[프라임경제] 우리금융 민영화의 핵심인 우리은행이 연내 분할 매각된다.
23일 금융위원회는 이날 오전 열린 공적자금위원회(이하 공자위)의 제96차 회의에서 이 같은 내용을 골자로 '우리은행 민영화 방안'을 보고받은 후 이를 심의·의결했다고 밝혔다.
이들은 8개 자회사 민영화를 통해 형성된 민영화 모멘텀을 이어가기 위해 우리은행의 빠른 민영화가 필요하다는데 인식을 같이 하고 시장이 원하는 방향으로 민영화의 실현가능성을 높이는데 중점을 뒀다.
이날 공자위가 발표한 방안에 따르면 우리금융지주와 우리은행을 합병해 예금보험공사가 보유하게 될 우리은행 지분 전량(56.97%)을 매각하며 이 중 경영권 행사가 가능한 지분 30%는 일반경쟁입찰, 나머지 26.97%는 희망수량 경쟁입찰 방식으로 매각된다. 존속법인은 당초 우리금융지주에서 우리은행으로 변경됐다.
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| 23일 중구 세종대로 금융위원회에서 열린 공적자금관리위원회 회의에서 신제윤 금융위원장이 모두발언을 하고 있다. ⓒ 금융위원회 | ||
소수지분 매각의 경우 희망수량 경쟁입찰 방식으로 진행되며 주식시장 내 시장매입 대신 이번 입찰에 참여하도록 유도하기 위해 낙찰받는 1주당 0.5주의 콜옵션을 부여하기로 했다. 최대 입찰가능 물량은 10%로 개별 입찰자 기준 10% 이하만 입찰이 가능하며 최소 입찰물량은 0.5%다.
또한 예비입찰, 실사·가격조정 등의 절차를 생략하고 △매각공고 △입찰 △낙찰 및 종결 식으로 신속하게 진행하는데 주안점을 뒀다.
한편, 공자위는 경영권지분과 소수지분 매각 절차를 동시에 진행해 올해 안에 최종 입찰대상자와 낙찰자를 선정을 완료한다는 방침이다. 시장수요 조사를 바탕으로 콜옵션 세부내용 등을 9월 매각 공고 때 확정하고 두 입찰 모두 11월 말경 마감해 내년 초 경영권지분 매각을 위한 본입찰을 실시할 계획이다.
우리은행은 자기자본이 19조원으로 정부 지분을 현재 시장에서 적용되고 있는 주가순자산비율(PBR) 0.5배를 적용하면 매각액은 5조4000억원에 이른다. 지분 30%를 인수한다고 가정했을 때 경영권 프리미엄까지 고려하면 3조원가량 투입해야 우리은행의 새 주인이 될 수 있다. 현재 공개적으로 인수의사를 표명한 곳은 교보생명이 유일하다.
신제윤 금융위원장은 이날 공자위 회의에 앞서 "우리금융 민영화는 대내외 금융사에 있어 큰 의미가 있는 작업"이라며 "여건이 여전히 쉽지 않은 상황에서 시장이 원하는 방향으로 매각해 실현가능성을 높이는데 중점을 둬야 한다"고 말했다.
