Global Sketch
1) 유럽증시 분석 및 시황 소개
전일 유럽 증시는 하락 마감했다. 기술주들의 낙폭이 확대되면서약세 움직임을 이끌었다. 특히, 이날 ABN AMRO는 유럽 반도체회사들이 향후 실적 전망이 불투명하다고 판단, 투자의견을 '비중확대'에서 '중립'으로 하향 조정했다는 소식에 낙폭을 키웠다. 그 밖에 기술주 진영은 약세를 이어갔다. 통신 및 인터넷 업종의약세가 두드러지면서 기술주에서는 노키아가 0.7% 하락, 에릭슨도 1% 가까이 하락했다.
2)
미국증시 시황 분석 및
전망
미국 증시가 한주를 마감하는 마지막 거래일에 소폭 반등세를 보이면서 오름세로 마감되었다. 기술주 진영의 반등세와 함께 지난주 부진했던 모습에서 일단
장세를 받치는 움직임을 보였다.
애플컴퓨터의 반등이 기술주에는 긍정적으로 작용했다. 또한, 일부 보험주의 실적이 긍정적으로 발표되면서 시장에 긍정적으로 작용했다. 또한, 여전히 상승세가 유효하게 진행되면서 기술주에 대한프로그램 매수세도 장에 긍정적으로 작용한 것으로 분석되고 있다. 특히, 소형주에 대한 매수세가 눈에
띄었다.
그러나, 유가가휘발유 재고량 증가에 따른 하락 요인이 작용하면서 최근 이어지고 있는 지정학적 불안감을 상쇄, 하락하자 에너지 관련주들도 약세를 보이면서 지수 상승은 제한적인 움직임을 보였다. 반등세를 시도하고 있는 시장은 일단 최근 시장을 움직이던 재료들이충분히 시장에 반영되었다는 점에서 추가적인 신규 재료가 아니라면 기술적인 움직임을 이어갈 것으로 예상된다. 특히, 기술적으로도 매우 민감한 가격대를 지지하고 올라섰다는 점에서 기존상승 추세가 유효할 수 있을 지 여부를 확인하는 한주가 될 것으로 예상된다.
Vs Global Market
(1) 해외 통화 시장 동향 및 전망
통화시장에서는 미국의 무역적자가 4년 연속 사상 최고 기록을경신했다는
소식에도 불구하고 달러화는 유로 및 스위스 프랑에대해서는
5주래 최고치를 기록했다. 그러나, 엔화에 대해서는 약세를
보였다. 12월 미국 무역적자는 657억달러로 전망치에 어느 정도 부합했으나,
지난해 적자가 2004년의 6170억달러보다 17.5% 늘어난 사상
최고치 7258억달러로 불어났다는 소식에 달러는 약세를 보였었다.그러나,
옵션 만기와 관련된 매물이 유입되면서 달러화는 급반등세를보였다.
이러한 급반등세에 대해서 아직까지 정확한 분석은 나오지않고 있으나, 무역수지 세부 항목의 반영이라는 주장도 제기되고 있다.
11월에
185억달러에 달하던 대중적자가 163억달러로 11.9% 줄어든것이
무역수지 적자 최고치 달성에도 불구하고 달러화를 강세로 이끈것으로
분석되고 있다. 그러나, 여전히 시장에 대한 평가는 혼재 양상이다.
아직까지 유럽의 경기 회복세가 크게 호전되지 못하고 있는 가운데
시장의 방향성 부재도 변동성을 크게 한 요인으로 지적되고있다.
이에 따라 박스권을 확대한 외환시장은 일단 달러화의 추가 강세를
시도할 것으로 예상되나 박스권의 경계선에 다가갈수록 상승폭은
제한될 것으로 예상되며 이번 발표를 통해 외환시장에 특별한
변화가 나타난 것은 아니라고 판단된다. 이에 따라 당분간 박스권의
움직임이 이어질 것으로 전망된다.
(2) 미금리 시장 동향 및 전망
채권시장은 약세로 마감되었다. 이번주 15일 수요일로 예정된 벤 버냉키 연준리 신임 의장의 반기 통화정책보고서에서 기존의이미지와 달리 매파적 발언을 대비하는 시장 움직임이 이어질 것을 대비하면서 일단 하락요인을
반영해 나갔다.
버냉키 의장은 이번주 15,16일 양일간 반기 보고를 통해 미국 경제 및 통화정책과 관련한 의견을 밝힐 예정이다. 특히, 이날 채권 시장에는 수주내 위안화 추가 절상이 이뤄질 것이라는 소문이 돌면서 중국의 미국 채권 수요가단기적으로 감소할 수 있다는 전망도 시장에 하락 요인으로 작용했다. 하락세가 지속되고 있는 가운데 장단기물의 수익률 역전 현상도 지속되고 있다. 이번 한주간 채권 시장은 신임 의장의 통화 정책발표에 대해 매우 민감하게 반영해 나갈 것으로 예상되며 기존의 하락 추세가 이어질 것으로 전망되고 있다. 이에 따라 이번 한주간바닥권을 찾는 움직임이 발빠르게 이어질 전망이다.
Technical Summary
투자 의견 (3월물 기준)
기술적 분석은 "이동평균선과 MACD를 이용한 패턴 매매"를 기본적 개념으로 사용하고 있습니다. 패턴 매매에 대한강의는 KR선물로 연락주시면 강좌 내용 및 일정을 알려드리도록 하겠습니다.
| 품목 | 투자의견 | 지지대 | 저항대 |
| E-mini 나스닥 |
기존 추세 : 상승 투자마인드 : 매수 진입 보류 50% 되돌림 가격대;1645 지지대 테스트 |
1차 : 1648 2차 : 1639 |
1차 : 1677 2차 : 1686 |
| E-mini S & P | 기존 추세 : 상승 투자마인드
: 매수 진입 보류
75일선 지지대 테스트 |
1차 : 1264 2차 : 1254 |
1차 : 1273 2차 : 1277 |
| 유로/달러 |
기존 추세 : 하락 추세 중 박스권 투자마인드 : 박스권 일봉 매도div, 75선 지지선 붕괴로 박스권 확대 |
1차 : 1.1880 2차 : 1.1830 |
1차 : 1.1950 2차 : 1.1990 |
| 엔/달러 | 기존 추세 : 하락 추세, 반등시도 투자마인드
: 박스권
하락추세, 75일선 저항대 작용 |
1차 : 8480 2차 : 8440 |
1차 : 8560 2차 : 8595 |
| 미국채 30년물 | 기존 추세 : 추세 전환대 투자마인드
: 박스권
하락 추세 진행 중, 매수 div. 일봉상 발생 가능 |
1차 : 112.04 2차 : 111.21 |
1차 : 112.27 2차 : 113.04 |
| 미국채 10년물 | 기존 추세 : 추세 전환대 투자마인드
: 박스권
하락 추세 진행 중, 매수 div. 일봉상 발생 가능 |
1차 : 107.190 2차 : 107.080 |
1차 : 108.010 2차 : 108.110 |
Issue Analysis
이번주 경제지표 발표 내용 (2/13~17)
|
발표일 |
경제지표명 |
발표시간 |
예상치 |
이전치 |
발표치 |
| 13일(월) | |||||
| 14일(화) | 소매 판매 - 1월 | 22:30 | 0.8% | 0.7% | |
| 소매 판매(자동차 제외) - 1월 | 22:30 | 0.8% | 0.2% | ||
| 기업재고 - 12월 | 00:00 | 0.3% | 0.5% | ||
| 15일(수) | 뉴욕 제조업 지수 - 2월 | 22:30 | 18.0 | 20.1 | |
| 미국내 자본 순유입량 - 12월 | 23:00 | $89.1B | |||
| 설비 가동률 - 1월 | 23:15 | 80.8% | 80.7% | ||
| 산업 생산 - 1월 | 23:15 | 0.2% | 0.6% | ||
| 주간 원유 재고량 | 00:30 | -318,000 | |||
| 16일(목) | 건축허가 - 1월 | 22:30 | 2,062,000 | 2,075,000 | |
| 수출물가(농산물 제외) - 1월 | 22:30 | 0.1% | |||
| 주택착공 - 1월 | 22:30 | 2,005,000 | 1,933,000 | ||
| 수입물가(원유 제외) - 1월 | 22:30 | 0.0% | |||
| 주간신규실업수당청구건수 | 22:30 | 277,000 | |||
| 필라델피아 제조업 지수 - 2월 | 02:00 | 10.0 | 3.3 | ||
| 17일(금) | 생산자물가지수(핵심) - 1월 | 22:30 | 0.2% | 0.1% | |
| 생산자물가지수 - 1월 | 22:30 | 0.2% | 0.9% | ||
| 미시간대학 소비자 신뢰지수(예비치) - 2월 | 23:50 | 92.0 | 91.2 |
* 경제지표발표 일정 및 내용은 사정에 따라 변경될 수 있습니다.
- 주간 행사 안내 - (괄호 안은 한국시간)
해외 주요 행사 (2/13 ~ 14)
<2월13일 (월)>
⊙대만 - 불교 기념일로 금융 시장 휴장
⊙일본 - 12월 경상 수지 (오전
8시50분), 12월 무역 수지 (오전 8시50분)
⊙미국기업 실적발표 - 애질런트 테크놀러지 (1분기)
<2월14일
(화)>
⊙미국 - UBS발표 주간 소매판매 (오후 9시45분), 1월 소매판매 (오후
10시30분),
주간 레드북 (오후 10시55분), 2월 IBD 소비자신뢰지수 (자정)
⊙일본 - 1월 부도건수 (오후
1시30분)
⊙브뤼셀- 유로존 재무장관 회의 (오전 2시), 유럽연합(EU) 재무 장관 회의 (오후 5시)
⊙클리브랜드, 오하이오 -
산드라 피아날토 클리브랜드 연방은행 총재 연설 (오전 2시)
<2월15일 (수)>
⊙미국 -
ABC/WashPost 주간 소비자 신뢰지수 (오전 7시), 주간모기지마켓지수 및
리파이낸싱지수 (오후 9시), 12월 자본 순유입 (오후 10시30분), 12월 생산자
물가지수 수정치 (시간 미정)
⊙일본 - 12월 경기 선행지수(수정치) (오후 2시), 12월 경기
동행 지수(수정치) (오후 2시)
⊙런던 - 영란은행(BOE) 인플레이션 보고서 발표 (오후 7시30분)
⊙미국기업실적발표 -
어플라이드 머티리얼스 (1분기), 휴렛 팩커드 (1분기)
<2월16일 (목)>
⊙미국 - 1월 주택착공 및
건축허가 건수 (오후 10시30분), 1월 수입물가 및 수출물가
(오후 10시30분), 주간 신규 실업수당 청구건수 (오후 10시30분)
⊙도쿄 - 니시무라 기요히코
일본은행 정책위원 연설, 이와타 가즈마사 일은 부총재
연설 (오후 1시30분)
⊙일본 - 주간 외국인 일본주식 순매수 규모 및 일본인 해외채권 매수 규모
(오전 8시50분)
⊙프랑크푸르트 - 유럽중앙은행(ECB) 정책 이사회 (오후 10시30분)
⊙워싱턴 - 벤 버냉키 미
연방준비제도이사회(FRB) 상원은행위원회에서 반기통화정책보고서 발표
⊙미국기업실적발표 - 델 (4분기), 굿이어 타이어 &
러버
* 인터넷 및 CATV를 통해 해외선물 실전 투자 전략 및 시황을 시청하실 수 있습니다.
투자 및 시황상담 : KR선물(주) 과장 남동완 (2168-7405(직통)), don@krfutures.co.kr
| 본 시황은 투자 고객을 위한 정보제공이 목적입니다.투자자를 위한 참고 자료이며 KR선물 및 정보제공자에게는 어떠한 법적인 책임이 없습니다. |
