Global Sketch
1) 유럽증시 분석 및 시황 소개
전일 유럽 증시가 연일 M&A 소식이 전해지면서 투자심리를강화해나감에 따라 상승세를 이어갔다. 전일에는 소매업종의 인수 합병 관련 소식이 시장에 전해지면서 오름세를 이끌었다. 영국 증시는 하락 반전해 내림세로 마감되었다.전자제품 유통업체인 케사가 인수금이 낮다는 이유로 인수를 거절했다는 소식에 11% 급등세를 보였으며 영국 최대의류 소매업체인 막스&스펜서도 인수 관련 소식에 2.9%상승했다. 두 기업 모두 소매관련 회사이며 사모펀드로부터인수 제안을 받은 것으로 전해졌다. 그 밖에 금융주에서는골드만삭스의 어닝서프라이즈 소식으로 동종 업계의 관련종목군이 동반 상승세를 보였다.
2) 미국증시 시황 분석 및
미국 증시가 큰 폭의 오름세를 보이면서 뚜렷한 반등세를 보였다. 경제지표 중 소매 관련 지표가 예상치를 하회하는 부진한수준으로 발표되면서 금리 인상에 대한 우려감을 일시적으로잠재우면서 반등세를 확대시켰다. 그 밖에도 일부 대표 종목들의 긍정적인 실적 발표 등에 힘입어 미국 증시는 오랜만에 큰폭의 오름세를 시도했다. 이로써 다우존스산업평균지수와 S&P500지수가 5년래 최고치로 마감됐으며 S&P500지수는 1월3일 이래 최대 상승률을 기록했다.
미국의 2월 소매판매는 1.3%가감소하면서 예상치인 0.8%를 크게 상회했다. 소매판매가 감소세를 보인 것은 지난 해 8월 이래 처음이다. 이 소식에 미국채수익률이 큰 폭으로 하락하면서 금리 인상 우려감을 어느정도사그라들자 증시는 그동안 누적되어 있던 매수세가 살아나면서 반등폭을 확대시켰다. 그 밖에도 전일 골드만삭스가 사상 최대 매출과 순이이기 62% 증가라는 호재 앞에 6.2%가 급등하며 사상 최고치 수준을 기록했다. 이로 인해 금융주들의 동반 상승세를 이끄는 등 개별 호재 속에서도 시장은 반응을 이끌어 내는움직임이었다.
미국의 경상수지 적자폭이 사상 최대치를 기록하는 소식에도 불구하고 미국 증시는 여전히 금리라는 재료에대해서 민감하게 반응하고 있다. 유가는 지난 주말 대형 정유업체 호벤사(Hovensa)의 휘발유 제조시설이 가동 중단됐다는 소식에 수급 우려가 불거져 휘발유 가격이 5개월래 최고치로 상승하는 강세를 보이며 원유가 상승을 이끌었다.
Vs Global Market
(1) 해외 통화 시장 동향 및 전망
통화시장에서는 관심을 끌던 미국의 4분기 경상수지 적자가사상
최대치를 기록하면서 달러 약세 요인으로 작용했다. 미국의4분기
경상수지 적자도 2249억달러를 기록, 전문가들의 예상치인 2177억달러보다도
높은 수준을 나타냈다. 또한, 함께 발표된소매판매
지표도 예상보다 부진하게 발표되면서 달러화의 매도분위기가
확산되면서 달러화는 주요 통화 대비 하락세를 기록했을 뿐만 아니라 하락폭도 지난달 23일 이후 최고폭을 기록했다.
미국의
경상수지 적자폭이 미국 국내총생산(GDP)의 7% 수준에이르면서
유로화와 엔화는 다소 큰 폭의 상승세를 보였다. 그 밖에
외환시장에서는 미국의 컨설팅 업체인 메들리글로벌어드바이저스는
"연준리가 노동시장 및 에너지 비용과 관련한 인플레이션 압력이
안정되고 있다는 사실에 보다 편안해졌다"면서 "그 결과 이달
말 정책회의를 끝으로 금리 인상을 중단할 수 있다"고 전해지면서
달러화의 절대 금리에 따른 달러 강세 요인과 함께 추가적인
금리 인상에 대한 부분에 대한 실망 매물이 유입되면서 약세를 보였다.
여기에 유로존의 유럽 중앙은행 총재를 포함한 주요인사들이
유로존의 인플레이션 상방 위험 지적과 금리 인상 가능성을
언급함에 따라 유로화에는 우호적으로 달러화에는 부정적으로
작용했다.
(2) 미금리 시장 동향 및 전망
채권시장은 미국발 소매판매의 급감 소식과 함께 한 컨설팅 기관의 금리 중단 가능성 전망 소식이 전해지면서 급등세를 보였다.전일의 소매판매 지표를 통해서 분석가들은 소매판매의 감소가연준리의 추가적인 금리 인상을 서두를 필요가 없음을 시사하는것이라고 지적함에 따라 최근 가파른 하락세를 보이던 채권가격은 기술적 매수세와 함께 큰 상승폭을 이끌어 냈다.
이로써 10년만기미국 국채는 이날 뉴욕장 후반 19/32포인트 상승했고, 수익률은 4.77%에서 4.69%로 하락해 8월 이후 최대 일일 낙폭을 기록했다.당분간 채권 시장은 기술적 반등세로 인한 조정폭의 확대 여부를확인하는 시간 조정이 필요로 할 것으로 판단된다.
Technical Summary
투자 의견
(6월물 기준)
기술적 분석은 "이동평균선과 MACD를 이용한
패턴 매매"를 기본적 개념으로 사용하고 있습니다. 패턴
매매에 대한강의는 KR선물로 연락주시면 강좌 내용 및 일정을
알려드리도록
하겠습니다.
| 품목 | 투자의견 | 지지대 | 저항대 |
| E-mini 나스닥 |
기존 추세 : 상승 투자마인드 : 매수 150선 지지대 지지여부 관건 |
1차 : 1698 2차 : 1684 |
1차 : 1712 2차 : 1718 |
| E-mini S & P | 기존 추세 : 상승 투자마인드
: 매수
75선 지지대 붕괴 시 추가 하락 가능, 전고점 돌파 여부 관건 |
1차 : 1295 2차 : 1292 |
1차 : 1301 2차 : 1310 |
| 유로/달러 |
기존 추세 : 하락 추세 중 박스권 투자마인드 : 유보 또는 매수 이평선 골드 시도, 150선 안착시 추가 상승 가능 |
1차 : 1.2060 2차 : 1.2030 |
1차 : 1.2115 2차 : 1.2150 |
| 엔/달러 | 기존 추세 : 하락 추세, 반등시도 투자마인드 : 유보
또는 매수
일봉상 매수 div. 발생으로 추가 상승 가능 |
1차 : 8590 2차 : 8560 |
1차 : 8640 2차 : 8680 |
| 미국채 30년물 | 기존 추세 : 추세 전환대 투자마인드
: 단기 반등
매수 div, 발생 후 골드 시도 (60분봉) |
1차 : 110.26 2차 : 110.18 |
1차 : 111.12 2차 : 111.28 |
| 미국채 10년물 | 기존 추세 : 추세 전환대 투자마인드
: 단기 반등
매수 div 발생 으로 단기 반등 가능 |
1차 : 107.010 2차 : 106.270 |
1차 : 107.160 2차 : 107.205 |
Issue Analysis
이번주 경제지표 발표 내용 (3/13~17)
|
발표일 |
경제지표명 |
발표시간 |
예상치 |
이전치 |
발표치 |
| 13일(월) | |||||
| 14일(화) | 경상수지 - 4분기 | 22:30 | -$217.9B | -$195.4B | -$224.9B |
| 소매판매 - 2월 | 22:30 | -0.7% | 2.9% | -1.3% | |
| 소매판매(자동차제외) - 2월 | 22:30 | -0.3% | 2.6% | -0.4% | |
| 기업재고 - 1월 | 00:00 | 0.3% | 0.8% | 0.4% | |
| 15일(수) | 수출물가(농산물 제외) - 2월 | 22:30 | 0.7% | ||
| 수입물가(원유 제외) - 2월 | 22:30 | 1.3% | |||
| 뉴욕 제조업 지수 - 3월 | 22:30 | 18.0 | 20.3 | ||
| 해외 자본 순유입량 - 1월 | 23:00 | $56.6B | |||
| 주간 원유 재고량 | 00:30 | 6,763,000 | |||
| 연준리 베이지북 | 04:00 | ||||
| 16일(목) | 건축허가 - 2월 | 22:30 | 2,128,000 | 2,216,000 | |
| 소비자물가지수(핵심) - 2월 | 22:30 | 0.2% | 0.2% | ||
| 소비자물가지수 - 2월 | 22:30 | 0.1% | 0.7% | ||
| 주택착공 - 2월 | 22:30 | 2,030,000 | 2,276,000 | ||
| 주간신규실업수당청구건수 | 22:30 | 303,000 | |||
| 필라델피아 제조업지수 - 3월 | 02:00 | 12.6 | 15.4 | ||
| 17일(금) | 설비가동률 - 2월 | 23:15 | 81.3% | 80.9% | |
| 산업생산 - 2월 | 23:15 | 0.7% | -0.2% | ||
| 미시간대학 소비자신뢰지수 - 3월 | 23:50 | 89.5 | 86.7 |
* 경제지표발표 일정 및 내용은 사정에 따라 변경될 수 있습니다.
- 주간 행사 안내 - (괄호 안은 한국시간)
해외 주요 행사 (3/13 ~17)
<3월13일 (월)>
⊙일본 - 1월 경상수지 (오전 8시50분), 1월 무역수지 (오전 8시50분),
4분기 GDP 수정치
(오전 8시50분), 4분기 GDP 수정치-연율 (오전 8시50분), 4분기 명목 GDP 수정치
(오전 8시50분), 4분기 GDP 디플레이터 (오전 8시50분), 2월 소비자 신뢰지수 (오후 2시)
⊙브뤼셀 - 유로존 재정 장관
회의
⊙바젤 - 장 클로드 트리셰 유럽중앙은행 총재 연설 (오후 7시)
⊙브뤼셀 - 칼 하인즈 그라서 오스트리아 재정장관 연설 (오후
7시)
⊙알링톤 - 자넷 옐렌 샌프란시스코 연방은행 총재 연설 (14일 오전 2시45분)
<3월14일 (화)>
⊙일본 - 1월 산업생산 수정치 (오후 1시30분), 1월 가동률 (오후 1시30분), 2월
부도건수
(오후 1시30분), 일본은행 1~2월 통화정책 회의 의사록 (오후 2시)
⊙미국 - UBS 주간소매판매 (오후
9시45분), 4분기 경상수지 (오후 10시30분), 2월 소매판매
(오후 10시30분), 주간 레드북 (오후 10시55분), 3월 IBD 소비자 신뢰지수 (자정),
시카고연방은행 1월
중서부지수 (15일 오전 2시)
⊙브뤼셀 - 유럽연합(EU) 재무장관 회의
⊙워싱턴 - 존 스노 미 재무장관 연설 (오후
11시40분)
⊙미국기업실적발표 - 골드만삭스 (1분기)
<3월15일 (수)>
⊙인도 - 뭄바이,
델리, 콜카타, 방갈로 금융시장 휴장
⊙미국 - ABC/WashPost 주간 소비자 신뢰지수 (오전 7시), 주간 모기지마켓 및 리파이낸싱
지수
(오후 9시), 2월 수입 및 수출 물가 (오후 10시30분), 1월 자본 순유입 및 외국인
미국채
순매수 (오후 11시), 베이지북 (16일 오전 4시)
⊙미국기업실적발표 - 리만브라더스홀딩스 (1분기)
<3월16일 (목)>
⊙일본 - 주간 외국인 일본주식 순매수 규모 및 일본인 해외채권 매수 규모 (오전 8시50분)
⊙미국 - 2월
주택착공 및 건축허가 (오후 10시30분), 2월 근원 CPI (오후 10시30분),
주간
신규실업수당 청구건수 (오후 10시30분), 2월 실질소득 (오후 10시30분)
⊙애틀랜타 - 잭 귄 아틀란타 연방은행 총재 연설 (오전
9시30분)
⊙샌프란시스코 - 자넷 엘렌 샌프란시스코 연방은행 총재 위성 연설 (오전 11시)
⊙시드니 - 자넷 엘렌 샌프란시스코
연방은행 총재 연설 (오전 10시30분)
⊙프랑크푸르트 - 유럽중앙은행(ECB) 회의 (오후 5시)
⊙프랑크푸르트 - 장 클로드
트리셰 유럽중앙은행 총재 오트마 이싱 5월 은퇴 기념
세미나에서 연설 (오후 11시) (세미나는 17일까지)
⊙미국기업실적발표 - 베어스턴스 (1분기)
<3월17일 (금)>
⊙일본 - 1월 경기선행지수 및 동행 지수 수정치 (오후 2시)
⊙미국 - 2월 반도체 BB율 (오전 8시),
2월 산업생산 (오후 11시15분), 3월 미시간대
소비자심리지수 예비치 (오후 11시45분)
* 인터넷 및 CATV를 통해 해외선물 실전 투자 전략 및 시황을 시청하실 수 있습니다.
투자 및 시황상담 : KR선물(주) 과장 남동완 (2168-7405(직통)), don@krfutures.co.kr
| 본 시황은 투자 고객을 위한 정보제공이 목적입니다.투자자를 위한 참고 자료이며 KR선물 및 정보제공자에게는 어떠한 법적인 책임이 없습니다. |
