동양종금證, ‘동양아인슈타인증권투자신탁’ 주력

철저한 계량분석 포트폴리오 구성, 위험대비 수익 ․ 안정성 강점

[프라임경제] 동양종금증권은 계량분석을 통한 포트폴리오 투자로 안정성과 수익성을 동시에 추구하는 ‘동양아인슈타인(퀀트)증권투자신탁1호(주식)’를 2011년 주력 대표상품 중 하나로 제시했다.

동양종금증권은 타 상품 대비 수익성과 안정성 겸비한 '동양아인슈타인증권투자신탁1호'를 주력상품 중 하나로 제시했다.

동양자산운용이 운용하는 ‘동양아인슈타인증권투자신탁1호’는 일반성장형 펀드와 달리포트폴리오의 구성 방법을 매니저 및 애널리스트의 주관적인 판단을 배제하고 주식의 계량적인 분석을 기본으로 포트폴리오를 구성하는 게 특징이다.

특히 ‘동양아인슈타인증권투자신탁1호’는 시스템화된 포트폴리오의 편입으로 위험대비 수익이 타 유형의 주식형펀드에 비해 월등하다. 올해 2월14일을 기준으로 실제 성과 측면에서 3개월에 6.81%, 6개월 21.76%, 1년 39.42%, 2년 114.38%의 성과를 기록해 벤치마크 및 타 주식형펀드 대비 탁월한 운용실적을 나타내고 있다.

계량적인 분석 항목에는 여러 가지가 있지만, ‘동양아인슈타인증권투자신탁1호’는 기본적인 주식 평가 항목인 주가수익배율(PER), 주가순자산비율(PBR), 자기자본이익률(ROE), 배당수익률 등을 평가해 기본으로 포트폴리오를 구성하고, 이외의 다른 여러 가지 계량적 분석기법을 활용하고 있다.

또한 ‘동양아인슈타인증권투자신탁1호’는 철저한 데이터 분석을 통한 포트폴리오 구성으로 펀드 운용의 안정성을 높이고, 주식편입비율 및 투자종목에 대한 의사결정보다 포트폴리오의 구성에 전력할 수 있어 다양한 포트폴리오 전략의 활용이 가능하다. 이는 포트폴리오의 종목교체가 빈번히 이뤄지지 않아 매매수수료의 부담이 일반 성장형 펀드에 비해 적다는 해석도 가능하다.

한편, 동양종금증권은 월 1회 정기적인 포트폴리오 리밸런싱을 하고 고유위험발생이 예상되는 종목은 즉시 제외한 후 다른 종목으로 대체 투자하는 등 위험관리에 만전을 기하고 있다.

따라서 장세 예측이 쉽지 않은 개인투자자의 경우, 시스템화된 분석을 이용해 포트폴리오 및 투자전략을 구성·활용하는 ‘동양아인슈타인증권투자신탁1호’가 투자자들에게 장기적으로 간접 투자하는 합리적인 대안으로 평가받고 있다.