카스코가 현대차그룹의 ‘핵심부품 수직계열화 전략’의 수혜주로 부상할 것이라는 전망이 나왔다.
동양종금증권은 26일 현대차그룹의 ‘핵심부품 수직계열화 전략’에 따라 기업가치 개선이 예상되는 카스코에 대해 목표주가 2만6000원 매수의견을 제시했다.
동양측은 현대차그룹이 카스코를 모듈(샤시,FEM)의 핵심부품이 되는 브레이크 시스템, 공조 시스템 등을 부품업체 수직계열화를 통해 육성시킬 것으로 관측된다며 적극적 대응이 필요한 시점이라고 지적했다.
또한 카스코는 만도가 M&A 매물화 되면서 인수비용 절감 역할을 할 가능성이 높고 만약 제3의 업체로 매각될 경우 브레이크 시스템 등과 같은 핵심부품의 수직계열 업체로서 마지막 수단이 될 수밖에 없다는 측면에서 구조적 성장 배경을 확보했다고 분석했다.
동양종금증권은 카스코의 내년 성장 전망에 대해 매출액이 3759억원, EPS는 2533원까지 상승할 수 있을 것으로
내다봤다.
