[프라임경제] 한국주택금융공사는 5억달러 규모 달러화 표시 커버드본드 발행을 성공적으로 마쳤다고 19일 밝혔다.
이번에 발행된 커버드본드의 만기는 5.5년으로 발행금리는 미국 5년 국채금리에 2.18%를 더한 3.62% 수준에서 결정됐다. 이는 최근 악화된 시장여건에도 불구하고 낮은 수준이어서 한국물을 대표하는 지표채권의 하나로 자리매김된 것으로 보인다.
해외 기관투자자들의 주문량은 발행 예정금액의 3배인 15억달러 규모에 이르렀으며, 지역별 투자자 비중은 아시아 48%, 미국 41%, 유럽 11%으로 구성됐다.
공사의 이번 커버드본드는 18% 수준의 초과담보를 제공하고 무디스로부터 국가 신용등급보다 한단계 높은 Aa3 등급을 받음으로써 다른 한국물에 비해 발행비용을 크게 절감할 수 있었던 것으로 분석된다.
공사 관계자는 “커버드본드 발행을 통해 은행권의 고정금리․비거치식 분할상환 주택담보대출 활성화를 위한 효율적인 자금조달 기반을 지속적으로 조성해 나감으로써 정부의 가계대출 안정화 정책을 적극적으로 뒷받침할 계획”이라고 말했다.
