[프라임경제] KDB산업은행은 5년6개월 만기 4억호주달러(AUD) 규모 듀얼 트란쉐 캥커루 본드(Dual-Tranche Kangaroo Bond)를 지난 16일 발행했다고 19일 밝혔다.
이날 산업은행에 따르면 이번 캥거루 본드의 만기는 2019년 11월22일로, 발행금액은 고정금리채와 변동금리채 각각 2억호주달러(미화 각각 1억9000만달러)다. 또, 고정금리채는 호주 미드스와프(AUDMS)에 110bp 가산한 금리, 변동금리채는 3개월 호주 단기금리보다 1.10% 높은 수준(3MBBSW+110bp)의 금리를 적용받는다.
이에 대해 산업은행은 보수적인 호주가 한국계 금융기관에게 3년물 시장으로 인식돼 온 만기구간을 확정했고, 이 배경엔 그간 약국 정상회담과 자유무역협정(FTA) 체결 등의 모멘텀이 있었다는 설명이다.
이와 관련, 은행은 한국 금융기관으로서는 처음 발행되는 5년 초과물임에도 불구, 총 주문량 (AUD 6억8000만달러 수준) 증가로 당초 계획(AUD 3억달러) 대비 AUD 1억달러를 증액 발행하는 등 성공적인 발행 완료도 뒤따랐다고 부연했다.
한편, 산업은행은 외자조달 기반을 확대하고 호주 기관 투자자들은 우량자산에 투자할 수 있는 '윈윈(win-win) 협력모델'을 제시했다고 밝혔다.
은행은 한국경제의 건실함에 대한 신뢰를 확인하고, 대표 정책금융기관으로서 인지도를 제고해 향후 양국 경제협력의 중요한 기틀을 마련한다는 방침이다. 이번 캥거루 본드 발행 공동주관사는 ANZ, NAB, UBS다.
