로 맡았으나 최근 민간 기업으로 범위를 넓히고 있다. 특히 2기 트럼프 정부의 수혜주로 주목받고 있다.
김승철 NH-Amundi자산운용 ETF 투자본부장은 "HANARO 글로벌생성형AI 액티브 ETF는 AI 기술의 진보와 매크로 환경 변화에 수혜를 입는 미국 상장 종목에 집중 투자한다"고 밝혔다.
◆삼성자산운용 'KODEX 27-12 회사채(AA-이상)액티브 ETF' 상장
삼성자산운용은 KODEX 27-12 회사채(AA-이상) 액티브 ETF를 신규 상장한다고 14일 밝혔다. 이 상품은 개별 채권처럼 만기가 있는 ETF로 존속기한은 2027년 12월까지다.
KODEX 27-12 회사채(AA-이상) 액티브는 해당 상품은 신용등급이 AA- 이상인 우량 회사채에 투자해 국공채나 은행채 대비 높은 이자수익을 실현할 수 있는 상품이다. 만기 기대수익률(YTM)은 13일 기준 연 2.88%(2025.01.13 기준)다. 총 보수는 연 0.09%다.
회사 측은 만기가 있는 만기매칭형 ETF는 고금리 상황에서 투자하면 비교적 높은 수준의 만기 기대수익률(YTM)을 얻을 수 있다고 설명했다. 또 금리 하락에 따른 자본 이득도 기대할 수 있다고 봤다.
만기매칭형 ETF는 일반 채권 만기 투자는 물론 정기 예금과 유사한 특징을 갖고 있다. 그러나 일반적으로 투자금액에 제한이 있는 정기예금과 달리 별도의 한도 제한이 없고 중도 환매를 하더라도 해지수수료 없이 매도 시점까지 쌓인 수익을 온전히 받을 수 있다.
이 상품은 안전자산에 해당하기 때문에 개인 투자자들은 일반계좌에서는 물론 절세 계좌인 퇴직연금 및 연금저축과 ISA에서도 100% 투자할 수 있다. 연금계좌에서 투자하면 세액공제 혜택과 과세 이연 후 저율 과세 등 추가적인 효과도 누릴 수 있다.
임태혁 삼성자산운용 ETF운용본부 상무는 "KODEX 27-12 회사채(AA-이상)액티브 ETF는 업계 최대 179조원의 채권형 상품을 운용하고 있는 삼성자산운용의 채권운용본부가 직접 엄선한 우량 등급 회사채에 분산 투자하는 상품"이라고 말했다.
◆미래에셋자산운용 'TIGER 미국테크TOP10 ETF' 순자산 3조원 돌파
미래에셋자산운용은 TIGER 미국테크TOP10 INDXX ETF 순자산이 3조원을 돌파했다고 14일 밝혔다.
한국거래소에 따르면 지난 13일 종가 기준 이 ETF 순자산은 3조2405억원이다. 국내 상장된 미국 빅테크 투자 ETF 중 최대 규모이자, 금리형과 미국 대표지수형 등이 모두 차지한 국내 전체 ETF 순자산 상위권에 유일하게 이름을 올린 테마형 ETF다. 국내뿐 아니라 아시아에서도 순자산 규모가 가장 큰 미국 빅테크 투자 ETF다.
최근 1년간 수익률 63.6%로 나스닥100 지수를 상회했다.
이 ETF는 미국 빅테크 기업에 집중 투자한다. ETF 기초지수는 'ndxx US Tech Top 10 Index'로 미국 나스닥 시장에 상장된 빅테크 관련 시가총액 상위 10종목을 편입하고 있다.
또 미국 빅테크 기업을 중심으로 AI 시장이 고도화하는 가운데 AI 반도체, 데이터센터&클라우드, AI플랫폼&소프트웨어, AI디바이스&서비스 등 AI 관련 테마 전반에 투자 가능하다.
특히 미국 월스트리트 투자은행들이 올해 미국 증시를 이끌 것으로 전망한 '배트맨(B.A.T.M.M.A.A.N)'에 집중 투자 가능하다. 8개 기업의 앞 글자를 딴 배트맨은 브로드컴, 애플, 테슬라, 마이크로소프트, 메타, 아마존, 알파벳, 엔비디아를 의미한다. 기존 '매그니피센트7(M7)'에 AI 맞춤형 ASIC 반도체 분야에서 앞서 나가고 있는 브로드컴이 추가됐다.
13일 기준 TIGER 미국테크TOP10 INDXX ETF 내 배트맨 투자 비중은 약 97.4%로 국내 상장된 동일 유형 ETF 중 가장 높다.
김민수 미래에셋자산운용 글로벌ETF운용팀 팀장은 "AI 시장의 트렌드는 여전히 미국 빅테크 기업이 이끌고 있고 나스닥 지수 대비 기술주에 보다 집중한 큰 익스포져를 원하는 투자자들에게 ‘TIGER 미국테크TOP10 INDXX ETF’가 적합하다"고 설명했다.
◆KB자산운용 'RISE 미국 S&P500엔화노출 ETF' 출시
KB자산운용(대표이사 김영성)이 14일 미국 대표지수 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수를 일본 엔화로 투자하는 ET F'RISE 미국 S&P500엔화노출(합성 H)'를 출시했다.
RISE 미국 S&P500엔화노출(합성 H)에 투자한다면 미국 주식의 자본차익과 엔화 가치 변동에 따른 환차익을 동시에 누릴 수 있다고 회사 측은 설명했다.
엔화 가치는 일본은행(BOJ)의 금리 인상 가능성과 자민당 총선 참패 이슈 등으로 최근 변동성이 커지고 있지만 여전히 역사적 저점 수준으로 평가받고 있다. 이에 기초자산의 등락과 함께 엔화 반등에 따른 환차익을 기대하는 투자자들이 점차 늘어나는 추세다.
이 ETS는 합성 방식으로 운용한다. 합성 ETF는 복잡한 기초지수의 성과를 가장 잘 반영할 수 있고, 유동성공급자(LP) 호가를 타이트하게 관리할 수 있다고 분류된다.
여기 더해 이 ETF는 개인연금·퇴직연금 계좌를 포함한 기존 주식 계좌에서 환전 절차 없이 투자할 수 있다. 환전 수수료 없이 원·엔 환율 변동에 노출돼 엔화 가치가 원화 대비 상승하는 구간에서 추가 수익을 기대할 수 있다.
이수진 KB자산운용 ETF상품마케팅실장은 "미국을 대표하는 S&P500지수와 역사적 저점 수준으로 평가받는 일본 엔화에 동시에 투자하고자 하는 투자자들에게 이 상품은 매우 효율적인 선택지가 될 것"이라고 강조했다.
