Global Sketch
1)
유럽증시 분석 및 시황 소개
전일 유럽 증시는 유가 상승 소식에 하락세로 마감되었다.통신주의 약세가 내림세를 이끌었다. 유럽내 통신 시장의경쟁 심화로 통신업체들의 실적이 악화될 것이라는 우려의목소리가 커지면서 주요 통신주가 약세를 보였다. 유럽내2위 통신서비스 업체인 프랑스 텔레콤은 1.6% 하락했으며BT그룹도 주가가 0.7% 하락했다. 유가 상승으로 에너지종목군은 상승세를 보였지만 장을 받치지는 못했다.
2)
미국증시
분석 및 시황 소개
미국 증시는 조정 양상을 보였다. 최근 장세를 받치던 반도체종목등 기술주도 수익성 우려에 따라 약세를 보였으며 유가가다시 상승세를 시도한 것도 조정 매물을 출회시키는 요인으로작용했다. 유가의 상승은 소매주들의 하락세를 강하게 이끌었다. 이에 따라 청산 압박을 받는 모습이 눈에 띄게 늘어나는모습을 보였으며 투자자들도 일단 이익 실현에 나서자는 심리가 확대되면서 지난주 불안한 상승세를 이어간 후 조정세를 보이면서 약세로 돌아섰다. 이에 따라 이번주 중 조정심리가 확대될 소지가 클 수도 있다는 예상을 낳고 있다.
Vs Global Market
(1) 해외 통화 시장 동향 및 전망
통화시장에서 달러화가 차익 실현 매물에 밀리면서 약세로돌아섰다.
최근 시도되던 달러화의 강세 움직임이 추가적인움직임을
이끄는데 실패하면서 모멘텀이 부재한 상태에서차익
실현을 이끄는 모습이 눈에 띄게 늘었다. 또한, 다시외환
시장에 유입된 1.17달러대에서의 해외 중앙은행들의유로
매수 소식도 청산 매물 유입을 이끌면서 달러 약세를이끌었다.
엔화는 최근 일본 관계자들의 엔 약세를 용인하는발언
등에 힘입어 약세 움직임을 이어가고 있다.
(2)
미금리 시장 동향 및 전망
채권시장은 서비스 부문의 경기가 호조세를 이어가고 있음을 나타냄에 따라 약세로 마감했다. 채권 시장에서는 전일의 발표 내용으로 연준리의 금리 인상 중단 필요성이 줄어듬에 따라 하락 요인으로 작용했다. 또한, 이번주로 예정된5년만기와 10년만기 국채 입찰을 앞두고 수급 요인도 시장에 부정적인 요인으로 작용했다. 전일 ISM 서비스 지수는11월에 58.5로 전월의 60.0보다 소폭 하락했고 전망치인59.0에도 미치지 못했지만 경기 확장을 의미하는 수치인50을 32개월 연속 상회했다는 점에서 서비스 부문의 확장세가 지속되고 있음을 확인해 주었다.
Global Summary
해외 금융 시장 전망
증시가 조정 양상을 시도하고 있다. 지난주 조정 분위기 속에서도 꿋꿋하게 상승세를 보이던 미증시가 유가 상승과함께 기술적인 부분에 영향을 받으면서 조심스럽게 약세움직임을 나타내고 있다. 이번 주 경제지표가 특별히 없다는 점에서 기술적인 부문에 대한 민감도가 증가할 것으로예상됨에 따라 당분간 기술적 조정 양상을 거쳐야 할 것으로 판단된다. 또한, 유가 상승에도 투자자들은 민감하게반영하고 있는 가운데 유가의 추이도 시장에는 관심거리로작용하고 있다. 외환시장은 최근 시도되던 달러화의 강세움직임이 더 이상 시도되지 못하면서 일단 조정에 나서고있다. 이에 따라 최근까지 시도되던 달러 강세 움직임이둔화되면서 청산 매물 유입에 따른 달러 약세 조정 움직임이 예상된다. 채권시장은 전저점대를 지지대로 테스트하는 움직임이 이어지겠지만, 특별한 시장 재료가 없다는 점에서 시장의 움직임을 이끌기에는 다소 어려워 보인다. 이에 따라 당분간 방향성을 선택하기 보다는 현재의 가격대에서 다소 공방전을 치룰 것으로 예상되나 기존의 하락추세에는 큰 변화가 없을 것으로 예상된다.
투자 의견 (3월물 기준)
| 품목 | 투자의견 | 지지대 | 저항대 |
| E-mini 나스닥 |
중기 상승 추세 유지 15일선 지지대 작용 여부 테스트, 매도 div로 하락 조정 예상 |
1차 : 1691 2차 : 1687 |
1차 : 1704 2차 : 1710 |
| E-mini S & P | 중기 상승 추세 유지
15일선 지지대 작용 여부 테스트, 매도 div로 하락 조정 예상 |
1차 : 1259 2차 : 1256 |
1차 : 1268 2차 : 1273 |
| 유로/달러 |
기존 박스권 돌파로 하락 추세 진입 15일선 지지대/33일선 저항대 작용 |
1차 : 1.1825 2차 : 1.1800 |
1차 : 1.1870 2차 : 1.1910 |
| 엔/달러 | 중기 하락 추세 지속
15일선 저항대 작용 |
1차 : 8330 2차 : 8300 |
1차 : 8390 2차 : 8415 |
| 미국채 30년물 | 중기 하락 추세
기술적 저항대 돌파 실패로 추가 하락 가능, 전저점 지지대 |
1차 : 111.14 2차 : 110.26 |
1차 : 112.05 2차 : 112.15 |
| 미국채 10년물 | 중기 하락 추세
기술적 저항대 돌파 실패로 추가 하락 가능,전저점 지지대 |
1차 : 107.260 2차 : 107.190 |
1차 : 108.190 2차 : 108.260 |
Issue Analysis
이번주 경제지표 발표 내용 (2005 12/5~9)
|
발표일 |
경제지표명 |
발표시간 |
예상치 |
이전치 |
발표치 |
| 5일(월) | ISM 서비스 지수 - 11월 | 00:00 | 59.3 | 60.0 | |
| 6일(화) | 생산성(예비치) - 3분기 | 22:30 | 4.2% | 4.1% | |
| 공장주문 - 10월 | 00:00 | 1.5% | -1.7% | ||
| 7일(수) | 주간원유재고량 | 00:30 | -4,188,000 | ||
| 소비자 신용지수 | 05:00 | $5.7B | -$0.1B | ||
| 8일(목) | 주간신규실업수당청구건수 | 22:30 | 320,000 | ||
| 9일(금) | 미시간대학 소비자신뢰지수 - 12월 | 23:45 | 84.0 | 81.6 | |
| 도매재고 - 10월 | 00:00 | 0.4% | 0.6% |
* 경제지표발표 일정 및 내용은 사정에 따라 변경될 수 있습니다.
(경제지표 내용을 확인하시거나 추이 그래프를 확인하시려면 www.krfutures.co.kr
통계/지표 란을 참고하시기 바랍니다.
- 주간 행사 안내 - (괄호 안은 한국시간)
해외 주요 행사 (12/5~9)
<12월5일 (월)>
⊙ 일본 - 재무성(MOF) 발표 3분기 기업설비투자 (오전 8시50분)
⊙ 미국
- 11월 ISM 비제조업 지수 (자정)
⊙ 브뤼셀 - 유로존 재무장관 회의, 장-클로드 트리셰 ECB총재
참석
<12월6일 (화)>
⊙ 일본 - 10월 총 가계지출 (오후 2시)
⊙ 미국 - UBS발표
주간 소매판매 (오후 9시45분), 3분기 생산성 수정치 (오후 10시30분), 주간 레드북(오후 10시55분),
10월 공장 주문 및 10월 내구재 주문 수정치 (자정)
⊙ 브뤼셀 - 유럽연합 재무장관 (Ecofin) 회의
⊙ 시드니
- 호주 중앙은행 정책회의 (7일까지)
⊙ 오타와 - 캐나다 중앙은행 금리 발표
<12월7일
(수)>
⊙ 미국 - ABC/워싱턴포스트지 주간 소비자신뢰지수(오전 7시), 주간 모기지마켓지수 및 리파이낸싱지수(오후
9시)
⊙ 일본 - 10월 경기선행지수 (오후 2시)
⊙ 런던 - 영란은행(BoE) 통화정책위원회(MPC) 회의
(8일까지)
<12월8일 (목)>
⊙ 일본 - 주간 외국인 일본증시 순매수 규모 및 일본인 해외채권
순매수 규모 (오전 8시50분), 10월 기계류 주문,
11월 경제전망 POLL (오후 2시)
⊙ 프랑크푸르트 - 오트마 이싱 ECB 수석 이코노미스트, 국제금리회의 "ZINSEN 2006"
에서 강의 (오후 5시15분)
⊙ 런던 - 영란은행(BoE) 통화정책위원회(MPC) 금리 발표 (오후 9시)
⊙ 미국 - 주간 신규 실업수당 청구건수 (오후
10시30분)
<12월9일 (금)>
⊙ 일본 - 3분기 GDP 수정치 (오전
8시50분)
⊙ 프랑크푸르트 - ECB 월간 보고서 발표 (오후 6시)
⊙ 미국 - 12월 미시간대 소비자 심리지수 잠정치 (오후
11시45분), 10월 도매재고 (자정)
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투자 및 시황상담 : KR선물(주) 과장 남동완 (2168-7405(직통)), don@krfutures.co.kr
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