- 07년 연간 매출 전망 상향, 전년동기대비13.6% 증가 예상
- 연간 영업이익률37%~39% 수준 전망, EBITDA margin 43% 수준 예상
- 스키장효과로 매출 외형 성장 전망-1분기와 4분기 외형 성장 부각될 전망
(1)1분기 매출 전년동기대비40% 수준 성장 예상-base effect와 스키장효과 동시 작용
(2)Drop 성장과 더불어 홀드율 개선시, 매출과 이익 성장 전망 긍정적
(3)스키장 관련 비용 중 작년 말 일회성 비용을 제외하면 비용 부담도 축소
- ‘사행산업통합감독위원회법’ 시행령 입법 예고로, 규제에 대한 우려 부각되었지만, 장기 성장 전망에 대한 시각은 유지
- 투자의견 BUY 적정주가 24,000원유지
