[프라임경제] 대신증권은 2일 KB금융(105560)에 대해 2분기 실적이 기존 추정치를 큰 폭으로 상회할 것이라며 목표주가를 6만2000원으로 5% 상향했다.
최정욱 대신증권 연구원은 "KB금융의 2분기 순익은 전년동기 대비 46.6% 증가한 8510억원으로 추정된다"며 "1분기 8700억원의 순익 시현에 이어 2분기에도 실적 서프라이즈가 예상된다"고 전망했다.
실적 호조의 주요 배경은 우선 KB손해보험 잔여 지분 54.5% 공개매수에 따른 염가매수차익이 1600억원 정도로 인식된다는 것이다.
또한 5월 공개 매수한 KB손보 지분 54.5%와 KB캐피탈 27.7%만큼에 해당하는 이익이 2분기 그룹 연결 순익에 온전히 반영될 것으로 전망된다.
최 연구원은 "계속 이어지던 외국인 매수세가 5월 말 이후 한풀 꺾여 주가도 조정 양상을 보이고 있지만 실적 모멘텀을 감안 시 조정 국면은 단기에 그칠 것으로 판단된다"며 은행업종 최선호주로 계속 유지될 것이라고 내다봤다.
이어 "새 정부에 따른 산업 내 정책 리스크는 상존하지만 이익다각화라는 구조적 변화와 개선되고 있는 경상 수익성 대비 낮게 거래되고 있어 저평가 매력은 상당히 높다"고 덧붙였다.
