[프라임경제] KDB산업은행(산은)이 홍콩 및 대만 채권시장 등을 대상으로 총 14억위안(약 2억1000만달러) 규모의 역외 위안화 채권 발행에 성공했다.
이번에 발행된 역외 위안화 채권의 만기는 3년, 발행금리는 고정금리 4.5%다. 이는 달러화 스와프 후 리보(Libor)에 0.43%를 더한 수준이다.
산업은행은 "미국 금리 인상 가능성 및 북한 리스크 등에도 한국물에 대한 투자 심리가 견조한 위안화 시장에서 발행을 추진했다"며 "성공적인 역외 위안화시장 재진입을 통해 대외 신뢰도를 확인했다"고 밝혔다.
발행 금리 역시 산은의 외화채권 유통금리와 다른 공모시장 발행금리보다 0.2%포인트 이상 낮아 조달 비용절감 효과가 크다고 산은은 강조했다.
이번에 발행한 채권 투자자는 대만 73.9%, 홍콩 18.8%, 기타 7.3%로 구성돼있다. 은행, 자산운용사, 증권사 등 32곳이 참여했다. 발행 공동주간사는 BNP 파리바, 쏘시에떼 제네럴이 맡았다.
