[프라임경제] 신한은행(055550)은 “12일 국내 시중은행 최초로 홍콩에서 만기 2년짜리 6억위안(미화 약9500만달러 상당) 규모의 공모 딤섬(CNH)본드 발행에 성공했다”고 밝혔다.
금번 발행한 딤섬 본드의 금리는 쿠폰 3.5%며, 이는 신한은행보다 신용등급이 높은 주요 해외 금융기관들의 최근 발행금리와 비교 시 경쟁력 있는 금리 수준이라고 시장에서 평가받고 있다.
이번 딤섬본드 발행은 HSBC가 주관회사로 참여했으며, 2년 만기 공모발행은 국내기관 중 처음이라 투자가들의 관심이 높았다는 것이 시장 반응이다.
특히, 최근 딤섬본드 발행시장은 국책은행들을 중심으로 발행물량이 증가했는데, 신한은행은 조달처 다변화 차원 전략으로 정확한 시장상황을 포착해 2년물 조달에 성공했다.
이에 따라 신한은행은 지난 3월 국내 시중은행 가운데 최초로 딤섬본드 사모발행에 성공했으며, 금번 공모 발행으로 국내 시중은행 중 유일하게 공모와 사모 발행에 성공한 금융기관이 됐다. 현재까지 발행된 한국물 딤섬본드는 국책은행들의 3년물과 현대캐피탈의 1.5년이 전부다.
