[프라임경제] 매년 고공 성장하는 상장지수펀드(ETF) 시장. 이에 자산운용업계 시장 선점 경쟁도 치열하다. 'ETF줍줍'은 매일 쏟아지는 ETF 업계 최신 뉴스를 모은 브리핑 코너다. 최신 시장 동향·투자 전략·전문가 분석까지 한번에 전달한다.
30일 △삼성자산운용 △미래에셋자산운용 △한화자산운용 △신한자산운용 ETF 뉴스.
◆삼성자산운용 'KODEX 미국반도체MV ETF' 반도체 1등 수익률
삼성자산운용은 KODEX 미국반도체MV ETF의 순자산이 높은 수익률에 힘입어 4000억원을 돌파했다고 30일 밝혔다. 지난 해 1226억원에서 5개월여만에 239% 성장했다.
삼성자산운용은 '차별화된 수익률 효과'라는 분석이다. 실제로 이 상품은 연초 이후 48.7%, 1년 74.1%의 수익률을 기록하며 33개 일반 반도체(레버리지 제외) ETF 중 최고 수익률을 기록했다. 개인 투자자들이 올해 KODEX 미국반도체MV를 순매수한 규모는 1195억원으로 국내 상장된 반도체ETF 중 가장 많았다.
KODEX 미국반도체MV는 엔비디아 투자 비중이 약 23.9%로 높은 수준을 유지하고 있다. 더불어 AI반도체의 핵심인 ASIC(주문형) 반도체를 공급하는 브로드컴(7.39%)과 온디바이스AI의 핵심인 퀄컴(5.16%), 그리고 이 모든 반도체를 생산하는 최대 파운드리 기업인 TSMC(12.32%)을 최상단에 포함하고 있다.
한동훈 삼성자산운용 매니저는 "AI의 최대 수혜 분야인 반도체산업에 대해 투자자들의 관심이 집중되면서 연 0.09%라는 낮은 총보수로 차별화된 수익률을 장기간 보여주고 있는 KODEX 미국반도체MV에 투자자들의 매수세 역시 계속 늘어나고 있다"고 설명했다.
◆미래에셋자산운용 'TIGER 미국S&P500+10%프리미엄초단기옵션 ETF' 순자산 600억원 돌파
미래에셋자산운용은 TIGER 미국S&P500+10%프리미엄초단기옵션 ETF 순자산이 600억원을 돌파했다고 30일 밝혔다. 한국거래소에 따르면 29일 종가 기준 TIGER 미국S&P500+10%프리미엄초단기옵션 ETF 순자산은 630억원이다.
이 ETF는 국내 월배당 ETF의 역대 상장일 개인 순매수 1위에 올랐다. 29일 기준 개인 누적 순매수 규모는 456억원이다.
이 ETF는 S&P500 지수에 투자하며 적정한 월배당 지급을 목표로 하는 월배당 커버드콜 ETF다. 일반적인 커버드콜 ETF와 달리 옵션 매도 비중을 평균 10% 수준으로 낮추고, S&P500 지수 상승 참여 비중을 높였다. 이를 통해 S&P500지수 수익률에 근접하면서도 동시에 매월 높은 수준의 배당을 추구한다.
29일 기준 이 ETF 기초 지수의 일간 S&P500 지수 상승 참여율은 90% 이상이다. 상승 참여율이란 지수가 하락한 날을 제외하고 일간 S&P500 지수 성과 대비 해당 ETF 기초 지수의 성과를 의미한다. 참여율이 높을수록 S&P 500 지수 투자에 근접한 수익률을 기대할 수 있다.
한편 미래에셋자산운용은 TIGER 미국S&P500+10%프리미엄초단기옵션 ETF 순자산 600억원 돌파를 기념해 다음달 12일까지 해당 ETF를 매수한 후 인증한 고객들을 대상으로 추첨을 통해 기프티콘을 증정한다.
김수명 미래에셋자산운용 전략ETF운용본부 선임매니저는 "만기가 짧은 옵션을 자주 매도하는 초단기옵션을 활용하면 옵션을 소량만 매도해도 높은 수준의 인컴 수익을 기대할 수 있다"고 말했다.
◆한화자산운용 'ARIRANG글로벌HBM반도체' ETF, HBM 성장에 108% 상승
한화자산운용(대표이사 권희백)은 ARIRANG글로벌HBM반도체 ETF가 상장 이후 108% 이상 오르는 성과를 기록했다고 30일 밝혔다.
금융정보업체 에프앤가이드에 따르면 ARIRANG글로벌HBM반도체는 지난 2022년 9월22일 상장 이후 108.18%(28일 순자산가치 기준)상승했다. 기간 별로는 최근 1개월 9.15%, 3개월 19.45%, 6개월 42.17%, 1년 57.56%, 연초 이후 30.64% 올랐다.
이 같은 성과는 최근 인공지능(AI) 반도체가 각광받으며 그 핵심 부품인 고대역폭 메모리(HBM) 수요가 폭발적으로 늘어났기 때문으로 풀이된다.
HBM은 여러 개의 D램을 수직으로 연결해 데이터처리 속도를 혁신적으로 높인 고부가가치·고성능 제품이다. 'OpenAI'의 'ChatGPT'로부터 촉발된 AI 혁명으로 엔비디아의 GPU(그래픽처리장치) 칩 수요가 급격히 증가했고, GPU와 함께 필수적으로 탑재되는 HBM의 수요 역시 큰 폭으로 늘고 있다.
ARIRANG글로벌HBM반도체는 글로벌 HBM 시장을 100% 점유하고 있는 핵심기업 3사인 마이크론(28.63%), SK하이닉스(28.45%), 삼성전자(19.78%)에 집중 투자한다. 3사의 ETF 편입 비중은 약 77% 수준이다.
금정섭 한화자산운용 ETF사업본부장은 "일반적으로 AI산업의 수혜가 엔비디아의 GPU에 집중된다고 생각하는데, AI칩 구동을 위해서는 메모리반도체인 HBM의 탑재가 필수"라며 "AI반도체 미래 성장성에 투자하기 위해서는 엔비디아와 함께 HBM관련 종목도 고려해야한다"고 말했다.
◆신한자산운용 'SOL 미국테크 TOP10' 개인투자자 150억원 이상 순매수
신한자산운용은 지난주 상장한 SOL 미국 테크 TOP10 ETF에 일주일 만에 150억원 이상의 자금이 몰렸다고 30일 밝혔다.
김정현 신한자산운용 ETF사업본부장은 "시장에 이미 미국 빅테크에 투자할 수 있는 상품들이 다양한 상황에서 연금투자자들의 장기수익률 극대화를 위한 보수 합리화 전략이 개인투자자의 투심에 긍정적인 영향을 미친 것으로 풀이된다"고 설명했다.
신한자산운용은 미국 대표지수 상품의 경우 매매차익과 분배금에 대한 과세 이연 효과가 있는 연금계좌에서 특히 활용 매력이 높다는 설명이다.
김 본부장은 "SOL 미국 테크 TOP10 ETF가 장기 적립식으로 연금투자를 계획하고 있는 투자자들에게 좋은 대안이 될 수 있을 것"이라고 강조했다.
SOL 미국 테크 TOP10 ETF는 미국 나스닥에 상장된 주식 중 테크 관련 기술주 시가총액 상위 10개 기업에 분산 투자하는 상품이다. 구성종목은 국내 투자자에게 익숙한 애플, 마이크로소프트, 엔비디아, 알파벳(구글), 아마존, 메타, 테슬라 등이 포함된다.
