[프라임경제] 산업은행은 국제금융시장에서 7억5000만달러 규모의 글로벌 본드를 발행했다고 2일 밝혔다.
이번 채권은 5년6개월 만기로서 발행금리는 4.10%로 결정됐다. 이는 미 국채 5년물 수익률에 1.95%에 가산금리를 더한 것으로 변동금리 전환시 L+1.55% 수준이다.
투자주문은 하루만에 총 37억5만달러가 쌓였으며 세계 전역에서 200개 투자가들이 참여했다. 지역별 투자가 분포는 아시아 40%, 유럽 14% 및 미국 46%이며 기관 성격별로는 펀드 47%, 은행 16%, 중앙은행 15%, PB 등 기타 22%로 폭넓게 형성됐다.
이번 발행 주간사는 BoA Merrill Lynch, HSBC, RBS, Standard Chartered, UBS 등이며, 채권발행대전은 3월 만기 도래하는 외채상환 및 신규 외화대출수요에 사용될 계획이다.
산업은행 국제금융본부 노융기 부행장은 “이번 채권 발행은 중동·아프리카(MENA) 지역 반정부 시위 여파로 시장 변동성이 확대되고 있음에도 불구하고, 미 달러화 시장에서 벤치마크 규모의 장기 국제공모채 발행에 성공한 것”이라고 말했다.
