[프라임경제] 신한금융지주회사(회장 한동우)는 30년 만기 상각형 조건부자본증권(Contingent Convertible Bond, 코코본드)을 2000억원 규모로 발행했다고 25일 밝혔다.
신한금융의 이번 코코본드 발행은 만기 30년 장기임에도 불구하고 다수 기관투자자들이 참여해, 발행 예정 한도인 2000억원을 훌쩍 넘어 2820억원의 수요가 몰린 것으로 나타났다.
발행금리는 4.38%로 수요예측 당시 청약 희망금리 범위중 가장 낮은 수준인 국고채 10년 +190bp이며, 이는 바젤III 시행 이후 국내 발행한 코코본드 중 최저 스프레드에 해당된다.
특히 이번 코코본드 발행은 발행기관이 부실금융기관으로 지정되면 원리금이 전액 상각되는 조건으로 후순위채권보다 순위가 낮다.
신한지주 관계자는 "이번 코코본드의 성공적인 발행은 신한의 재무적 안정성 및 차별성을 시장이 인정한 결과"라며 "이를 통해 신한금융지주의 국제결제은행 기준 자기자본비율은 0.10%포인트 상승하게 된다"고 설명했다.
