[프라임경제] 한국가스공사(036460, 이하 가스공사)는 지난 13일(현지시간) 8억달러 규모의 글로벌본드(외화채권) 발행을 성공적으로 마무리했다고 14일 밝혔다.
이번 채권은 5년 만기물 4억달러 및 10년 만기물 4억달러의 듀얼 트렌치 구조로, 금리는 각각 미국 국채금리+0.90%포인트(90bps)수준으로 발행돼 국내 공기업 발행물 중 가장 낮은 수준을 기록했다.
특히 5년물의 경우 올해 발행한 한국물 중 유통금리 대비 가산금리가 가장 낮은 수준으로 책정돼, 국제금융시장에서 가스공사의 위상이 한 단계 높아졌다는 게 회사 측 설명이다.
김점수 가스공사 기획본부장은 "이번 글로벌본드 발행을 위해 철저한 사전준비와 투자자들에 대한 적극적인 IR을 진행했고 성공의 주 요인이 됐다"고 설명했다.
한편 이번 글로벌본드 발행에는 5년물에 총 108개 기관의 투자자가 공모액의 3배, 10년물에 총 70개 기관의 투자자가 공모액의 2배가 넘는 주문을 냈다.
지역별로 5년물은 △아시아 63% △미국 23% △유럽 14% 순이며, 10년물에는 △아시아 80% △미국 10% △유럽 10%가 참여했다. 가스공사는 이번 채권 발행으로 확보한 자금을 차입금 차환 등에 사용한다는 방침이다.
