Global Sketch
1) 유럽증시 분석 및 시황
소개
전일 유럽 증시는 급등세를 보였다. 유럽 중앙은행이 금리를 인상했지만, 추가적인 금리 인상 전망이 불투명하다고 판단함에 따라 증시에 호재로 작용했다. 또한, 유가 상승으로 최근조정을 받던 에너지 종목이 상승세를 보였으며 M&A 소식도시장에 긍정적으로 작용했다. 장-클로드 트리셰 총재가 금리 인상 뒤 가진 기자회견에서 이번에 금리를 올린 것이 금리 인상 시리즈의 시작을 의미하는 것은 아니라고 최근의 의견과 같은의견을 밝힌 것이 시장에 긍정적인 신호로 작용했다. 유럽 최대 은행인 HSBC는 3분기 세전수익이 모든 부문에서 증가했다고 밝힌 뒤 주가가 1.1% 올랐다.
2)
미국증시 분석 및 시황 소개
미국 증시는 에너지 종목과 반도체주가 상승세를 견인하면서오름세를 이어갔다. 미국 북동부 지역의 기온이 평년 수준을 밑돌것으로 예보됨에 따라 유가가 상승세를 보였으며 이에 따라 그동안 조정세를 보이던 에너지 종목군이 상승세를 보였다.
또한, 기술주에서 인텔은 매출 및 순이익 전망치가
상향 조정 될 것으로 전망되면서 주요 기술주와 반도체 지수를끌어올렸다. 경제지표도 시장 상승에 한 몫 했다. 금리 인상전망에 부정적인 투자자들에게 연준리가 금리 및 통화 정책에서 주요하게 살펴보는 개인 소비지출 물가지수가 10월중 0.1% 상승에 그치면서 예상치를 하회하면서 매수 요인을발생시켰다. 11월 제조업 활동 지수는 전월의 59.1에서
58.1로 하락했으나 시장 전망치 57.5를 상회하면서 지난 2003년 2월 이래 계속 50을 상회, 경기 확장 국면을 반영해 주고
있다.
미국의 주간 실업수당 신규 신청자수도 전주 대비 1만7000명 감소한 32만명으로 집계돼 허리케인 이전 수준 이하로 감소한 것으로 나타나면서 시장에 긍정적으로 작용했다.
Vs Global Market
(1) 해외 통화 시장 동향 및 전망
통화시장에서 달러화는 주요 통화 대비 강세를 보였다. 전일 유로존이5년만에
금리를 인상했지만, 유럽중앙은행이 향후 추가금리 인상 가능성에
대해서 불투명한 입장을 표명함에 따라 금리 인상 요인에도 불구하고유로화는
강세를 시도하지 못했다. 이에 따라 유로존의 금리는 기존 2%에서
2.25%로 상승했다. 이날 기자회견에서 트리셰 총재는 유로존이 추가적인
금리 인상을 서두르지 않겠다고 밝힘에 따라 유로 강세 요인은 소멸되었다.
또한, 이날 발표된 경제지표도 대부분 긍정적으로 발표됨에 따라서
달러화에 긍정적인 요인으로 작용했다.
(2) 미금리 시장 동향 및 전망
채권시장은 최근 이어지고 있는 미국발 경제지표 호조에 힘입어 약세를보였다. 그러나, 지표 상에서 개인 소비지출 물가지수와 제조업 경기의물가지수는 크게 하락한 것으로 발표되었으나 최근 중기 추세 전환대상승 시도가 실패로 돌아가면서 기술적 약세 분위기가 이어졌다. 이 밖에 미증시의 상승세와 함께 30억 달러의 MBS 발행에 따른 헷지 물량유입도 시장에 약세 요인으로 지적되고 있다.
Global Summary
해외 금융 시장 전망
계속된 시장의 호재는 조정세를 짧게 마감하며 추가 상승을 이끌고 있다.기술적인 상승세가 유지되면서 추가 상승 여지를 확대시키고 있다. 경제지표도 시장 편에 서 있고 경기 동향에 대한 투자자들의 판단도 시장에우호적으로 작용하고 있는 것으로 판단된다. 이에 따라 증시는 추가 상승세를 시도하고 있는 가운데 기술적 인 부분도 시장 편에 서 있다. 이번주 조정 장세가 예상보다 매우 작은 폭에서 마감된 가운데 주요 경제지표에 대한 반응도는 예상처럼 강하다.
이에 따라 오늘 발표되는 고용지표가 한 주를 마감하는 중요한 지표로 작용할 것으로 예상된다. 추세가 형성됨에 따라 시장의 방향성을 되도록이면 역행하지 않는 것이 현명할 것으로 판단된다. 외환시장은 달러 강세가 시도되고 있는 가운데 유로존의금리 인상 전망이 이미 시장에 일부 반영되었다고 판단함에 따라 추가적인 유로 강세 움직임이 시도되지 못하고 있다.
또한, 미증시의 상승세와 견고한 경제지표가 달러화를 강세로 이끌고 있는 가운데 일단, 주말을 앞두고 기존 유로 매수자들의 청산 압박이 강해질 것으로 예상된다.중기적으로는 최근 1.17달러대가 계속해서 유지됨에 따라 현재의 박스권이 돌파되기 전까지 방향성이 일간으로 크게 확대되지는 못할 것으로 예상된다.
채권 시장은 금일 발표되는 고용지표에서도 여전히 고용시장의 성장세가 예상됨에 따라 추가적인 채권가의 하락이 예상되고있다. 또한, 최근 반등폭이 컸다는 점에서 추가적인 하락세를 이어가기위한 좋은 조건이 형성되어 있다고 판단된다. 주말 장세를 예상할 수 있는 있을 것으로 예상된다.
투자 의견 (12월물 기준)
| 품목 | 투자의견 | 지지대 | 저항대 |
| E-mini 나스닥 |
중기 상승 추세 유지 15일선 지지대 작용 여부 테스트 |
1차 : 1696 2차 : 1691 |
1차 : 1710 2차 : 1725 |
| E-mini S & P | 중기 상승 추세 유지
15일선 지지대 작용 여부 테스트 |
1차 : 1261 2차 : 1256 |
1차 : 1269 2차 : 1273 |
| 유로/달러 |
기존 박스권 돌파로 하락 추세 진입 15일선 지지대/33일선 저항대 작용 |
1차 : 1.1705 2차 : 1.1665 |
1차 : 1.1770 2차 : 1.1800 |
| 엔/달러 | 중기 하락 추세 지속
15일선 저항대 작용 |
1차 : 8300 2차 : 8270 |
1차 : 8335 2차 : 8375 |
| 미국채 30년물 | 중기 하락 추세
기술적 저항대 돌파 여부 테스트, 실패시 추가 하락 가능 |
1차 : 111.30 2차 : 111.15 |
1차 : 112.14 2차 : 112.28 |
| 미국채 10년물 | 중기 하락 추세
기술적 저항대 돌파 여부 테스트, 실패시 추가 하락 가능 |
1차 : 108.110 2차 : 107.280 |
1차 : 108.260 2차 : 109.020 |
Issue Analysis
이번주 경제지표 발표
내용 (2005
11/28~12/2)
|
발표일 |
경제지표명 |
발표시간 |
예상치 |
이전치 |
발표치 |
| 28일(월) | 기존주택판매 - 10월 | 00:00 | 7,200,000 | 7,290,000 | 7,009,000 |
| 29일(화) | 내구재 주문 - 10월 | 21:30 | 1.5% | -2.0% | 3.4% |
| 소비자 신용지수 - 11월 | 00:00 | 90.0 | 85.2 | 98.9 | |
| 신규주택판매 - 10월 | 00:00 | 1,200,000 | 1,260,000 | 1,424,000 | |
| 30일(수) | GDP(예비치) - 3분기 | 22:30 | 4.1% | 3.8% | 4.3% |
| 시카고 구매관리자지수 - 11월 | 00:00 | 60.0 | 62.9 | 61.7 | |
| 주간 원유 재고량 | 00:30 | -4,188,000 | |||
| 연준리 베이지북 | 04:00 | ||||
| 12월1일(목) | 자동차 판매 - 11월 | 02:00 | 5,300,000 | 5,200,000 | |
| 트럭 판매 - 11월 | 02:00 | 7,100,000 | 6,200,000 | ||
| 주간신규실업수당청구건수 | 22:30 | 325,000 | 335,000 | 320,000 | |
| 개인소득 - 10월 | 22:30 | 0.5% | 1.7% | 0.4% | |
| 개인지출 - 10월 | 22:30 | 0.2% | 0.5% | 0.2% | |
| 건설지출 - 10월 | 00:00 | 0.5% | 0.5% | 0.7% | |
| ISM 제조업 지수 - 11월 | 00:00 | 58.0 | 59.1 | 58.1 | |
| 2일(금) | 주당평균근로시간 - 11월 | 22:30 | 33.8 | 33.8 | |
| 시간당 임금 - 11월 | 22:30 | 0.2% | 0.5% | ||
| 비농업부문신규일자리수 - 11월 | 22:30 | 222,000 | 56,000 | ||
| 실업률 - 11월 | 22:30 | 5.0% | 5.0% |
* 경제지표발표 일정 및 내용은 사정에 따라 변경될 수 있습니다.
(경제지표 내용을 확인하시거나 추이 그래프를 확인하시려면 www.krfutures.co.kr
통계/지표 란을 참고하시기 바랍니다.
- 주간 행사 안내 - (괄호 안은 한국시간)
해외 주요 행사 (11/28~12/2)
<11월28일 (월)>
⊙ 일본 - 10월 소매판매 (오전 8시50분)
⊙ 파리 - 장-클로드 트리셰
유럽중앙은행(ECB) 총재, 채권포럼(29일까지)에서 연설 (오후 7시)
⊙ 미국 - 10월 기존주택판매 (오후 11시), 10월
건축허가건수 수정치
<11월29일 (화)>
⊙ 일본 - 10월 고용지표 (오전 8시30분), 10월
산업생산 (오전 8시50분)
⊙ 파리 - 경제협력개발기구(OECD) 경제전망 보고서 78호 발간, 기자회견 (오후 7시)
⊙ 미국 -
UBS발표 주간 소매판매 (오후 8시45분), 주간 레드북 (오후 9시55분), 10월 내구재주문 건수
(오후 10시30분), 10월 신규주택판매 (오후 11시), 11월 소비자신뢰지수 (자정),
10월 중서부제조업지수 (30일 오전 2시)
⊙ 워싱턴 - 기업인원탁회의(BRT), CEO 경제전망 분기 보고서 발표 (자정)
⊙
브뤼셀 - 개발도상국 G90 장관급 회의 (30일까지)
<11월30일 (수)>
⊙ 일본 - 11월
제조업 PMI지수 (오전 8시30분), 10월 주택착공 및 건설주문 (오후 2시)
⊙ 미국 - ABC/워싱턴포스트지 주간 소비자신뢰지수
(오전 7시), 주간 모기지마켓지수 및
리파이낸싱지수 (오후 9시), 3분기 GDP 수정치 및 근원 PCE물가지수 수정치, 3분기
기업수익 잠정치 (오후 10시30분), 11월 뉴욕전미구매자관리협회지수 (오후 11시),
11월 시카고 PMI (자정), 11월 켄터키연방은행 제조업지수 (12월1일 오전 1시)
⊙ 런던 - 윌리엄 풀 세인트루이스연방은행 총재
연설 (오후 10시45분)
⊙ 뉴욕 - 수잔 슈미트 비에스 연준리 정책이사 "북미 금융제도 컨퍼러스"에서 연설 (12월1일 오전
2시15분)
⊙ 워싱턴 - 연준리 베이지북 발간 (12월1일 오전 4시)
<12월1일
(목)>
⊙ 일본 - 주간 외국인 일본증시 순매수 규모 및 일본인 해외채권 순매수 규모 (오전 8시50분)
⊙ 미국 -
10월 개인소득·지출 및 PCE물가지수, 주간 신규실업수당청구건수 (오후 10시30분),
11월 ISM제조업지수 (오후 11시), 10월 건설지출 (자정), 11월 전미자동차판매 (시간미정)
⊙ 프랑크푸르트 - ECB
정책이사회, 금리 발표 및 기자회견 (오후 10시30분)
<12월2일 (금)>
⊙ 일본 - 11월
로이터 단칸지수(기업경기동향지수) (오전 8시30분)
⊙ 미국 - 11월 고용보고서 (오후 10시30분)
⊙ 룩셈부르크 - 장-클로드
트리셰 ECB총재, 룩셈부르크 금융포럼 참석 (오후 10시30분)
⊙ 워싱턴 - 앨런 그린스펀 연준리 의장, 필라델피아연방은행 정책
포럼에서 화상 연설 (오후 11시)
⊙ 런던 - G7 재무장관 및 중앙은행장 회의 (3일까지)
⊙ 필라델피아, 펜실베니아 - 앤서니
산토메로 필라델피아연방은행 총재·리차드 피셔 댈러스연방은행 총재,
필라델피아연방은행 정책포럼 참석
⊙ 보스턴, 메사추세츠 - 캐시 미네한 보스턴연방은행 총재, 뉴잉글랜드 정책 컨퍼런스에서
연설
⊙ 샌프란시스코, 캘리포니아 - 자넷 옐렌 샌프란시스코연방은행 총재, "미국 경제와 통화정책 전망" 주제로 연설 (3일 오전
4시)
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전일 해외 시장에 대한 브리핑을 보실 수 있습니다.
투자 및 시황상담 : KR선물(주) 과장 남동완 (2168-7405(직통)), don@krfutures.co.kr
| 본 시황은 투자 고객을 위한 정보제공이 목적입니다.투자자를 위한 참고 자료이며 KR선물 및 정보제공자에게는 어떠한 법적인 책임이 없습니다. |
