[프라임경제] SK증권은 3일 일진전기(103590)에 대해 내년 하반기부터 증설로 인한 성장이 기대된다며 투자의견 '매수' 및 목표주가 4만원을 유지했다.
일진전기의 2분기 매출액은 4340억원, 영업이익은 250억원을 기록했다. 이는 전년동기대비 각각 42.7%, 86.7% 붙은 수치다.
나민식 SK증권 연구원은 "전선 사업부에서 매출액이 예상치 대비 대폭 상회한 영향으로 당사 추정치보다 높은 실적을 기록했다"고 말했다.
2분기 전선 매출액은 3720억원 영업이익은 150억원이다.
나 연구원은 "동사는 홍성에 신규 공장을 건설하고 있어 내년 하반기부터 증설로 인한 성장세가 기대된다"고 평가했다.
준공 목표일은 올해 10월, 시험가동은 11월, 정상가동은 12월을 목표로 하고 있다. CAPA 확장으로 증분매출액은 약 4000억원 규모(변압기 1700억원, 전선 2400억원)로 기대했다.
나 연구원은 "동사는 내년 하반기부터 증설로 인한 실적개선, 중대형 전력기기 생산으로 인한 수익성 개선이 기대된다"면서 "전력기기 최선호주"라고 강조했다.
