Global Sketch
1) 유럽증시 분석 및 시황 소개
전일 유럽 증시는 일제히 하락 마감했다. 유가와 금속 가격 하락으로 상품주가 약세를 이끌었다. 상품시장에서 펀드들의 이익실현 매물 출회로 조정장을 맞이하면서 상품 가격이 하락세를보였다. 런던금속 거래소에서 구리, 알루미늄 등이 모두 하락했고 금 가격도 뉴욕상품거래소 귀금속 부문에서 온스당 553.30달러로 내렸다. 세계 최대 광산업체인 BHP빌리톤은 3.3% 내렸고 3위 업체인 리오 틴토는 2.5% 떨어졌다. 세계 2위 광산업체인 앵글로 아메리칸은 2.1% 내렸다.
2)
미국증시 시황 분석 및
전망
미국 증시가 1% 가까이 상승세를 보이면서 상승 전환하였다.시스코시스템즈의 실적 전망이 긍정적으로 발표되면서 7.2%가 상승 기술주의 나스닥 지수와 S&P500지수를 끌어올렸다. 이날 시스코 시스템즈는 분석가들의 전망치를 상회하는 분기순이익과 낙관적인 전망을 함께 발표하면서 2년래 가장 높은상승률을 기록했다.
그 밖에 제약업체인 화이자가 이날 소비자 부문의 매각 또는 분리 가능성을 시사함에 따라 화이자는 5.7%가 상승했다. 그 밖에 주요 기업들이 전망치를 상회하는 실적 발표를 내놓으면서 주요 지수들의 반등세를 이끌었다. 민감한 기술적 지지대에서의 반등이라는 점에서 기술적으로도 의미가 있어 보인다. 당분간 이 가격대의 등락과 함께 기술적 지지대가확실하게 자리 잡혀 있는지를 확인해야겠지만, 일단 기술적지지대가 지켜지고 있다는 점에 대해서는 일단 단기적으로 긍정적으로 분석된다.
이에 따라 반등세가 확인될 경우 추가적인 대기 매수세가 유입될 것으로 예상됨에 따라 증시 전반의신규 자금 여력에 대한 분석이 필요할 것으로 판단된다. 지난주미국 과세형 MMF에는 101억 6000만달러가 순유입되었다는소식이 전해지는 가운데 조정 매물들을 소화해내며 시장이받쳐줄 수 있을지 여부와 함께 기술적 지지대의 안착여부가관건으로 판단된다.
Vs Global Market
(1) 해외 통화 시장 동향 및 전망
통화시장에서는 달러화는 강세를 보였다. 특히, 최근 연준리의장직에서
물러난 그린스펀 전 의장이 한행사에서 미국 경제에대한
긍정적인 평가를 내림에 따라 달러 강세요인으로 작용했다.아직까지
전의장의 영향력이 강하다는 것을 알려준 행사로 일부에서는
미국의 추가적인 금리 인상폭이 더욱 확대되지 않겠느냐는 전망까지 불러일으켰다.
이에 따라 하락 하루만에 달러화는강세로
전환되는 움직임을 보였다. 최근 외환시장에서는 일본은행의
초완화정책 변경과 관련한 엔 매수세가 소폭 유입되었으나
아직까지 시기상조일 수 있다는 전망에 따라 달러화에 긍정적으로
작용했다. 그러나, 여전히 외환시장은 박스권의 움직임이
이어지고 있는 가운데 방향성을 선택하지 못하고 있다. 전체적인
시장에 관련된 전망들이 마구 유입되고 있으나 실제로
현실로 다가오는 재료들은 아니라는 점에서 외환시장은 중기
추세를 형성하기 위한 횡보장세를 당분간 이어갈 것으로 판단된다.
(2) 미금리 시장 동향 및 전망
채권시장은 30년물의 입찰을 앞두고 있는 가운데 약세를 보였다.전일 있었던 10년물 입찰에서는 해외 중앙은행을 포함한 간접입찰자들의 낙착률이 최근의 평균 수준에 부합하면서 일단 채권투자자들의 안도감을 불러일으켰다. 그러나, 여전히 채권 현물발행에 대한 부담감은 남아 있다.
이번주에 진행되고 있는 총480억달러 규모의 현물 입찰에서 시장의 수요가 과연 어느 정도까지 소화해 낼 수 있을지에 대한 부정적인 전망이 좀 더 강화되고 있는 가운데 전일에 있었던 입찰에서는 130억달러의 신규 10년물은 4.540%의 수익률에 발행됐고, 2.32배의 수요가 몰려 지난해 네 차례의 10년물 입찰 평균 2.30배를 소폭 웃돌았다.프라이머리딜러들과 해외 중앙은행들이 포함된 간접 입찰자들은 전체 발행물량의 40.4%인 52억5천만달러어치를 가져가 지난해 네 차례 입찰 평균 40.6%를 약간 밑돌았다. 이러한 결과에 대해다소 안도하는 소리도 있으나, 여전히 좋은 결과는 아니라는평가도 혼재하면서 시장에는 불안감이 가중되고 있다.
당분간채권시장은 방향성을 선행하기 보다는 현재의 박스권에서의 등락이 이어질 것으로 예상되며 남아 있는 입찰에 대한 부담감은결과 발표 전까지 시장에 하락 압박을 던져주겠지만, 이후 결과에 따라서 다시 시장의 움직임이 반영될 것으로 예상된다.
Technical Summary
투자 의견 (3월물 기준)
기술적 분석은 "이동평균선과 MACD를 이용한 패턴 매매"를 기본적 개념으로 사용하고 있습니다. 패턴 매매에 대한강의는 KR선물로 연락주시면 강좌 내용 및 일정을 알려드리도록 하겠습니다.
| 품목 | 투자의견 | 지지대 | 저항대 |
| E-mini 나스닥 |
기존 추세 : 상승 투자마인드 : 매수 진입 보류 50% 되돌림 가격대;1645 지지대 테스트 |
1차 : 1648 2차 : 1637 |
1차 : 1683 2차 : 1691 |
| E-mini S & P | 기존 추세 : 상승 투자마인드
: 매수 진입 보류
75일선 지지대 테스트 |
1차 : 1262 2차 : 1255 |
1차 : 1274 2차 : 1277 |
| 유로/달러 |
기존 추세 : 하락 추세 중 박스권 투자마인드 : 박스권 일봉 매도div, 발생 후 75선 지지대 테스트 |
1차 : 1.1970 2차 : 1.1925 |
1차 : 1.2030 2차 : 1.2090 |
| 엔/달러 | 기존 추세 : 하락 추세, 반등시도 투자마인드
: 박스권
하락추세, 75일선 저항대 작용 |
1차 : 8455 2차 : 8380 |
1차 : 8555 2차 : 8590 |
| 미국채 30년물 | 기존 추세 : 추세 전환대 투자마인드
: 박스권
박스권 재진입, 75일선 등락 혼조 예상 |
1차 : 112.09 2차 : 111.23 |
1차 : 113.00 2차 : 113.07 |
| 미국채 10년물 | 기존 추세 : 추세 전환대 투자마인드
: 박스권
박스권 재진입, 일봉 매도 DIV. |
1차 : 107.265 2차 : 107.155 |
1차 : 108.050 2차 : 108.190 |
Issue Analysis
이번주 경제지표 발표 내용 (2/6~10)
|
발표일 |
경제지표명 |
발표시간 |
예상치 |
이전치 |
발표치 |
| 6일(월) | |||||
| 7일(화) | 소비자 신용지수 - 12월 | 05:00 | $4.0B | -$0.6B | $3.3B |
| 8일(수) | 주간원유재고량 | 00:30 | 1,919,000 | -318,000 | |
| 9일(목) | 주간신규실업수당청구건수 | 22:30 | 273,000 | ||
| 도매재고 - 12월 | 00:00 | 0.4% | 0.4% | ||
| 10일(금) | 무역수지 - 12월 | 22:30 | -$64.5B | -$64.2B | |
| 재정수지 - 1월 | 04:00 | $6.0B | $8.6B |
* 경제지표발표 일정 및 내용은 사정에 따라 변경될 수 있습니다.
- 주간 행사 안내 - (괄호 안은 한국시간)
해외 주요 행사 (2/6 ~ 2/10)
<2월6일 (월)>
⊙일본 - 12월 경기선행지수 및 경기동행지수 (오후2시)
⊙런던 - 장-클로드
트리셰 유럽중앙은행(ECB) 총재 기조 연설 (오후 11시15분), 리차드
피셔 댈러스 연방준비은행 총재 연설 (오후 9시25분), 美 예산관리국(OMB) 내년 정부 예산 발표 (자정)
⊙미국기업실적발표 - 월트
디즈니 (1분기)
<2월7일 (화)>
⊙미국 - UBS 발표 주간 소매판매 (오후 9시45분), 주간 레드북
(오후 10시55분), 12월 소비자 신용구매 (8일 오전 5시)
⊙미국기업실적발표 - BMC소프트웨어(3분기), 시스코시스템즈
(2분기), 코카콜라 (4분기)
<2월8일 (수)>
⊙미국 - ABC/Wash Post 주간 소비자신뢰지수
(오전7시), 주간 모기지마켓지수 및 리파이낸싱지수 (오후 9시)
⊙도쿄 - 일본은행(BOJ) 통화정책 회의 (9일까지), 구로다 하루이코
아시아개발은행(ADB) 총재 연설 (오후 12시)
⊙런던 - 영란은행(BOE) 통화정책 회의 (9일까지)
⊙미국기업실적발표 -
푸르덴셜 파이낸셜 (4분기), 펩시코 (4분기)
<2월9일 (목)>
⊙일본 - 주간 외국인 일본주식 순매수
규모 및 일본인 해외채권 매수 규모 (오전 8시50분), 1월 소비자신뢰지수 (오후 2시)
⊙미국 - 주간 신규실업수당 청구건수 (오후
10시30분), 12월 도매재고 (자정)
⊙프랑크푸르트 - 유럽중앙은행(ECB) 월간보고서 공개
⊙베를린 - 독일경제연구소(DIW)
2월 월간보고서 공개
⊙도쿄 - 일본은행(BOJ) 통화정책 결과 발표 및 월간보고서 공개
⊙런던 - 영란은행(BOE) 통화정책 회의
금리 결과 발표
⊙미국기업실적발표 - 코카콜라 (4분기), 메리어트 인터내셔널 (4분기)
<2월10일
(금)>
⊙일본 - 1월 기업상품가격지수 (오전 8시50분), 12월 기계류 주문 (오후 2시), 12월 가계지출 (오후
2시)
⊙미국 - 12월 무역수지 (오후 10시30분), 1월 연방예산 (11일 오전 4시)
⊙모스크바 - G8 재무부 장관 회의
(11일까지)
* 인터넷 및 CATV를 통해 해외선물 실전 투자 전략 및 시황을 시청하실 수 있습니다.
투자 및 시황상담 : KR선물(주) 과장 남동완 (2168-7405(직통)), don@krfutures.co.kr
| 본 시황은 투자 고객을 위한 정보제공이 목적입니다.투자자를 위한 참고 자료이며 KR선물 및 정보제공자에게는 어떠한 법적인 책임이 없습니다. |
