[프라임경제] 현대캐피탈(대표 정태영)은 호주 채권시장에서 캥거루본드(호주 자본시장에서 외국 기관이 발행하는 호주달러표시 채권) 발행에 성공했다고 30일 밝혔다.
이번에 발행된 캥거루본드는 3억5000만호주달러(한화 약 3000억원) 규모로 만기는 5년이다. 발행금리는 BBSW(호주달러 스와프 금리)에 160bp를 더한 수준이다.
현대캐피탈은 국내 민간기업 유일 캥거루본드 발행사로, 2013년 첫 발행 후 이번이 두 번째다.
캥거루본드 시장은 전체 발행 채권 90%가량이 해외 AA등급 이상일 정도로 매우 보수적이다. 그러나 A- 등급 현대캐피탈 채권에 58개 기관, 4억5000만호주달러 규모 최종 주문이 몰릴 정도로 이번 채권발행에 대한 호응이 컸다.
현대캐피탈은 2005년 국내 민간기업 처음 사무라이본드를 발행한 것을 시작으로 유로본드·링깃본드·글로벌본드·스위스채권 등 세계 주요 자본시장에 진출해 전 세계 투자자 기반을 넓히는 중이다.
실제 지난 3월에는 국내 민간기업 최초 자금을 친환경 사업에 사용하는 특수목적채권인 그린본드를 발행하기도 했다.
현대캐피탈 관계자는 "이번 캥거루본드 발행은 6월 이후 미국 FOMC 금리인상 및 영국 EU탈퇴 가능성 등 글로벌 변수에 대비해 선제적으로 자금을 조달했다는 데 의미가 있다"며 "앞으로도 글로벌 금융환경 변화에 따른 순발력있는 대응과 펀딩 포트폴리오 다변화에 힘쓸 예정"이라고 말했다.
