4분기
실적은 기대치를 다소 상회 : 동사 4분기 매출액은 처방의약품의 고성장세 지속 및 일반의약품 부문의 안정성장에 힘입어
전년대비 8% 성장을 시현한 것으로 추정됨. 4분기 영업이익도 전년동기 부실부문 정리에 따른 베이스 효과와 이번 분기에 효율적인
비용집행에 따른 수익개선 효과에 힘입어 시장기대치를 상회하는 우수한 수준이 예상됨.
2007년
실적개선세 지속될 전망 : 2007년은 기존 주력제품들의 안정적인 성장세를 바탕으로 항혈전제 및 비만치료제 등 유망신제품
출시 및 일반의약품 부문에서 리뉴얼을 통한 가격인상 등에 힘입어 양호한 실적개선 모멘텀이 지속될 전망.
지분분쟁은
긍정적이지 못함 : 최근 확산되고 있는 부자간의 지분분쟁은 어느쪽의 승패와 상관없이 동사의 펀더멘탈 측면에서 긍정적이지
못하다고 판단됨. 그러나 이러한 분쟁이슈가 현재로서는 장기적인 측면에서 동사의 신약개발 능력을 바탕으로 한 국내시장 지배력 확대의
근간을 훼손할 것으로 까지는 보지 않으므로 BUY 의견은 유지함.
