[프라임경제] SK증권은 4일 삼성바이오로직스(207940)에 대해 3분기 견조한 실적이 예상된다며 투자의견 '매수' 및 목표주가 120만원을 유지했다.
SK증권은 삼성바이오로직스의 올해 3분기 연결 기준 매출액과 영업이익을 각각 1조466억원, 2624억원으로 추정했다. 이는 전년동기대비 1.2% 붙은 수치다.
이선경 SK증권 연구원은 "동사는 우호적인 환율과 더불어 순조롭게 진행중인 4 공장 램프업으로 3분기에도 견조한 성장을 지속할 것"이라고 설명했다.
이어 "삼성바이오에피스의 매출액은 시밀러 사업부의 견조한 성장에도 불구하고 2분기에 인식된 마일스톤의 매출 부재로 2918억원을 전망한다"며 "영업이익은 공장 가동 준비에 따른 비용 증가, 내부거래 매출액 증가 등으로 전 분기 대비는 하락할 것으로 바라봤다.
또한 "내년 4월 완공될 5공장의 선수주는 순항 중으로 4공장보다 빠르게 램프업 할 수 있을 것"이라며 "6공장 착공 발표 시점 또한 예상보다 빠르게 진행될 가능성도 있다는 점에서 주목할 만하다"고 짚었다.
생물보안법 관련 장기적인 관점에서 접근해야 한다고 조언했다.
이 연구원은 "위탁생산(CMO) 신규 수주가 지속적으로 증가하고 있으며 메가블록버스터급 신규 단클론 항체 의약품의 고갈에도 불구하고 시밀러 시장 개화에 따라 단 클론항체 CMO 시장의 성장이 지속 될 수 있다는점에 주목할 필요가 있다"고 조언했다.
