2006년 1월 2일부터 매일 저녁 5시 40분부터 이토마토증권 방송(CATV)에서 해외선물 실전 투자 방송을'글로벌마켓'시간에 진행합니다. 많은 시청 바랍니다.
(인터넷 방송도 함께 청취가능합니다.)
Global Sketch
1) 유럽증시 분석 및 시황 소개
전일 유럽 증시는 혼조세로 마감되었다. 상품 관련주와 자동차 관련주가 오름세를 이끌었다. 시장에 특별한 경제지표가 없는 가운데 중국에서구리가격이 사상 최고치를 경신함에 따라 금가격도 25년래 최고치를 기록했으며 이에 따라 상품 및 광산주의 상승세가 이어졌다. 자동차주도다임러 크라이슬러가 소형차부분인 스마트카 부문을 매각할 것으로 전해지면서 2% 이상 상승했다.
2)
미국증시 시황 분석 및
전망
미국 증시가 상승세를 이어가면서 2001년 6월 이후 처음으로 11,000선을돌파했다. 미국 증시는 연준리의 금리 인상 중단 전망에 따라 증시에 훈풍이 일어날 것으로 기대하고 있다. 금리가 더 이상 상승하지 않는다면 투자자들의 주식 투자 비중도 늘어날 것이기 때문이다. 또한, 금융주들의 투자의견 상향 조정에 힘입어 상승세를 이끌었다. 일부에서는 전일 다우에서기록한 4년 반만의 11,000선 돌파에 대해서 특별한 의미를 던져줄 수는 없으나
투자심리에는 긍정적일 것으로 예상하고 있다.
JP모건체이스와 메릴린치는 푸르덴셜의 긍정적인 의견 덕에 상승세를 이끌었다. 유가는 전일1% 하락세를 보였다. 석유수출기구(OPEC)의 회원국인 이란이 핵연료연구를 재개하겠다는 것과 이스라엘이 총리 건강 문제로 인한 팔레스타인관계 등 중동지역의 불안한 정세에도 불구하고 미국의 북동부 지역의 기온이 따뜻해 미국의 난방유 수요가 평년 수준을 34% 밑돌 것으로 전망되면서 유가 하락을 이끌었다.
미국 증시는 상승 추세를 유지하면서 기술적인 매수 요인까지 이끌어내면서 가파른 상승세를 이끌어 내고 있다. 이에따른 올초반의 움직임이 강력한 움직임을 보임에 따라 한해의 대부분의 움직임이 나타나는 초반의 장세를 잘 이용할 필요가 있어 보인다. 시장 투자자들의 투자 포인트는 금리에 몰려 있다는 점에서 발표되는 경제지표를통해 금리 정책의 방향성을 반영하는 움직임의 민감도는 커질 것으로 예상된다. 또한, 달러 약세가 이어질 경우 미국 기업들의 수출 경쟁력은긍정적으로 작용할 것으로 예상됨에 따라 달러화의 추이도 주목할 필요가 있다.
Vs Global Market
(1) 해외 통화 시장 동향 및 전망
통화시장에서는 달러화가 최근 낙폭을 보인 이후 반등세를 보였다. 유로/달러와
엔/달러는 이날 소폭 하락했다. 최근 약세를 보였던 달러화와 상승세를
가파르게 했던 유로/달러 및 엔/달러는 지난 한주간 가파른 상승세를
보인 이후 청산 매물의 유입이 이어지면서 소폭 하락하는 움직임을이끌었다.
특히, 전일 연방은행의 총재 두 명의 연설에서 두 총재 모두앞으로
금리가 얼마나 더 인상될 것인지에 대해서 정확하게 단서를 제공하지
못한 것으로 전해지면서 달러매도 및 기타 통화 매수에 대한 청산매물이 출회되었다.
올 해 초반까지는 달러화가 강세로 갈 것으로 예상했던
대형 투자 은행들도 전망과 달리 달러화의 약세가 빠르게 진행되면서달러화의
의견을 수정하고 있다. UBS는 달러에 대해 단기적으로 강세 의견을제시했으나
달러가 이처럼 약세를 보이자 의견을 번복, 유로/달러의 한달 목표치를
이전의 1.18달러에서 상향 조정한 1.23달러로, 달러/엔의 한달 목표치는
이전의 122엔에서 하향조정한 113엔으로 각각 수정했다는 소식도
전해지고 있다. 이에 따라 전체적인 외환시장의 화두는 미국의 금리 인상종결과
함께 앞으로 예정된 유럽중앙은행(ECB)의 추가적인 금리 인상에포커스를 맞추고 있다.
단기적으로는 아직까지 장기 추세 전환대로까지는진입하지
않은 달러 움직임을 볼 때 최근 기록한 저점. 그리고 유로/달러와
엔/달러의 경우 최근 기록했던 고점대를 돌파하기 전까지는 달러화의장기
약세 추세로의 진입은 당분간 지켜봐야 하겠다. 이 가격대가 지금처럼
유지된다면 당분간 박스권의 달러 움직임은 지켜지면서 연준리 의사록에
따른 일시적인 달러 약세로 판명될 것이며 그렇지 않고 이 박스권을돌파할
경우 4년간의 달러 약세 고리를 깨고 올라섰던 달러화가 채 1년도안되
다시 장기 약세 기조의 추세로 뛰어든다는 것이 이번 관전 포인트이다.
이에 따라 기술적인 가격대에서의 움직임이라 더욱 중요한 시점이다.
(2) 미금리 시장 동향 및 전망
채권시장은 상승세를 보였다. 중요한 추세 전환대에서의 혼조 하루 만에다시 상승세로 돌아서면서 안도의 움직임을 보였다. 전일 애틀란타 연은총재와 캔자스시티 연은 총재의 연설에서는 금리 인상 조기 종결 기대감을 높여준 것으로 평가되고 있다.
그러나, 현재의 금리 수준이 중립적 범위의 하단부에 위치해 있는 것으로 발표됨에 따라 기존의 채권 시장에서전망했던 부분과 일치하는 것으로 시장에서는 이러한 점에서 안도를 표시했다. 장기물인 30년물의 경우 최근 중기 추세 전환대로의 안착을 시도하면서 상승 추세로의 전환을 시도하고 있는 가운데 정확하게 상승 추세로 진입했는지를 확인하기 위한 공방전이 이어지고 있는 대신에 단기물은 뒤늦게 상승세를 보이면서 중기 추세전환대로의 진입을 시도하고 있다.
아직까지 이 가격대로의 진입을 이루어지지 않은 가운데 중기 추세전환을 위한 시도가 이어지고 있으며 이에 따 기술적인 움직임이 중요한포인트를 제공하고 있다.
Technical Summary
투자 의견
(3월물 기준)
기술적 분석은 "이동평균선과 MACD를 이용한
패턴 매매"를 기본적 개념으로 사용하고 있습니다. 패턴
매매에 대한강의는 KR선물로 연락주시면 강좌 내용 및 일정을
알려드리도록
하겠습니다.
| 품목 | 투자의견 | 지지대 | 저항대 |
| E-mini 나스닥 |
기존 추세 : 상승 투자마인드 : 조정시 저가 매수 60분 매도 div. 조정 후 매수 진입 |
1차 : 1745 2차 : 1737 |
1차 : 1755 2차 : 1762 |
| E-mini S & P | 기존 추세 : 상승 투자마인드
: 조정시 저가 매수
60분 매도 div. 조정 후 매수 진입 |
1차 : 1287 2차 : 1280 |
1차 : 1296 2차 : 1301 |
| 유로/달러 |
기존 추세 : 하락 추세 중 박스권 투자마인드 : 횡보세 견지 60분 매도 div. 후 데드 발생 |
1차 : 1.2080 2차 : 1.2030 |
1차 : 1.2140 2차 : 1.2180 |
| 엔/달러 | 기존 추세 : 하락 추세, 반등시도 투자마인드
: 관망
60분 매도 div. 장기 이평대 저항, 단기 이평대 지지 |
1차 : 8755 2차 : 8690 |
1차 : 8825 2차 : 8845 |
| 미국채 30년물 | 기존 추세 : 상승 전환 투자마인드
: 조정시 저가 매수
단기 이평대 지지대, 장기 이평대 저항대 |
1차 : 113.20 2차 : 113.10 |
1차 : 114.07 2차 : 114.25 |
| 미국채 10년물 | 기존 추세 : 추세 전환대 투자마인드
: 방향 확인 후 진입
중기 추세 안착 확인 위한 공방전(110선 안착시 상승세 전환) |
1차 : 109.050 2차 : 108.240 |
1차 : 109.275 2차 : 110.025 |
Issue Analysis
이번주 경제지표 발표 내용 (2006 1/2~6)
|
발표일 |
경제지표명 |
발표시간 |
예상치 |
이전치 |
발표치 |
| 9일(월) | 소비자 신용지수 - 11월 | 05:00 | $4.6B | -$8.4B | -$0.6B |
| 10일(화) | 도매재고 - 11월 | 00:00 | 0.4% | 0.2% | |
| 11일(수) | 주간원유재고량 | 00:30 | |||
| 12일(목) | 수출물가(농산물 제외) - 12월 | 22:30 | -0.9% | ||
| 수입물가(원유제외) - 12월 | 22:30 | -0.2% | |||
| 주간신규실업수당청구건수 | 22:30 | 291,000 | |||
| 무역수지 - 11월 | 22:30 | -$65.9B | -$68.9B | ||
| 재정수지 - 12월 | 04:00 | -$2.8B | -$2.9B | ||
| 13일(금) | 기업재고 - 11월 | 22:30 | 0.4% | 0.3% | |
| 생산자물가지수(핵심) - 12월 | 22:30 | 0.2% | 0.1% | ||
| 생산자물가지수 - 12월 | 22:30 | 0.4% | -0.7% | ||
| 소매판매 - 12월 | 22:30 | 0.8% | 0.3% | ||
| 소매판매(자동차제외) - 12월 | 22:30 | 0.4% | -0.3% | ||
| 미시간대학 소비자신뢰지수(예비치) - 1월 | 23:50 | 91.5 |
* 경제지표발표 일정 및 내용은 사정에 따라 변경될 수 있습니다.
(경제지표 내용을 확인하시거나 추이 그래프를 확인하시려면 www.krfutures.co.kr
통계/지표 란을 참고하시기 바랍니다.
- 주간 행사 안내 - (괄호 안은 한국시간)
해외 주요 행사 (1/2~6)
<1월9일 (월)>
⊙ 일본 성년의 날로 금융시장 휴장
⊙ 바젤(BIS) - 10개국 중앙은행 총재
회의, 장-클로드 트리셰 유럽중앙은행(ECB) 총재 기자회견 (오후 7시)
⊙
알코아 4분기 실적 발표
<1월10일
(화)>
⊙ 미국 - 잭 귄 애틀랜타 연은 총재 경제 전망 연설 (오전 2시40분), 톰 호니그
캔사즈시티
연은 총재 경제 전망 연설 (오전 3시), 11월 소비자 신용구매 (오전 5시), UBS 발표 주간 소매판매
(오후
9시45분), 주간 레드북 (오후 10시55분), 11월 도매 재고 (자정)
⊙ 일본 - 11월 가계 지출 (오후 2시)
⊙ 만하임
- ZEW(유럽경제연구소) 1월 경기체감지수 발표 (오후 7시)
⊙ 베를린 - DIW(독일경제연구소) 1월 경기보고서 발표 (오후
7시)
<1월11일 (수)>
⊙ 미국 - ABC/워싱턴포스트 주간 소비자 신뢰지수 (오전 6시),
주간 모기지마켓지수 및
리파이낸싱지수 (오후 9시)
⊙ 일본 - 12월 외환 보유고 (오전 8시50분), 11월 경기선행지수 및 경기 동행지수 (오후
2시)
⊙ 런던 - 영란은행(BoE) 통화정책위원회(MPC) 회의 시작 (12일까지)
<1월12일 (목)>
⊙ 일본 - 12월 은행대출 (오전 8시50분)
⊙ 런던 - 영란은행(BoE) 통화정책위원회(MPC) 금리 발표
(오후 9시)
⊙ 프랑크푸르트 - 유럽중앙은행(ECB) 정책이사회 금리 발표 (오후 9시45분) 및 기자회견 (오후 10시30분)
⊙
미국 - 12월 수입물가 및 수출물가 (오후 10시30분), 11월 무역수지 (오후 10시30분),
주간
신규실업수당 청구건수 (오후 10시30분), 연방예산 (13일 오전 4시)
<1월13일 (금)>
⊙
일본 - 주간 외국인 일본주식 순매수 규모 및 일본인 해외채권 매수 규모 (오전 8시50분),
11월 기계류 주문 (오후 2시)
⊙ 미국 - 12월 생산자 물가 (오후 10시30분), 12월 소매 매출 (오후 10시30분), 11월
기업
재고 (오후 10시30분), 채권 시장 조기 폐장
⊙ 샌안토니오 - 리차드 피셔 달라스 연은 총재 연설 (14일 오전
3시)
* 인터넷 및 CATV를 통해 해외선물 실전 투자 전략 및 시황을 시청하실 수 있습니다.
투자 및 시황상담 : KR선물(주) 과장 남동완 (2168-7405(직통)), don@krfutures.co.kr
| 본 시황은 투자 고객을 위한 정보제공이 목적입니다.투자자를 위한 참고 자료이며 KR선물 및 정보제공자에게는 어떠한 법적인 책임이 없습니다. |
