국내 초일류 기업에 맡긴다 'KDB코리아베스트 하이브리드펀드'

수익성·안정성 동시추구 하이브리드형 상품

[프라임경제] 최근 KDB대우증권이 선보인 'KDB코리아베스트 하이브리드 펀드'에 대한 투자자들의 관심이 뜨겁다. 지난 2008년 미국발 금융위기 이후 시장 불확실성 확대와 저금리 기조로 시중 자금이 저수익 확정금리 상품에 집중된 가운데 수익성과 안정성을 동시에 추구하는 투자자들의 목소리가 높아졌기 때문이다.

펀드는 주식투자를 기본으로 하면서 시장상황에 따라 포트폴리오 변경과 헷지(hedge) 전략을 통해 장기적인 시장대비 초과수익을 목표로 운용한다. 특히 미국 투자은행인 베어스턴스에서 아시아계 미국인 최초로 수석 투자전략가를 역임하는 등 월스트리트에서 20여 년간 투자전략가 및 헤지펀드 매니저로 활동했던 데이비드 전 KDB자산운용 공동대표가 직접 운용 최고 책임자를 맡았다.

KDB코리아베스트펀드는 과거 국내 주식시장에서 대형 우량주가 꾸준히 코스피 지수 대비 좋은 성과를 냈으며 시장 상승기에는 경기에 민감한 경기순환주가, 하락장에서는 비경기순환주가 시장을 아웃퍼폼(outperform) 해온 사실에 착안해 고안됐다.

압도적인 시장 경쟁력을 지닌 국내 초일류 기업을 중심으로 시장 흐름에 따라 경기 순환주와 비경기 순환주 비중을 탄력적으로 조절하는 점이 특징이다. 철저한 기업분석을 통해 검증된 대형 우량주에 70% 가량을 투자하면서 나머지 30%는 시장 상황에 따라 경기 순환주와 비경기 순환주에 선별적으로 투자한다.

시장 대비 안정적이면서 높은 수익률을 목표로 운용되며 코스피 대비 장기적인 초과수익을 원하는 투자자에게 적당한 상품이다.

또 KDB코리아베스트 하이브리드 펀드는 기존 KDB코리아베스트펀드의 운용방식을 기본으로 한다. 다만 코스피 지수가 과거 8년 동안에 평균 2년 꼴로 한 번씩 약 30% 가량 하락한다는 점에 주목해 시장하락 구간이라고 판단되면 매니저가 코스피 지수 선물 등을 이용한 헷지 전략을 구사한다. 상품은 기존 KDB코리아베스트펀드 대비 기대수익률은 다소 낮지만 주식시장 하락구간에 손실을 최대한 피하고 싶은 투자자에게 적합하다.

황준호 상품마케팅전략본부 전무는 "KDB코리아베스트 하이브리드 펀드는 시장 상황에 따라 다양한 손실 회피 전략을 통해 손실 위험을 최소화 하는 것을 목표로 운용이 된다"며 "고수익을 추구하면서 상대적으로 위험을 낮추고 싶은 투자자들이 관심을 가질만 하다"고 말했다.

KDB코리아베스트 펀드는 별도의 가입제한없이 KDB대우증권 전국지점이나 온라인에서 가입이 가능하다. 자세한 사항은 KDB대우증권 홈페이지(www.kdbdw.com) 또는 고객지원센터 전화 1588-3322 및 투자상담센터 전화 1644-3322로 문의하면 된다.