2006년 1월 2일부터 매일 저녁 5시 40분부터 이토마토증권 방송(CATV)에서 해외선물
실전 투자 방송을'글로벌마켓'시간에 진행합니다. 많은 시청 바랍니다.
(인터넷 방송도 함께 청취가능합니다.)
Global Sketch
1) 유럽증시 분석 및 시황 소개
전일 유럽 증시는 하락 마감했다. 투자자들의 차익 실현 매물의 유입이 이어졌으며 이에 따라 유럽 증시는 6주래 가장 긴랠리에서 한발 물러섰다. 최근 급등에 대한 부담감과 함께기업들의 실적에 비해 다소 큰 폭의 상승이였다는 분석이작용하고 있다.
상품 시장에서 비철 등의 가격이 하락한 것도광산주의 약세를 이끌었다. 기술주 진영에서는 유럽 최대반도체 업체인 인피니온이 UBS가 메모리칩 가격이 단기적으로 긍정적이라고 밝힌데 대해 상승세를 보였다.
2)
미국증시 시황 분석 및
전망
미국 증시가 연초 3일 연속 상승했다. 전일, 블루칩 진영은보합세로 마감되었으나 기술주 진영은 상승세를 확대해 가면서올 해 IT 업종에 대한 기업들의 투자지출 확대에 대한 기대감외에도 일부 기술종목 기업들의 호재 소식이 들려지면서 상승세를 이어갔다. 반도체 생산업체인 자일링스가 분기 매출 전망치를 상향 조정하면서 시장에 긍정적으로 작용했고, 시스코시스템즈도 시티그룹의 올해 매출 상향 전망으로 호재로 작용했다.
그 밖에 올해 반도체 수요가 강력할 것으로 예상되면서기술주 진영에 무게감을 실어주었다. 블루칩 진영은 월마트의실망스러운 판매 전망에 가계의 소비지출 둔화 우려감에 대한경계감으로 보합 수준을 유지하는 것으로 마감되었다. 경제지표로는 12월 ISM 서비스업 지수가 전망치를 상회했으며신규 실업수당청구 건수도 5년래 최저치로 하락, 시장에 긍정적으로 작용했다. 기술주 진영은 이어지는 개별 기업들의 호재이외에도 올해 성장 전망 가능성이 시장에 매우 긍정적으로 작용하고 있다.
또한, 지난해 연말 기술주 진영이 시장 수익률보다 하회했다는 점도 저가 매수 요인으로 작용하면서 기술주를 상승으로 이끌고 있는 것으로 판단된다. 증시는 상승 추세가 유지되고 있으나, 연말부터 하락했던 고점대에는 아직 미치지 못하고 있다. 상승폭도 연초 첫 거래일에 비해 다소 줄어들고 있는 양상이다. 이에 따라 전고점대의 돌파 여부(챠트 참조_가 단기적인 시장 추세에 관건으로 작용할 것으로 예상된다.
Vs Global Market
(1) 해외 통화 시장 동향 및 전망
통화시장에서는 달러화가 최근의 낙폭을 소폭 줄였다. 고용지표
발표를 앞두고 포지션 조정이 일어나면서 달러 강세를 이끌었다.
또한, 미국발 경제지표들도 긍정적으로 발표되었지만시장에
영향을 미치지는 못했다. 전일 시장의 움직임은 대부분고용지표을
앞두고 긍정적일 것으로 전망되면서 유로와 엔 등기타
통화의 기존 매수에 대한 청산 매물이 유입되면서 달러가반등
할 수 있었다. 연준리 의사록 발표 이후 계속해서 약세를이어가고
있는 외환시장은 추가적인 달러 약세 여부를 확인하기위해서 눈치보기 장세에 들어갈 것으로 예상된다.
최근 낙폭을보이면서
하락했던 달러화의 가격대가 중기 추세전환대 일뿐만아니라
장기적으로도 4년간의 달러 약세 고리를 깨고 나서 다시약세
추세로 진입하는 장기 약세 추새대로의 진입이라는 점에서시장은
현재 가격대에서 매우 민감하게 작용하고 있다. 최근약세를
보이던 유로와 엔화도 단기 반등을 이끌어 내면서 상승폭
확대를 시도하고 있으나 추가적인 상승을 이끌기 위한 모멘텀은 다소 미약해 보인다.
다시 유가가 상승하면서 인플레이션에
대한 압력을 높일 경우 미연준리도 금리 인상 전망에 대해서시장은
다시 한번 재고할 필요가 있다는 점도 최근 시장이 전망에
따라 움직였다는 한계점을 보여주고 있다. 이에 따라 실증적인
결과가 시장에 유입되기 전까지 시장은 당분간 현재의 민감한
가격대이면서 박스권의 가격대 움직임을 이어갈 것으로 예상된다.
(2) 미금리 시장 동향 및 전망
채권시장은 최근 상승세를 이어가면서 장기물의 경우 중기 추세전환대에 올라서는 움직임을 보였고 단기물도 뒤늦게 장기물의상승세를 뒤따라 올라서면서 강세를 보였으나, 최근 이틀간의 상승 이후 소폭 하락세로 마감되었다. 전일 미국발 경제지표도긍정적으로 발표됨에 따라 채권 시장에는 부담감으로 작용했다.
경제지표가 긍정적으로 발표될 경우 최근 연준리의 긴축 싸이클 마감에 대한 기대감으로 인한 매수 요인이 약화될 수 있기때문이다. 일단, 채권 시장은 오늘로 예정된 고용지표의 발표에대해서 불안해 하고 있는 것으로 판단된다.
전일 주간신규실업수당 청구건수가 크게 줄어들면서 고용지표가 호전되게 나올수 있다는 경계감을 불러 일으켰다. 월가 전문가들은 12월 신규일자리 창출건수가 20만 건, 실업률은 5.0%를 기록할 것으로 예상하고 있다. 이에 따라 고용지표의 호재로 발생할 수 있는 움직임을 예방하기 위해서 일단 청산 매물의 유입이 이어지고 있다.
가격대는 여전히 장기물은 중기 추세 전환대를 지켜내면서 상승권역을 지켜내고 있으며 단기물도 소폭 하락세를 보였으나, 추세 전환대의 시도 자체가 훼손될 정도의 움직임은 아니다. 이에따라 오늘 발표되는 고용지표의 발표 내용에 따라 중기 추세 전환대의 향방이 단기적으로 영향을 받을 것으로 예상된다.
Technical Summary
투자 의견
(3월물 기준)
기술적 분석은 "이동평균선과 MACD를 이용한
패턴 매매"를 기본적 개념으로 사용하고 있습니다. 패턴
매매에 대한강의는 KR선물로 연락주시면 강좌 내용 및 일정을
알려드리도록
하겠습니다.
| 품목 | 투자의견 | 지지대 | 저항대 |
| E-mini 나스닥 |
기존 추세 : 상승 투자마인드 : 조정시 저가 매수 조정 후 33일선 상회하면서 기존 상승 추세 확산 |
1차 : 1718 2차 : 1709 |
1차 : 1729 2차 : 1733 |
| E-mini S & P | 기존 추세 : 상승 투자마인드
: 조정시 저가 매수
MACD 패턴 3(0선 위에서 터닝)으로 조정 마치고 재상승세 |
1차 : 1277 2차 : 1273 |
1차 : 1287 2차 : 1291 |
| 유로/달러 |
기존 추세 : 하락 추세 중 박스권 투자마인드 : 횡보세 견지 33일선 지지대, 150일선 저항대, 15일/75일선 골드형성 주목 |
1차 : 1.2090 2차 : 1.2060 |
1차 : 1.2160 2차 : 1.2200 |
| 엔/달러 | 기존 추세 : 하락 추세, 반등시도 투자마인드
: 관망
75일선 지지대 작용, 일봉 매도 div. 출현 |
1차 : 8630 2차 : 8595 |
1차 : 8705 2차 : 8730 |
| 미국채 30년물 | 기존 추세 : 상승 전환 투자마인드
: 조정시 저가 매수
단기 이평대 지지대, 장기 이평대 저항대 |
1차 : 114.05 2차 : 113.20 |
1차 : 114.22 2차 : 115.00 |
| 미국채 10년물 | 기존 추세 : 추세 전환대 투자마인드
: 방향 확인 후 진입
중기 추세 안착 확인 위한 공방전(110선 안착시 상승세 전환) |
1차 : 109.155 2차 : 109.070 |
1차 : 109.300 2차 : 110.095 |
Issue Analysis
이번주 경제지표 발표 내용 (2006 1/2~6)
|
발표일 |
경제지표명 |
발표시간 |
예상치 |
이전치 |
발표치 |
| 2일(월) | |||||
| 3일(화) | 건설지출 - 11월 | 00:00 | 0.5% | 0.7% | 0.2% |
| ISM 제조업 지수 - 12월 | 00:00 | 57.0 | 58.1 | 54.2 | |
| FOMC 의사록 발표 | 04:00 | ||||
| 4일(수) | 자동차 판매 - 12월 | 02:00 | 5,700,000 | 5,500,000 | |
| 트럭 판매 - 12월 | 02:00 | 7,500,000 | 7,000,000 | ||
| 공장주문 - 11월 | 00:00 | 2.4% | 2.2% | 2.5% | |
| 5일(목) | 주간신규실업수당청구건수 | 22:30 | 320,000 | 326,000 | 291,000 |
| ISM 서비스 지수 - 12월 | 00:00 | 59.0 | 58.5 | 59.8 | |
| 주간원유재고량 | 00:30 | -1,013,000 | |||
| 6일(금) | 주당 평균근로시간 - 12월 | 22:30 | 33.7 | 33.7 | |
| 시간당 임금 - 12월 | 22:30 | 0.2% | 0.2% | ||
| 비농업부문 신규 일자리수 - 12월 | 22:30 | 200,000 | 215,000 | ||
| 실업률 - 12월 | 22:30 | 5.0% | 5.0% |
* 경제지표발표 일정 및 내용은 사정에 따라 변경될 수 있습니다.
(경제지표 내용을 확인하시거나 추이 그래프를 확인하시려면 www.krfutures.co.kr
통계/지표 란을 참고하시기 바랍니다.
- 주간 행사 안내 - (괄호 안은 한국시간)
해외 주요 행사 (1/2~6)
<1월2일 (월)>
⊙ 미국, 일본, 중국, 홍콩, 싱가포르, 캐나다, 호주 등 전 세계 금융시장 신년 연휴로 휴장
<1월3일 (화)>
⊙ 미국 11월 건설 지출(자정), 12월 공급자관리협회(ISM)
제조업지수(자정)
⊙ 일본, 중국 금융시장 신년 연휴
휴장
<1월4일 (수)>
⊙ 미국 -
연방준비제도이사회 12월13일 공개시장위원회(FOMC) 의사록 발표 (오전 4시),
ABC/워싱턴포스트지 주간 소비자신뢰지수 (오전 7시), 주간 레드북 (오후 10시55분),
11월 공장 주문 및 내구재주문 수정치 (자정)
⊙ 일본 - 금융시장 단축 거래
⊙ 캐나다 - 토론토 경제클럽 '2006년 경제
전망'
<1월5일 (목)>
⊙ 일본 - 12월 제조업 PMI (오전 8시30분)
⊙ 미국 - 주간 신규
실업수당 청구건수 (오후 10시30분), 12월 ISM 비제조업지수 (자정)
<1월6일 (금)>
⊙ 미국 - 미국경제협회 연례 회의 (8일까지), 12월 실업률 (오후 10시30분)
<1월8일 (일)>
⊙
유럽중앙은행(ECB) 오트마 이싱 수석 이코노미스트 '통화정책 투명성과 효율성' 패널 회의 참석
* 인터넷 및 CATV를 통해 해외선물 실전 투자 전략 및 시황을 시청하실 수 있습니다.
투자 및 시황상담 : KR선물(주) 과장 남동완 (2168-7405(직통)), don@krfutures.co.kr
| 본 시황은 투자 고객을 위한 정보제공이 목적입니다.투자자를 위한 참고 자료이며 KR선물 및 정보제공자에게는 어떠한 법적인 책임이 없습니다. |
