[프라임경제] KB증권은 29일 키움증권(039490)에 대해 실적호조가 이어질 전망이나 현 주가는 이미 실적 호조를 상당부분 반영하고 있다고 분석했다.
KB증권은 키움증권의 목표주가를 10만원으로 상향 조정했으나 투자의견은 보유를 유지했다.
우선 2분기 순이익 전망치가 상향 조정됐다.
KB증권은 키움증권의 2분기 연결기준 지배주주 순이익 전망을 전년동기 대비 38.6% 상승한 539억원으로 기존 전망치 대비 31.7% 상향 조정했다.
이는 시장컨센서스 445억원을 21.3% 상회하는 실적이다.
유승창 KB증권 연구원은 "거래대금 증가에 따른 위탁매매수수료 증가 및 저축은행 등 비증권 계열사의 실적호조가 2분기에도 이어질 전망"이라고 설명했다.
이어 "리테일 영업에서의 경쟁력 및 자회사 실적 안정으로 실적 호조는 긍정적이나 현 주가는 2017년 말 주당순자산대비 1.4배 수준으로 높은 수익성 및 실적 호조를 상당부분 반영하고 있는 것으로 판단한다"고 제언했다.
