[프라임경제] 시각특수효과(VFX) 전문기업 엠83(M83)이 지난 1일부터 7일까지 5일간 국내외 기관 투자자들을 대상으로 수요예측을 진행해 최종 공모가를 희망밴드(1만1000원~1만3000원) 상단 초과인 1만6000원으로 확정했다는 소식을 9일 밝혔다.
이번 수요예측에는 국내외 2128개 기관이 참여해 총 10억7595만7000주를 신청한 것으로 알려졌다. 단순경쟁률은 1024.72대 1로 총 공모금액은 약 240억원, 상장 후 시가총액은 약 1246억원 규모가 될 것으로 전망된다.
수요예측에 참여한 대다수의 기관(가격 미제시 포함)이 밴드 상단인 1만3000원 이상의 가격을 제시했다.
상장을 주관한 신영증권 관계자는 "국내 증시 상황이 좋지 않았음에도 불구하고 엠83은 설립 후 단기간 내 업계 최상위권을 달성한 점, 타사와 대비되는 높은 수익성을 유지하고 있는 점 등을 긍정적으로 평가하며 이번 수요예측에 참여해주신 것 같다"고 설명했다.
이어 "특히 수요예측 첫날부터 많은 기관 투자자들이 몰렸고 상단 초과 공모 가격을 제시하며 높은 참여율을 보였다"고 전했다.
회사는 이번 기업공개(IPO)로 확보될 자금을 해외 진출에 투자해 글로벌 VFX 시장 내 입지를 다질 계획이다.
유럽 내 위치한 VFX 업체 A사를 인수해 북미·유럽 시장 진출을 목표로 하고 있으며, A사와 협력하여 VFX 소프트웨어(S/W) 기술을 고도화하는 것은 물론, 중장기적으로는 할리우드 시장까지 공략할 예정이다.
정성진 엠83 대표이사는 "엠83의 기업 가치를 높게 평가해주신 많은 기관 투자자 여러분께 감사드린다"며 "이번 상장을 통해 엠83은 높은 VFX 기술력과 맨파워를 기반으로 글로벌 종합 스튜디오로 도약하는데 만전을 기할 것"이라고 말했다.
한편, 엠83은 오는 12일~13일 일반 청약을 거쳐 22일 코스닥에 상장할 예정이다. 상장 주관사는 신영증권이 맡았다.
