[프라임경제] 유가증권시장 상장을 앞두고 있는 엠케이트렌드(대표이사 김상택)가 상장 공모가격 결정을 위한 기관 수요예측에서 84.95대 1의 경쟁율을 기록하며 흥행에 성공했다.
회사측은 지난 1일에서 2일 양일간 진행된 기관투자자 수요예측 결과 공모가격이 밴드 상한인 1만1000원으로 확정됐다고 7일 밝혔다.
대표주관사회사인 우리투자증권에 따르면, 엠케이트렌드는 전체 공모 물량의 60%인 144만주에 대해 수요예측을 실시한 결과 127개의 기관이 참여했고, 물량기준으로는 총 1억2233만1000주, 금액기준으로는 1조3247억원의 수요가 몰렸다고 밝혔다.
특히, 수요예측에 참여한 기관들 대부분의 신청가격이 1만1000원 이상인 것으로 알려졌다. 이에 회사 관계자는 "전체 참여 기관 중 87.7%에 해당하는 기관들이 공모희망가격 밴드 상단(1만1000원) 이상을 제시 해 주셨지만, 수요예측이 흥행에 성공했다고 해서 공모가를 높게 잡기 보다는 처음에 정한 밴드를 지키기 위해 1만1000원으로 결정했다"고 밝혔다.
IB업계 관계자들은 엠케이트렌드가 TBJ 버커루 등 국내 유명 브랜드를 보유한 중견 패션의류 전문기업으로 최근 3년 간 실적이 상승세에 있고, 올 해 전반적인 업황이 좋은 점 등이 크게 작용한 것으로 보고 있다. 특히, 본격적인 해외 시장 진출을 앞두고 있는 청바지 브랜드 버커루의 매출 신장이 두드러진 점과 신규 브랜드 NBA에 대한 향후 실적 기대감 등 성장성에 대한 부분을 기관투자자들이 인정한 결과로 평가하고 있다.
또한 총 발행주식수는 800만주로, 이중 70%인 557만5934주는 6개월 또는 1년 간 보호예수 된다. 따라서 상장 후 유통가능 한 주식이 발행주식의 30%인 242만주에 불과해 상장 후의 주가 흐름에도 많은 관심이 쏠리고 있다.
엠케이트렌드 김상택 대표는 "수요예측 마감 결과 기관투자자들이 우리 예상보다 훨씬 많은 관심과 참여를 해주셔서 감사하게 생각한다"며 "투자자들의 기대에 부응할 수 있도록 최선을 다해 실적으로 보답하겠다"고 전했다.
일반투자자 청약은 전체 공모물량의 20%인 48만주를 대상으로 내일부터 9일까지 이틀간 진행되며, 대표주관사인 우리투자증권을 통해 신청할 수 있다. 상장 예정일은 오는 6월21일이다.
