[프라임경제] 대한통운이 CJ그룹 품으로 갈 것이 유력시 되고 있다.
대한통운 인수전 본입찰이 지난 27일 마감된 가운데 28일 관련 주관사들에 따르면 CJ가 예상 인수가격보다 높은 2조원 이상의 입찰 가격을 써 내면서 우선협상대상자에 선정된 것으로 알려졌다.
당초 롯데그룹도 입찰에 나섰지만 막판에 포기, 포스코-삼성 SDS컨소시엄 ‘2파전’이 됐다.
하지만 삼성이 대한통운을 인수할 경우 삼성의 물량을 30%이상 담당하는 CJ GLS의 경우 상당한 피해가 예상됨에 따라 CJ그룹이 인수전 승리를 위해 무리한 가격을 제시한 것으로 업계는 전망하고 있다.
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| 대한통운 인수전 본입찰이 지난 27일 마감된 가운데 28일 관련 주관사들에 따르면 CJ가 예상 인수가격보다 높은 2조원 이상의 입찰 가격을 써 내면서 우선협상대상자에 선정된 것으로 알려졌다. | ||
CJ그룹이 주당 21만5000원을 제안한 반면 포스코는 주당19만1500원을 제시, 동일한 지분을 1조9645억원에 사겠다고 제안한 것.
업계는 대한통운 매각 지분 37.6%와 경영권 프리미엄까지 포함해 예상 인수가격은 1조6000억∼1조7000억원선일 것으로 전망하고 있다.
한 애널리스트는 “양사가 모두 시장에서 알고 있던 가격보다 사실상 많은 가격을 제시했는데 CJ그룹이 여기에 더 많은 가격을 제시함에 따라 무리한 가격을 적어냈다”며 “문제는 그룹사별로 포션을 어떻게 정리 하는가 인데 차입금 발생 및 금리 비용 등을 따져보면 이후의 양상을 알게 될 것이고 인수 이후 회사의 실적을 비교하면 더욱 명확해 질것”이라고 설명했다.
더구나 대한통운 인수전 승자로 CJ그룹이 유력시 된다는 소식이 전해지자 CJ그룹주가가 대폭 하락해 인수합병(M&A) 경쟁에서 승자의 주가가 폭락하는 ‘승자의 저주’를 우려하는 상황이 됐다.
이날 CJ그룹는 전일 대비 9.88% 내린 7만3000원에 거래를 마쳐 지난 3월14일 이래 최저치를 기록했고, 총 거래량도 약 130만주로 전일 총 거래량(12만5000여주)의 10배를 웃돌았다.
CJ그룹주가는 장중에도 포스코-삼성SDS컨소시엄보다 높은 주당 20만5000원을 입찰가로 적어냈다는 소식이 전해지자 급락세로 돌아서 6만9900원까지 떨어지기도 했다.
이에대해 CJ그룹은 보도자료를 통해 “매각 주간사의 결정을 진심으로 환영한다. 이번 결정은 CJ와 대한통운 모두에게 윈-윈하는 결과를 가져다 줄 것”이라고 자축하며 “보유중인 삼성생명 주식과 부동산 등 비핵심자산을 활용하기 때문에 인수이후 재무안정성에는 전혀 영향이 없을 것”이라고 말했다.
아울러 CJ그룹은 “그룹내 물류회사인 CJ GLS 및 해외로 활발하게 진출하는 오쇼핑과의 시너지를 통해 대한통운을 그룹내 주요 성장축으로 삼겠다”며 “DHL 등 세계적인 물류기업과 경쟁할 아시아 대표 물류기업으로 키워서 물류산업의 국제경쟁력을 키우는데 기여할 것이다”이라고 강조했다.
한편, 삼성은 막판에 포스코와 컨소시엄을 구성해 참여, 이 과정에서 대한통운 인수 주관사로 그동안 인수 전략을 만들어 온 삼성증권이 삼성SDS와 한 계열임을 이유로 인수자문 계약을 철회한 바 있다.
이에 대해 CJ 측은 “인수합병(M&A) 사상 유례를 찾아볼 수 없을 정도로 비도덕적인 삼성증권의 행태에 배신감을 느낀다”며 “이번 사태로 인한 유무형상의 손실에 대해 명백하게 책임을 물을 것”이라고 밝힌 바 있다.
