[프라임경제] 매년 고공 성장하는 상장지수펀드(ETF) 시장. 이에 자산운용업계 시장 선점 경쟁도 치열하다. 'ETF줍줍'은 매일 쏟아지는 ETF 업계 최신 뉴스를 모은 브리핑 코너다. 최신 시장 동향·투자 전략·전문가 분석까지 한번에 전달한다.
22일 △한화자산운용 △신한자산운용 △미래에셋자산운용 △삼성자산운용 △대신증권 ETF 뉴스
◆미국 성장주로 연금 관리… 한화운용 ETF 2종 출시
한화자산운용(대표이사 김종호)은 미국 성장주에 중점을 둔 ETF 2종 'PLUS 미국S&P500성장주'와 'PLUS 미국배당증가성장주데일리커버드콜'을 유가증권시장에 상장한다고 22일 밝혔다.
이날 한화자산운용은 금융투자협회에서 '성공하는 연금 투자의 비결, 미국 성장주에서 답을 찾다'를 주제로 ETF 출시 기자간담회를 개최했다.
발표자로 나선 금정섭 한화자산운용 ETF사업본부장은 신규 상장 ETF 2종을 활용한 연금 투자 전략으로 적립기에는 PLUS 미국S&P500성장주, 수령기에는 PLUS 미국배당증가성장주데일리커버드콜 ETF를 활용할 것을 제시했다.
PLUS 미국S&P500성장주는 S&P500 지수 내 성장성이 높은 기업에 가중치를 두고 포트폴리오를 구성했다. IT 등 고성장 섹터의 비중을 높여 S&P500 대비 높은 수익률을 추구한다.
백테스트 결과, 지난 20년 동안 매월 50만원씩 적립식으로 투자했을 때 투자자산은 약 6억3000만원으로 S&P500에 동일한 방법으로 투자했을 때 4억8000만원에 비해 자산이 약 1억5000만원 이상 더 증가했다고 회사 측은 설명했다.
동시에 헬스케어, 금융, 소비재 등 다양한 섹터에 분산 투자하기 때문에 빅테크 등 기술주 중심으로만 구성된 ETF에 비해 변동성이 낮다.
PLUS 미국배당증가성장주데일리커버드콜은 미국 성장주 중에서도 높은 배당을 지급하고 5년 연속 배당을 증가시킨 종목에 투자하는 동시에, 매일 S&P500 콜옵션을 매도해 분배금 재원을 마련하는 월배당 커버드콜 ETF다.
이 ETF는 'Bloomberg US 1000 Growth Index'에 포함된 종목 중 배당이 꾸준히 증가한 기업들로 구성된다. 또 통상 주가 상승이 제한되는 100% 커버드콜 전략과 달리 콜옵션 매도 비중을 15%로 낮추고 주가 흐름에 85% 참여해 상승장에서 성장주의 주가 상승 기회를 누릴 수 있게 설계됐다.
PLUS 미국배당증가성장주데일리커버드콜 ETF는 매월 15일 분배금을 지급한다.
금 본부장은 "최근 미국 금리 인하가 시작되면서 앞으로 성장주에 유리한 환경이 조성될 것으로 기대되는 만큼 투자를 시작하기에 좋은 시기"라고 밝혔다.
한화자산운용은 이번 미국 성장주 ETF 시리즈 출시를 기념GO 오는 23일 오후 5시30분에 유튜브 라이브 웹 세미나를 진행한다. 참석자들에게는 다양한 경품이 지급된다.
◆'SOL 미국AI 전력인프라' AI 관련 ETF 중 1개월, 3개월 수익률 1위
신한자산운용은 지난 21일 한국거래소 기준 'SOL 미국AI 전력인프라' ETF가 국내 AI관련 37개 ETF 중 최근 1개월, 3개월 수익률 각각 28.43%, 34.34%로 모두 1위를 차지했다고 22일 밝혔다.
김정현 신한자산운용 ETF사업본부장은 "미국 내 급증하는 전력 수요에 대한 대응의 필요성은 민주와 공화 양당의 초당적인 공감대가 형성된 분야로 미국 내 전력 인프라 구축이 빠르게 진행되고 있으며, 에너지원 중에서도 원자력과 SMR(소형모듈원자로)가 특히 부각되고 있다"고 설명했다..
SOL 미국AI 전력인프라 ETF는 △원자력 밸류체인(43.4%) △전력망 시스템 설비(32.9%) △데이터센터 인프라(23%) 각각의 섹터에 고르게 투자할 수 있는 상품이다.
주요 종목을 살펴보면 미국 원자력발전 1위 기업인 Constellation Energy, 미국 원자력 규제 위원회로부터 설계 인증을 받은 SMR 선두기업 NuScale Power, 세계 최대의 우라늄 채굴 기업 Cameco, 샘 올트먼이 투자한 SMR 기업 Oklo 등의 원자력 대표기업과 함께 미국 최대의 재생에너지 유틸리티 기업인 NextEra Energy, 전력망 사업에 특화시켜 GE에서 분사된 GE Vernova 등의 전력망 시스템 설비기업 그리고 데이터센터 서버 시스템을 위한 전력, 냉각 솔루션을 제공하는 Vertiv Holdings, 데이터센터용 변압기, 배전반 등을 생산하는 Eaton과 같은 데이터센터 관련기업 등으로 구성되어 있다.
◆미래에셋 'TIGER 조선TOP10 ETF' 신규 상장
미래에셋자산운용은 한국거래소에 'TIGER 조선TOP10 ETF'를 신규 상장한다고 22일 밝혔다.
TIGER 조선TOP10 ETF는 국내 대표 조선주 중 선박 건조 관련 상위 10개 종목을 선별해 투자한다. 특히 국내 조선주 TOP 4인 HD현대중공업 HD한국조선해양 삼성중공업 한화오션’에 집중 투자한다. 22일 기준 해당 4종목 총 투자 비중은 국내 ETF 최대 수준인 86%다.
기존 조선 ETF와 달리 선박 애프터 서비스, 해운 등 전후방 산업이나 중공업 섹터로 분류되는 조선 외 산업들을 제외하고 조선과 기자재로만 100% 포트폴리오를 구성한다.
정의현 미래에셋자산운용 ETF운용팀 팀장은 "안정적인 수주 잔고와 선가 상승 추세, 글로벌 시장 확대 등의 호재를 맞이한 국내 조선주의 슈퍼 사이클에 동참하고 싶다면 순수 조선 ETF인 TIGER조선TOP10 ETF를 주목할 필요가 있다"고 말했다.
한편 미래에셋자산운용은 ‘TIGER 조선TOP10 ETF’ 신규 출시를 기념해 거래 고객을 대상으로 상장 기념 이벤트를 진행한다. 대신증권과 유진투자증권에서 해당 ETF의 일 거래 조건을 충족한 고객들에게는 추첨 등을 통해 문화상품권이 증정된다.
◆삼성자산, KODEX 미국나스닥100데일리커버드콜OTM 등 2종 상장
삼성자산운용은 22일 미국 나스닥100에 투자하면서 데일리옵션을 활용해 옵션 프리미엄을 얻는 '미국나스닥100데일리커버드콜OTM ETF'와 한국 반도체 산업에 2배로 투자하는 'KODEX 반도체 레버리지 ETF' 2종을 신규 상장한다고 밝혔다.
KODEX미국나스닥100데일리커버드콜OTM ETF는 미국나스닥100지수에 투자하면서 동시에 데일리 OTM(Out of the money·외가격) 옵션을 활용한 100% 커버드콜 전략으로 일정 수준의 시세차익과 높은 프리미엄수익을 추구한다.
이 상품은 삼성자산운용이 나스닥과 오랜 기간 협업해 만들었으며 '시차 없는 데일리 실물 옵션매매를 실행하는 국내 최초 ETF'라는 게 회사 측 설명이다.
KODEX미국나스닥100데일리커버드콜OTM ETF가 추종하는 지수인 'Nasdaq100 Daily Covered Call 101'의 최근 5년 프리미엄수익은 평균 52% 수준이다. 프리미엄이 가장 낮았던 2019년에도 23% 수준(월 분배율 1.74%)을 기록했다.
이 ETF는 매월 분배금을 지급하는 월배당 상품으로 옵션프리미엄 수준이 매월 달라짐에 따라 최대 분배율을 연 20%(월 1.67%)로 제한했다. 이를 초과하는 프리미엄은 재투자해 복리효과를 추구한다. 월 분배율은 기존 국내 월배당 ETF들과 비교했을 때 가장 높은 수준이다.
특히, 거래 상대방이 주식을 살 수 있는 콜옵션의 행사가를 당일 나스닥100 지수의 1% 상승 가격(OTM, 외가격)으로
설정한 만큼 일간 최대 1% 시세차익과 옵션프리미엄을 동시에 얻을 수 있다.
KODEX 반도체 레버리지 ETF는 한국거래소의 KRX 반도체 지수를 2배로 추종하는 것을 운용 목표로 한다. 이 지수는 대표적인 반도체 기업인 삼성전자(38.7%), SK하이닉스(42.9%), 그리고 최근 HBM(High Bandwidth Memory) 관련주로 급부상한 한미반도체(19.6%)를 집중 편입하고 있다.
임태혁 삼성자산운용 ETF운용본부 상무는 "국내 반도체 분야는 전형적인 사이클 산업이라는 점에서 많은 투자자들이 반도체 산업의 사이클에 따라 매매하는 경향이 짙다"며 "KODEX 반도체 레버리지 ETF는 국내 반도체 업황을 대표하는 KRX 반도체 지수를 2배 추종하는 만큼 최근 조정기를 탈피할 것으로 판단하는 적극적인 투자자들에게 좋은 투자 상품이 될 것"이라고 전했다.
◆대신證, 국내주식·ETF 거래 이벤트 개최
대신증권이 국내주식·ETF를 거래하는 개인투자자를 대상으로 이벤트를 개최한다.
대신증권은 22일 대신증권 거래매체를 통해 국내주식 및 ETF를 거래하는 개인투자자를 대상으로 투자지원금을 제공하는 ‘국내주식·ETF 거래 이벤트’를 개최한다고 밝혔다.
일간 거래금액으로 6·12·18억원 이상 거래한 개인 고객을 대상으로 매일 50명·10명·5명을 추첨해 각각 5만원·10만원·15만원의 지원금을 지급한다.
10월 한달간 300억원 이상 거래한 개인 고객 중 총 10명을 추첨해 지원금 50만원을, 500억원 이상 거래한 개인 고객 중 상위 5명에겐 지원금 100만원을 각각 지급한다.
1인 다수 계좌 신청 시 계좌별 거래금액에 따라 추첨 된다. 지원금 금액이 5만원 초과 시 부과되는 제세공과금(22%)은 고객 부담이다.
이번 이벤트는 대신증권 홈페이지나 온라인 거래매체에서 이벤트 신청을 해야 참여할 수 있다.
