Global Sketch
1) 유럽증시 분석 및 시황 소개
전일 유럽 증시는 혼조 양상을 보였다. 영국과 독일 증시는강보합세를 보인 반면, 프랑스 증시는 하락세를 보였다. 내년도 석탄가격이 하락할 수 있다는 전망으로 광산주가 약세를보였으며 엔터테이먼트에서는 프랑스 의회가 인터넷 무료음악 공유를 승인했다는 소식에 관련주가 약세를 보였다. 일부 기업들의 사업 확장 소식과 함께 반독점 관련 승인 소식도 관련주를 상승세를 이끌었다.
2)
미국증시 분석 및 시황
소개
미국 증시가 상승세로 마감되었다. 연말 쇼핑 시즌을 앞두고뉴욕시 교통 노조의 파업으로 주춤하던 투자심리가 파업 중단 소식에 상승세를 보였다. 주류 투자자들이 시장을 이미 많이 떠나 있지만 개별 기업들의 투자의견 상향 조정과 함께경제지표의 긍정적인 호재로 반등세를 이어가게 했다. 이번파업으로 인해 연말 쇼핑 시즌의 피크가 될 시점에서 연휴시즌과 함께 시장에 다소 소원한 바람이 불기도 했으나 일단파업 사태가 일단락됨에 따라 시장이 이를 얼마나 반길 것인지와 함께 연휴 시즌에도 불구하고 얼마나 많은 주류들이시장에 참여할지가 관건이다.
Vs Global Market
(1) 해외 통화 시장 동향 및 전망
통화시장에서는 달러화가 소폭 약세를 보였다. 연휴를 앞두고
다소 한산한 가운데 전일에 이어 경제지표도 긍정적으로발표가
되었고 또한 제프리 리커 리치몬드 연방은행 총재가연준리의
발표문에서 금리 인상 주기의 막바지 신호일 수 있다는
발언으로 달러 약세 요인으로 작용했다. 이에 따라 지난 성명서
발표 이후 연준리의 금리 인상 주기가 정점에 달했다는시장의
분석과 일맥상통한 것으로 분석되고 있다. 그러나, 여전히
거래량이 줄어들면서 방향성보다는 변동성에 치중되는장세를
연출하고 있다는 점에서 시장의 당일 움직임에 대한분석에
대한 의미가 묽어지고 있다.
(2) 미금리 시장 동향 및 전망
채권시장은 연준리의 금리 인상 행진 조기 마감을 신호하는경제지표가 발표되면서 상승세를 보였다. 인플레이션 지표가 금리 인상 요인을 제거한 것으로 분석되면서 지난 성명서발표 이후의 움직임과 같은 맥락을 유지하고 있다. 그러나,장중 리치몬드 연은총재가 인플레이션이 낮은 상태를 유지하더라도 연준리는 금리 인상을 할 필요가 있다는 언급을 내놓음에 따라 상승폭을 반납하는 모습을 보였다. 전일 채권시장의 특이한 점은 장기물의 강세가 두드러졌다는 점이다.이에 따라 장기물에 투자하는 투자심리를 이끌고 있는 경기둔화에 대한 불안감이 얼마나 시장에 영향을 미치고 있는지도 살펴 볼 요인이다.
Global Summary
해외 금융
시장 전망
연말 연휴 시즌을 앞두고 뉴욕시의 교통 노조 파업 사태가일단락 됨에 따라 시장은 긍정적인 반응을 보였다. 연말 쇼핑시즌이 피크를 이루면서 년중 적자를 보이던 소매업체들의실적이 추수감사절을 필두로 적작에서 흑자로 돌아서면서연말 정점에 달한다는 점에서 이번 사태의 해결은 매우 긍정적이라 할 수 있다.
특히, 최근 기술적 조정 양상에도 불구하고시장이 선전하고 있는 시점에서 호재를 찾기 위한 발빠른 움직임이 이어지고 있는 가운데 소매업종의 매출에 타격을 줄수 있는 요인은 시장이 연말 랠리를 준비하는 시점에서 매우중요한 포인트라 할 수 있다. 이에 따라 이번 연휴를 지내고난 뒤 발표되는 소매업체들의 매출 실적이 남아있는 올해의마지막 거래주인 다음주 장세에서 연말 랠리를 이끌 수 있을것인지를 판단할 수 있는 주효한 밑거름이라고 판단된다. 주류 투자자들이 대부분 시장을 이미 떠남에 따라 시장의 방향성을 이끄는데는 다소 부족한 요인일 수 있다고 지적된다.
외환시장은 연말 연휴 시즌을 앞두고 거래량이 크게 떨어지면서 정확한 방향성을 설정하지 못하고 있다. 이에 따라 전일의 장세와 같은 움직임이 오늘까지 이어지면서 일단 변동성장세의 특징을 이어갈 것으로 예상된다. 물량이 부족한 상황에서 일부 물량의 움직임만으로도 시장의 움직임이 확대되는양상을 보임에 따라 단기 트레이딩에는 적합하지만 중장기적인 포지션을 유지하게는 다소 어려움이 있다고 판단된다.
채권시장은 금리와 관련된 시장 재료들에 등락이 엇갈리면서 소화매물의 유입이 이어지고 있다. 이에 따라 당분간 다른 요인보다는 경제지표와 그 밖의 뉴스에서 금리 동향과 관계되는 재료에민감한 반응을 보이지만 현재로서는 중립적인 가격대에서 방향성을 설정하기에는 다소 어려워 보인다. 이에 따라 중기 추세전환대에서의 가격진입 여부가 시장에 중요한 분기점을 선사할것으로 판단됨에 따라 당분간 가격 추이를 살펴 볼 필요가 있다고 판단된다.
투자 의견 (3월물 기준)
| 품목 | 투자의견 | 지지대 | 저항대 |
| E-mini 나스닥 |
중기 상승 추세 유지 33일선 지지대 작용 여부 테스트, 33일선 지지대 테스트 |
1차 : 1696 2차 : 1691 |
1차 : 1706 2차 : 1716 |
| E-mini S & P | 중기 상승 추세 유지
15일선 지지대 작용 여부 테스트, 15일선 지지대 테스트 |
1차 : 1272 2차 : 1267 |
1차 : 1278 2차 : 1284 |
| 유로/달러 |
중단기 횡보 추세 가능 1.1800~1.2100 33일선 지지대, 75일선 저항대 |
1차 : 1.1890 2차 : 1.1845 |
1차 : 1.1950 2차 : 1.1995 |
| 엔/달러 | 중기 하락 추세 속 반등
75일선 지지대 작용, 33일선 지지대 작용 |
1차 : 8620 2차 : 8585 |
1차 : 8685 2차 : 8715 |
| 미국채 30년물 | 중기 하락 추세
중기 추세 진입 위한 공방전, 중기 추세 전환대 안착 시도 |
1차 : 113.02 2차 : 112.24 |
1차 : 113.18 2차 : 113.30 |
| 미국채 10년물 | 중기 하락 추세
중기 추세 진입 위한 공방전, 중기 추세 전환대 안착 시도 |
1차 : 108.315 2차 : 108.230 |
1차 : 109.100 2차 : 109.170 |
Issue Analysis
이번주 경제지표 발표 내용 (2005 12/19~23)
|
발표일 |
경제지표명 |
발표시간 |
예상치 |
이전치 |
발표치 |
| 19일(월) | |||||
| 20일(화) | 건축허가 - 11월 | 22:30 | 2,079,000 | 2,103,000 | 2,155,000 |
| 생산자 물가지수(핵심) - 11월 | 22:30 | 0.2% | -0.3% | 0.1% | |
| 주택착공 - 11월 | 22:30 | 2,010,000 | 2,017,000 | 2,123,000 | |
| 생산자 물가지수 - 11월 | 22:30 | -0.4% | 0.7% | -0.7% | |
| 21일(수) | GDP(최종치) - 3분기 | 22:30 | 4.3% | 4.3% | 4.1% |
| 주간 원유 재고량 | 00:30 | 892,000 | 1,300,000 | ||
| 22일(목) | 주간신규실업수당청구건수 | 22:30 | 325,000 | 331,000 | 318,000 |
| 개인소득 - 11월 | 22:30 | 0.3% | 0.5% | 0.3% | |
| 개인지출 - 11월 | 22:30 | 0.4% | 0.2% | 0.3% | |
| 선행지수 - 11월 | 00:00 | 0.4% | 0.9% | 0.5% | |
| 23일(금) | 내구재주문 - 11월 | 22:30 | 1.0% | 3.4% | |
| 미시간대학 소비자 신뢰지수 - 12월 | 23:45 | 89.0 | 88.7 | ||
| 신규주택판매 - 11월 | 00:00 | 1,310,000 | 1,424,000 |
* 경제지표발표 일정 및 내용은 사정에 따라 변경될 수 있습니다.
(경제지표 내용을 확인하시거나 추이 그래프를 확인하시려면 www.krfutures.co.kr
통계/지표 란을 참고하시기 바랍니다.
- 주간 행사 안내 - (괄호 안은 한국시간)
해외 주요 행사 (12/12~16)
<12월19일 (월)>
⊙ 미국 전미주택건설업체연합(NAHB) 12월 지수 (20일 오전
3시)
<12월20일 (화)>
⊙ 미국 - UBS발표 주간 소매판매 (오후 9시45분), 11월
주택착공 및 건축허가 (오후 10시30분),
11월 생산자물가 (오후 10시30분), 주간 레드북 (오후 10시55분)
<12월21일 (수)>
⊙
미국 - ABC/워싱턴포스트지 주간 소비자신뢰지수 (오전 7시), 주간 모기지마켓지수 및
리파이낸싱지수 (오후 9시), 3분기 실질 GDP 확정치 (오후 10시30분)
⊙ 런던 - 영란은행(BoE) 정책회의 의사록 공개
(12월7일-8일) (오후 5시30분)
⊙ 일본 - 일본은행 정책회의 의사록 공개 (10월31일 및 11월17일-18일)
⊙ 샬롯 -
제프리 래커 리치몬드 연은 총재, 샬롯 상공회의소 연례 경기전망회의에서 2006년
경제전망에 대한 연설 (22일 오전 3시)
<12월22일 (목)>
⊙ 일본 - 11월 무역수지 (오전
8시50분), 10월 전산업지수 및 서비스활동지수 (오전 8시50분),
주간 외국인 일본증시 순매수 규모 및 일본인 해외채권 순매수 규모 (오전 8시50분)
⊙ 도쿄 - 후쿠이 도시히코 일은 총재, 일본
경제단체연합회 연설 (오후 1시55분)
⊙ 미국 - 주간 신규 실업수당 청구건수 (오후 10시30분), 11월 개인 소득 및 개인
소비,
PCE 물가지수 (오후 10시30분), 11월 경기 선행지수 (자정)
⊙ 워싱턴 - 제프리 래커 리치몬드 연은 총재, 미국 이코노미스트
클럽 미팅에서 2006년
경제전망에 대한 연설 (23일 오전 2시30분)
<12월23일 (금)>
⊙ 도쿄 - 도쿄 금융시장
휴장 (천황 탄생일)
⊙ 미국 - 11월 내구재 주문 (오후 10시30분), 12월 미시간大 소비자심리지수 확정치 (오후
11시45분),
11월 신규 주택판매 (자정), 11월 건축허가 수정치 (시간 미정)
⊙ 워싱턴 - 크리스마스 앞두고 채권시장 조기폐장(현지시간 오후
2시)
www.krfutures.co.kr의 해외선물 시황란에 "모닝 브리핑"을 통해
전일 해외 시장에 대한 브리핑을 보실 수 있습니다.
투자 및 시황상담 : KR선물(주) 과장 남동완 (2168-7405(직통)), don@krfutures.co.kr
| 본 시황은 투자 고객을 위한 정보제공이 목적입니다.투자자를 위한 참고 자료이며 KR선물 및 정보제공자에게는 어떠한 법적인 책임이 없습니다. |
