Global Sketch
1) 유럽증시 분석 및 시황
소개
전일 유럽 증시는 하락세로 마감되었다. 주간 단위로도 다소 큰 폭의 하락세를 보이면서 3개월래 최대 주간 낙폭을 기록했다. 모건스탠리가 통신업종에 대한 투자의견을 하향 조정했다는 소식에 보다폰,도이치 텔레콤의 낙폭이 확대되었다. 유럽 최대 반도체 업체인 인피니온도 9개월래 최대 낙폭인 6.5%를 기록했다. 4분기에 1억8300만유로의 손실을 기록, 전문가들의 전망치보다 손실폭이 확대되었기때문이다.
2)
미국증시 시황 분석 및
전망
미국 증시가 시티그룹과 GE의 실망스러운 실적 발표와 유가 상승까지 겹쳐지면서 3년래 최대 하락폭을 기록하는 약세 움직임으로마감되었다. 이에 따라 인텔과 야후의 실적 발표로 야기된 우려감이다시 살아나면서 투자자들은 자신들의 이익 방어에 발빠르게 대처했다. 시티그룹은 4.7%가 하락, 2003년 3월24일 이래 최대 하락률을 기록했으며 역시 전망치를 하회하는 매출 실적을 발표한 GE는 3.8%가 급락했다.
월가 전망치를 하회한 순익을 발표한 모토로라는 7.6%가 떨어졌다. 유가도 다시 69달러 선에 바짝 다가서고 있다. 유가는 공급차질에 대한 우려감이 다시 시장을 지배하면서 상승세를 부채질 하고있다. 이란 핵 문제와 함께 나이지리아 반군의 정유 시설 공격 위협, 그리고 빈 라덴의 미국에 대한 재 공격 가능성 등이 유가를 가파른상승세로 이끌고 있다. 이에 따라 주요 지수들은 올해 들어 처음으로 주초 대비 하락세를 기록했다. 다우지수는 주초대비 2.7%가 하락했으며 S&P500지수는 2.0%, 그리고 나스닥지수는 3%가
하락했다.
당분간 시장의 우려감들은 남아 있을 것으로 예상되고 있다. 또한,현재까지 발표된 기업들의 실적 중간 점검을 통해 기업들의 실적이 1년전보다 전망치를 하회하는 기업들의 수가 늘어난 것으로 평가된다. 이에 따라 1월을 마감하기 전 시장에 대한 평가가 연초와 달리다소 가라앉고 있다.
올해의 증시가 지난해와 같은 상승폭을 기록하지 못할 것이라는 대체적인 전망에 일단 무게감이 쏠리고 있다. 당분간 지난주를 마감하면서 보였던 큰 낙폭이 시장의 투자심리를 훼손할 것으로 판단된다. 다만, 아직까지 시장에 남아 있는 많은유동성들이 시장을 얼마나 버티게 할 수 있을 것인지가 관건이다. 단기적으로 짧게 기술적 지지대의 지지여부를 확인하는 작업이필요할 것으로 판단된다.
Vs Global
Market
(1) 해외 통화 시장 동향 및 전망
통화시장에서는 달러화가 약세를 보였다. 연준리 관계자의금리
인상이 막바지에 달했음을 시사하는 발언이 이어지면서달러약세
요인으로 작용했다. 또한, 이란과의 핵문제로 인한 긴장감
고조와 함께 유가가 상승세를 보인 것도 달러화에 부정적으로 작용했다.
특히, 소식통에 의하면 이란이 유엔의 제재를 받을것을
대비해 유럽계 계좌에서 다른 해외 은행으로 옮기기 시작했다고
알려지면서 유럽 내에서 특히 지정학적 불안감이 확산시안전자산으로
여겨지는 스위스 프랑의 강세가 두드러졌다는 평가다.
또한, 일본에서는 후쿠이 도시히코 일본은행 총재가 초완화
통화정책 종결 전망에 대한 낙관적인 발언을 전하면서 달러대비 엔화도 강세를 시도했다.
그러나, 전체적으로 최근의 레인지
박스권은 여전히 지켜지면서 시장은 추가적인 방향성을 아직까지
나타내지 못하고 있다. 이에 따라 당분간 시장이 지키고 있는
박스권은 지켜질 것으로 예상되며 박스권의 붕괴 이후 방향성을 찾아 낼 수 있을 것으로 예상된다.
(2) 미금리 시장 동향 및
전망
채권시장은 오름세로 마감되었으나 상승폭은 다소 미진했다. 특히,, 다른 금융시장의 움직임과 비교해 보았을 때, 채권 시장의움직임은 매우 제한적인 양상이었다. 주식 시장이 큰 폭으로 하락하면서 다우존스와 S&P500지수가 이라크전 시작 직후 인 지난2003년 3월 24일 이래 가장 큰 하락 포인트를 기록했으며 유가가69달러에 다다르는 강한 움직임을 보였으나 채권 시장은 그에 비해상승폭이 제한적인 모습을 보였다.
특히, 유가가 상승세를 보이면서 경제에 대한 기대가 꺽이는 모습을 보이면서 채권 시장을 지지하고 있으나 채권가의 움직임이 크게 강화되지는 못하고 있을 것으로 전망되고 있다. 장기물의 경우 최근 중기 추세 전환대에 올라서면서 안착을 시도하고 있으나 추세 전환대에 올라서면서도추세전환대에서의 등락이 이어지면서 박스권을 형성, 추가적인움직임을 이어가기에는 다소 어려워 보이고 있다.
Technical Summary
투자 의견 (3월물 기준)
기술적 분석은 "이동평균선과 MACD를 이용한 패턴 매매"를 기본적 개념으로 사용하고 있습니다. 패턴 매매에 대한강의는 KR선물로 연락주시면 강좌 내용 및 일정을 알려드리도록 하겠습니다.
| 품목 | 투자의견 | 지지대 | 저항대 |
| E-mini 나스닥 |
기존 추세 : 상승 투자마인드 : 조정시 저가 매수 중기 38.2% 되돌림 & 75일 이평대 지지대 테스트 |
1차 : 1674 2차 : 1665 |
1차 : 1695 2차 : 1700 |
| E-mini S & P | 기존 추세 : 상승 투자마인드
: 조정시 저가 매수
중기 38.2% 되돌림 & 75일 이평대 지지대 테스트 |
1차 : 1260 2차 : 1252 |
1차 : 1268 2차 : 1275 |
| 유로/달러 |
기존 추세 : 하락 추세 중 박스권 투자마인드 : 횡보세 견지 1.2279 돌파시 박스권 돌파 및 상승 추세 확대 가능 주의요망 |
1차 : 1.2190 2차 : 1.2135 |
1차 : 1.2270 2차 : 1.2330 |
| 엔/달러 | 기존 추세 : 하락 추세, 반등시도 투자마인드
: 관망
8900선 윗쪽 박스권 돌파시 추가 상승 확대 가능 |
1차 : 8690 2차 : 8620 |
1차 : 8790 2차 : 8820 |
| 미국채 30년물 | 기존 추세 : 상승 전환 투자마인드
: 조정시 저가 매수
장기 이평대 돌파로 상승 추세 강화 가능 |
1차 : 114.11 2차 : 113.26 |
1차 : 115.00 2차 : 115.20 |
| 미국채 10년물 | 기존 추세 : 추세 전환대 투자마인드
: 방향 확인 후 진입
중기 추세 안착 확인 위한 공방전(110선 안착시 상승세 전환) |
1차 : 109.120 2차 : 109.010 |
1차 : 109.260 2차 : 110.115 |
Issue Analysis
이번주 경제지표 발표 내용 (2006 1/23~27)
|
발표일 |
경제지표명 |
발표시간 |
예상치 |
이전치 |
발표치 |
| 23(월) | 선행지수 - 12월 | 00:00 | 0.2% | 0.5% | |
| 24(화) | |||||
| 25(수) | 기존주택판매 - 12월 | 00:00 | 6,900,000 | 6,970,000 | |
| 주간원유재고량 | 00:30 | 2,741,000 | |||
| 26(목) | 내구재주문 - 12월 | 22:30 | 1.0% | 4.4% | |
| 주간신규실업수당청구건수 | 22:30 | 271,000 | |||
| 구인광고지수 - 12월 | 00:00 | 40 | 39 | ||
| 27(금) | GDP(예비치) - 4분기 | 22:30 | 2.9% | 4.1% | |
| 신규주택판매 - 12월 | 00:00 | 1,235,000 | 1,245,000 |
* 경제지표발표 일정 및 내용은 사정에 따라 변경될 수 있습니다.
(경제지표 내용을 확인하시거나 추이 그래프를 확인하시려면 www.krfutures.co.kr
통계/지표 란을 참고하시기 바랍니다.
- 주간 행사 안내 - (괄호 안은 한국시간)
해외 주요 행사 (1/23~27)
<1월23일 (월)>
⊙미국 - 12월 경기선행지수 (자정)
⊙브뤼셀 - 유로존 재무장관 회의 (24일
오전 2시)
⊙미국기업 실적발표 - 아메리칸 익스프레스, 뱅크오브아메리카, 이트레이드, 포드 자동차,
텍사스 인스트루먼츠 (4분기)
<1월24일
(화)>
⊙일본 - 11월 서비스활동지수 (오전 8시50분),
11월 전산업지수 (오전 8시50분)
⊙미국 - UBS 발표 주간 소매판매 (오후 9시45분), 주간 레드북 (오후
10시55분),
1월 리치몬드 연은 제조업 지수 (자정)
⊙미국기업 실적발표 - 3M, 존슨앤존슨 (4분기), 썬마이크로시스템즈
(2분기),
루슨트테크놀로지 (1분기)
<1월25일
(수)>
⊙미국 - ABC/WashPost 주간 소비자 신뢰 지수
(오전 7시), 주간 모기지마켓지수 및
리파이낸싱지수 (오후 9시), 12월 기존주택판매 (자정), 12월 시카고 연은 전미활동지수 (자정)
⊙일본 - 일본은행 정책 회의 의사록
공개 (오후 2시)
⊙뮌헨 - Ifo 독일 기업신뢰지수 발표 (오후 6시)
⊙다보스, 스위스 - 세계경제포럼 연례 회의
시작(29일까지)
⊙도쿄 - 일본은행(BOJ), 12월 통화정책회의 의사록 공개
⊙나폴리온, 그리스 - 쟝 클로드 트리셰 ECB
총재, 지중해 지역 및 유로 시스템 중앙은행
세미나 후 기자 회견 (26일 오전 0시30분)
⊙미국기업 실적발표 - 제록스 (4분기)
<1월26일 (목)>
⊙대만 - 음력설 휴일로 금융시장 휴장
⊙일본 - 12월 무역수지 (오전 8시50분), 12월 기업서비스물가지수
(오전 8시50분),
주간 외국인 일본주식 순매수 규모 및 일본인 해외채권 매수 규모 (오전 8시50분)
⊙미국 - 12월 내구재 주문 (오후 10시30분),
신규 실업수당 청구건수 (오후 10시30분),
1월 켄터키 연은 제조업지수 (27일 오전 1시)
⊙다보스, 스위스 - 세계경제포럼 연례회의 (둘째날)
⊙미국기업 실적발표 -
AT&T, GM, 마이크로소프트 (4분기)
<1월27일 (금)>
⊙대만 - 음력설 휴일로 금융시장
휴장
⊙일본 - 12월 CPI (오전 8시30분), 12월 소매판매 (오전 8시50분)
⊙미국 - 실질GDP (오후 10시30분),
12월 건축 허가건수 (오후 10시30분), 신규 주택판매 (자정)
⊙다보스, 스위스 - 세계경제포럼 연례회의 (셋째날)
⊙미국기업
실적발표 - 버라이존 커뮤니케이션즈 (4분기)
* 인터넷 및 CATV를 통해 해외선물 실전 투자 전략 및 시황을 시청하실 수 있습니다.
투자 및 시황상담 : KR선물(주) 과장 남동완 (2168-7405(직통)), don@krfutures.co.kr
| 본 시황은 투자 고객을 위한 정보제공이 목적입니다.투자자를 위한 참고 자료이며 KR선물 및 정보제공자에게는 어떠한 법적인 책임이 없습니다. |
