[프라임경제] KB국민은행은 29일 지난해 6월 룩셈부르크 증권거래소에 상장된 글로벌본드 커버드본드 프로그램을 통해 5억달러의 커버드본드(이중상환청구권부 채권)를 발행했다고 밝혔다.
국민은행은 이번 커버드본드 발행에서 국제신용평가사인 무디스와 피치의 최고 등급인 'Aaa' 'AAA' 등급을 부여받았으며 발행규모는 5억달러, 만기는 5년짜리라고 설명했다. 국민은행이 프로그램을 통해 커버드본드를 발행한 것은 지난해 10월 이후 두 번째다.
발행금리는 미드스왑(Mid Swap)+95bp로 현 시장에서 유통되는 국내 금융기관의 미국 달러 선순위무담보(유사만기) 채권 가격에 비해 현저히 낮은 수준이다.
KB국민은행 관계자는 "최근 중국 증시 급락 및 원자재 가격 하락 등 금융시장의 변동성이 고조된 상황에서 한국물 스프레드가 상승하는 등 발행환경이 우호적이지 않았으나, 국내 투자자 마케팅을 강화해 한국을 포함한 아시아(43%), 유럽(34%) 위주의 투자자 모집에 성공했다"고 말했다.
