[프라임경제] LG화학(051910)은 5년 만에 회사채 발행에 나서 8000억원의 회사채를 발행한다고 15일 공시를 통해 밝혔다.
LG화학은 지난 12일 기관 투자자를 대상으로 5000억원 규모의 회사채 수요예측을 실시한 결과 총 1조7700억원의 자금이 몰렸다고 설명했다. 이는 지난 2012년 수요예측제가 국내에 도입한 이후 최대 기록이었던 현대제철의 1조4300억원을 깬 결과다.
이에 LG화학은 회사채를 당초 계획인 5000억원에서 8000억원으로 증액발행하기로 결정, △만기 3년물 1200억원 △만기 5년물 4000억원 △만기 7년물 2800억원을 발행한다.
수요예측에 많은 투자자들이 몰리면서 LG화학은 우수한 금리로 회사채를 발행하게 돼 금융비용절감 및 유동성 선확보가 가능해졌다. LG화학에 따르면 금리는 개별민평금리 대비 0.02~0.05% 낮은 수준으로 확정됐으며 확정금리는 오는 18일 최종 결정된다.
정호영 LG화학 CFO(사장)은 "이번 회사채의 성공적인 발행은 올해 1분기 사상 최대 매출액 및 영업이익 6년 만에 최대치 달성 등 최근 탄탄한 실적흐름을 이어온 데 더해 미래 성장성 측면에서 투자자들의 긍정적인 평가를 받았기 때문으로 분석된다"며 "우수한 금리로 확보한 자금으로 재무건전성을 더욱 강화하고 사업구조 고도화를 지속 추진해 나갈 것"이라고 말했다.
한편, LG화학은 이번 회사채 발행으로 확보한 자금을 미래 성장기반 확충을 위한 국내외 생산시설 확장에 투자하고 글로벌 차입구조 안정화를 위한 단기차입금 상환 등에 사용할 계획이다.
