[프라임경제] NH투자증권은 12일 주성엔지니어링(036930)에 대해 최근 반도체 업종 변동성이 확대되고 있다며 목표주가를 기존 4만5000원에서 3만5000원으로 하향 조정했다. 다만 투자의견은 '매수'를 유지했다.
이에 대해 류영호 NH투자증권 연구원은 "동사는 반도체 업황 부진에 따른 투자 축소 우려와 높은 중국 매출 비중, 분할을 앞둔 시점에서 부진한 디스플레이·태양광 사업에 대한 시장 우려가 존재한다"고 설명했다.
하지만 그는 "주요 고객사 전환 투자 본격화와 2025년에도 국내 주요 고객사와 중국 업체들의 신규투자가 예정돼 있는 만큼 견조한 실적이 예상된다"고 평가했다.
그러면서 3분기 매출액 1304억원, 영업이익 450억원을 기록, 견조한 실적을 전망했다.
류 연구원은 "중국 매출에 대한 시장 우려가 남아 있는 것은 사실이나 아직까지 국내 업체까지 미국의 제재 대상이 될 가능성은 낮은 상황"이라며 "상반기 부진했던 디스플레이 매출도 보완 투자와 함께 점진적인 회복을 보일 것"이라고 진단했다.
