[프라임경제] 현대자동차는 15일(현지시간) 미국 현지 할부금융 회사인 HMFC(Hyundai Motor Finance Company)는 미화 9억2000만달러 상당의 자산유동화증권(ABS) 발행했다.
이번 ABS발행은 미국 증권관리위원회(SEC : U.S. Securities and Exchange Commission)등록을 통한
공모 발행으로 한국기업 사상 미국에서 발행한 ABS로는 최대규모이다.
HMFC의 ABS는 평균만기 3개월의 단기채권부터 평균만기 31개월의 장기채권까지 총 일곱 가지 만기의 채권으로 구성돼있으며 전체 평균금리는 5.27%다.
JP Morgan, 도이치(Deutsche) 은행이 공동 주간사로 하고, ABN Amro, Bank of America, CITI은행이 공동간사를 맡았다.
현대차는 "HMFC는 최고 신용등급 AAA를 획득해 채권 발행의 3배에 가까운 27억불의 청약이 몰리는 등 투자가들의 호응이 컸다"며 "미국 내 현대차 고객들의 우수한 신용도를 입증했다"고 말했다.
한편 1989년에 설립된 HMFC는 미국 내 현대딜러에 대한 도매금융은 물론 현대차 고객에 대한 할부금융, 리스금융 등 종합적인
금융서비스를 제공하고 있다.
