[프라임경제] 교보증권은 22일 일진디스플레이(020760)에 대해 신규 사업, 중국 시장 진입 등 실현 가능성 높은 모멘텀을 보유했다고 밝혔다. 투자의견이나 목표가는 제시하지 않았다.
김갑호 교보증권 연구원은 "일진디스플레이의 1분기 매출액은 전년동기대비 39% 증가한 708억원, 영업이익은 39억원을 기록해 흑자전환했다"고 설명했다.
또 지난해 사파이어 사업부 자산을 큰 폭으로 감액 처리해 고정비가 크게 낮아졌다는 설명이 더해졌다. 특히 포스터치는 현재 일진디스플레이가 고객사에 유일하게 공급하는 만큼 하반기 주력모델까지는 일진디스플레이의 독점적 지위가 이어질 것이란 진단이다.
아울러 김 연구원은 "사파이어잉곳 사업부는 지난해 설비자산 감액처리로 고수익 구조가 정착, 전년동기 대비 매출액은 같지만 영업이익 개선 폭은 30억원 이상"이라며 "최근 몇 년간 사파이어 공급이 감소했으나 수요는 꾸준히 증가하고 있다"고 짚었다.
이어 "최근 몇 년간 사파이어 공급이 감소했으나 수요는 꾸준히 늘어 칩가격 상승으로 사파이어 잉곳까지 가격상승이 전가될 가능성 높다"며 "터치사업은 포스터치 시장 선점, 사파이어사업의 경우 수요회복 및 원가구조 개선으로 흑자전환 기조가 확대될 전망"이라고 덧붙였다.
