[프라임경제] 대신증권은 14일 한세실업(105630)에 대해 업황이 저점을 통과하고 있어 3분기부터 완만하게 수주 회복이 예상된다며 목표주가를 3만3000원으로 10% 상향했다.
이날 대신증권에 따르면 지난 4월 미국 도매의류 판매액은 전년동월대비 8.6% 감소한 121억 달러를 기록했지만 재고 역시 크게 감소해 재고율은 미국 오프라인 유통채널이 악화되기 전 2014년 수준까지 하락했다.
대만 OEM 기업 Makalot의 경우 5월 매출액은 같은 기간 감소했으나 3월 이후 수주 감소세가 마무리되고 안정적인 흐름을 지속하는 중이다.
유정현 대신증권 연구원은 "과거 업황 회복 시 한세실업의 실적 개선 강도가 매우 컸다는 점 등을 고려할 때 충분히 매수관점에서 접근해볼 만하다"고 진단했다.
이어 "업황 저점 신호가 확인되며 3분기부터 완만하게 수주 회복으로 이어질 수 있을 것"이라며 "3분기부터 오더가 회복돼 올해 하반기 수주 성장률이 평균 9%, 내년 연간 수주 성장률 또한 7% 올라갈 것"이라고 추정했다.
